機會見解

東協/東南亞 - 市場機會與區域發展前景

Last Updated: May 11, 2023

東協市場機會指標

Updated in May 2023, ASEAN has become the growth engine for the Asia along with India. However, the global economic slowdown, red tape, and other business environment factors have constrained its attractiveness.

The Outlook

東協的市場前景如何?

在1960年代冷戰之際,立場偏民主的東南亞主要國家(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國)成立了東協,以區域的力量抑制共產主義的擴張。接續著在汶萊於1984年從英國取得獨立後,也在同年加入了東協。

而隨著1991年間蘇聯解體,國際政經局勢緩和,東協的角色也逐漸轉變,從以區域和平為重,轉向經濟發展,以及減少成員國間的貿易壁壘與規範等。而也在這一期間,共產國家越南與寮國加入了東協,而彼時不承認敗選的軍政府也在這一期間加入了東協。最後則是寮國於1999年加入後,東協至今也維持著同樣的成員。

在過去的二十多年間,東協也發生著巨大的變化,台灣在1999年時,GDP約略是東協十國的一半,然而在2022財務年的結算中,東協十國的GDP高達台灣的4.8倍。並且預計將在5年後追上日本,2027年GDP預計將高達5.2兆美金。

不論是受到製造業從中國的轉移、抑或是逐漸完善的基礎建設與經商條件、還是龐大人口基數所帶來的消費潛力、還是區域之間與對外的貿易發展,東協將扮演著整個亞洲愈加重要的角色。而我們團隊在印尼、泰國、越南、新加坡、菲律賓、以及馬來西亞的專案經驗以及與合作夥伴的討論與調研,也讓我們發現了許多來自總經面向、供給面向、以及需求面向的機會。

在往後的5年間,東協將會以略低於 5% 的速率成長,只要是高於這一成長水平的國家都將在區域的影響力會逐步提升,反之亦然。

故此,已然佔比 35.3% GDP的印尼,出於其人口紅利、天然資源優勢、以及經商與基建的投資,也預計將維持5%的速率成長,在2028年其GDP佔比更是將提高一個百分比。而越南以及菲律賓也將在同一期間提高自身在東協國家間的影響力。同時,基於人口老化,以及較高的人均基礎之因,馬來西亞、泰國、以及新加坡的影響力則將逐漸下降。

短期變化

  • 全球經濟的放緩將在2023-24年間重挫許多以出口導向為成長模式的國家,其中像是越南、馬來西亞、新加坡等成長都有顯著的下滑。
  • 隨著中國清零政策的結束,其將會對東南亞國家帶來許多顯著的成長。相對於2022年中所做的調查(大多數人想前往歐美與日韓),其在農曆年、五一等的實際數據卻可以看到,東南亞國家則成為了許多中國遊客的重點目的地。
  • 原先預計將停止升息的聯準會,隨著通膨的持續,目前普遍認為升息也將持續,而此舉也將進一步的增加了對東南亞金融產品投資的不確定性。
  • 泰國將會進行其下議會與總理的選舉,在過去這一年的民調普遍都認為反對黨將會拿下總理之位,至於將由為泰黨的Paetongtarg還是未來前進黨的Pita拿下,則有很大的變數。而隨著反對黨掌權,泰國將在很大程度上於中美、俄美之間親像於西方同盟,同時譴責緬甸。雖然許多結構性的議題出於上議會仍由軍隊掌控,在短期不會出現變化。
Table of Contents
GDP佔比東協(%)|2023後為預測
GDP成長|2023後為預測
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總體經濟層面蘊含著哪些市場機會?

能源業蘊含著哪些市場機會?

營建業蘊含著哪些市場機會?

製造業蘊含著哪些市場機會?

健康醫療產業含著哪些市場機會?

數位經濟產業含著哪些市場機會?

參考資料
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:專案小組

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