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泰國進出口(2023年):貿易政策與規範發展現況為何?

最後更新於: August 2, 2023
Analysis

泰國當前的貿易政策走向為何?

2022年,泰國商品出口總額達到2870億美元,較上年的2720億美元有所增長。當年商品進口3032億美元,出現貿易逆差。此外,2022年服務業赤字擴大至221億美元,較上年略有下降。

根據泰國商務部的數據,2022 年的主要出口產品包括汽車、計算機設備、橡膠製品、寶石和化學品等。主要進口包括原油、機械、化學品、電氣設備和電路板,其中美國是最大的出口市場,其次是中國、日本、越南、馬來西亞和香港等國家。

作為世界貿易組織以及亞洲開發銀行和亞太經濟合作論壇等其他區域實體的成員,泰國參與了各種貿易協定。泰國通過東南亞國家聯盟 (ASEAN) 參與了自由貿易協定,包括 2020 年啟動的區域全面經濟夥伴關係協定。泰國還與澳大利亞、智利、日本和新西蘭等國家保持雙邊自由貿易協定,並正在與巴基斯坦土耳其等其他國家進行談判。

2022 年 9 月,泰國和歐盟起草了雙邊夥伴關係與合作協議 (PCA),概述了在環境、能源、貿易和打擊腐敗等領域的合作。儘管截至 2022 年 11 月底,PCA 尚未正式簽署,但這標誌著兩個地區關係正常化邁出了一步。潛在的泰國-歐盟自由貿易協定的未來仍不確定,由於泰國國內的阻力以及與歐盟標准保持一致的需要,談判可能需要數年時間。

2021年10月,一個重要的政府委員會批准了泰國申請加入《全面且進步的跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP),但由於民眾反對,這一舉措被叫停。雖然加入計劃仍然被推遲,但預計正式申請將在短期內進行。不加入可能會導致泰國被排除在全球調整之外,而全球調整將有利於越南和馬來西亞等地區競爭對手。

泰國受益於與澳大利亞和加拿大的普惠制(GSP),並享有類似的日本市場准入。然而,歐盟於2015年取消了泰國的普惠制優惠,美國於2020年暫停了泰國某些出口產品的普惠制資格。截至2022年11月底,泰國在美國市場的普惠制特權尚未完全恢復。

泰國繼續與美國和中國等超級大國接觸,兩國都熱衷於建立更密切的關係。泰國接受了美國推動的印太經濟框架,但也承認與中國有著緊密的經濟聯繫。南海不存在領土爭端預計將進一步加強與中國的關係,因為泰國在泰國 4.0 和東部經濟走廊倡議下重點吸引中國投資。

進口

進口稅

泰國於2007年採用了東南亞國家聯盟(ASEAN)統一關稅命名法,由八位數字組成。這種關稅結構相對複雜,世界貿易組織(WTO)的數據顯示簡單平均最惠國待遇(MFN) )關稅稅率從上一年的 14.5% 降至 2021 年的 11.5%,包括適用的可衡量當量。

根據世貿組織的部門定義,農產品的平均關稅率為31.2%,明顯高於非農產品的8.4%。值得注意的是,對完全加工產品的全面保護,對半加工產品實行最低關稅。

約束稅率(泰國向世貿組織承諾的最高稅率)和適用關稅(對進口產品徵收的關稅)之間存在重大差異。這種差異為泰國提供了將適用關稅提高至約束水平的重大機會。所有農產品關稅均受世貿組織約束,但只有 73% 的工業產品關稅細目受到約束。非農產品平均約束關稅約為29.3%。

非從價關稅佔稅目的 8%,其中從量稅適用於 7 個稅目,交替關稅則適用於 1,904 個稅目。其餘產品實行從價稅率,其中生絲(226%)、洋蔥籽(218%)以及不添加糖的牛奶和奶油(216%)稅率最高,所有這些產品均在配額外費率。除此以外,最高的從價稅率適用於大豆油提取的固體殘留物(119%)和機動車輛(80%)。

2021 年,平均最惠國關稅最多的產品類別是飲料和煙草(51.1%)、咖啡和茶(43.9%)、糖和糖果(41.1%)、水果和蔬菜(40.5%)以及食品和飲料。乳製品(37.5%)。這些高額關稅阻礙了類似進口產品在泰國市場的競爭。最惠國關稅最低的是棉製品(0%)、化學品(2.6%)和非電氣機械(3.0%)。

儘管當局根據對世貿組織和東盟經濟共同體的承諾降低了部分進口關稅,主要針對當地未生產的原材料和投入品,但由於各行業之間的衝突,關稅重組被推遲。

泰國海關法於 2017 年進行了全面修訂,取代了之前的 1926 年法規。這項現代化的立法簡化了程序並減少了處罰,還將貨物的轉運和過境時間限制在 30 天。

泰國設有國家單一窗口 (NSW),簡化了所有 36 個當局和許可證頒發機構的准入流程。2013年,泰國啟動了授權經濟運營商(AEO)計劃,為符合條件的進口商、出口商和報關行提供優惠待遇。

泰國全面實施進出口電子化處理,並於2018年啟動單點附加關稅計劃。該計劃允許企業在不遵守規定的情況下提交自我披露,可能會免除罰款和處罰。該計劃將持續到 2026 年 9 月 30 日。

進口限制

作為世界貿易組織的成員以及世界銀行和國際貨幣基金組織融資的受益者,泰國在實施進口禁令方面存在一定的局限性。該國實施進口限制是為了保護健康、人類、動植物生命、知識產權、國家安全和公共道德等各個方面。

絕對禁止假冒商品、假冒產品製造設備、麻醉品、色情內容以及假鈔或假幣等物品。此外,《瀕危野生動植物種國際貿易公約》禁止進口某些瀕危兩棲動物、珊瑚、魚類和軟體動物。

1979 年第 2 號《貨物進出口管制法》授權商務部對進口實施臨時管制,以保護當地工業。一般來說,進口與泰國產品直接競爭的商品需要許可證。

有關禁止和限制進口的信息可以在海關部門的網站上找到。為了應對 COVID-19 大流行,泰國取消了與冠狀病毒治療和保護相關的商品關稅,直至 2023 年 12 月底。

在註冊食品時,泰國公司必須披露有關製造過程和成分的詳細且通常是機密的信息。這適用於國內和國外製造的食品。進口商在獲得進口許可證之前還可能需要購買一定數量的本地生產的產品。

不同的貨物受到不同法律法規的進口管制。例如,藥品進口需要事先獲得食品和藥物管理局的許可,而武器和爆炸物則需要獲得內政部的許可。化妝品的進口受 1992 年《化妝品法》管轄。

1992 年《危險物質法》規範了泰國化學品的處理,根據危險級別將化學品分為四類。2019 年修正案總體上簡化了對前三類化學品的控制。

2022年10月,政府宣佈到2025年分階段禁止塑料廢料進口。2022年6月,泰國成為第一個將大麻合法化的亞洲國家,但進口限制仍然存在。一項有爭議的大麻法案預計將於 2022 年底在議會進行辯論。

進口貨物還受到海關管制、關稅、稅收和貨幣管制。儘管一些法規已經放寬,但許多產品仍然面臨嚴格的要求。私營公司、分銷商或最終用戶通常處理進口業務。

2002年,外貿部明確了傾銷幅度的規定。如果差額超過2%,可能會進行調查,並且每年都會審查反傾銷稅。

2019年《反傾銷和反補貼法》修正案旨在保護國內產業免受逃避反傾銷或反補貼措施的進口產品的侵害。如果發現規避行為,關稅將擴大到規避貨物的進口,但不超過對來自出口國的貨物徵收的最高稅率。

出口

自貿區

泰國的基礎設施限制意味著工業園區(IE)可能會繼續吸引外國投資者。泰國投資委員會有時將投資激勵措施與這些地產內的位置聯繫起來。2011 年,七個工業園區遭遇洪水,導致人們對該國應對自然災害的能力喪失信心,引發了人們的擔憂。到 2012 年,保護性屏障已經建成,但對該國水管理系統不足的批評仍然存在。2013年,兩個屋村遭遇輕微水浸。

由工業部下屬的泰國工業園管理局(IEAT)管理,目前有 12 個特區和 50 多個私營工業園正在運營。其中約 95% 集中在曼谷及其周邊地區和東海岸。主要私營開發商包括 Hemaraj、Amata 和 Rojana,運營著 30 多個私人工業園或“工業園區”,與 IEAT 開發項目不同。其中許多私人莊園都是專業化的,例如用於印刷的 Sinsakorn 工業園、用於電影製作的 Kantana 電影城、用於珠寶的 Gemopolis 以及用於橡膠加工的南方工業園。

一些 IE 被分為兩個區域。一般工業區同時容納國內和出口製造業,而出口加工區(EPZ)或自由區則專門容納出口導向型製造業。大多數出口加工區內的工業企業都設有海關,以便快速通關。IEAT 批准的莊園內的外國投資者可以不受限制地擁有永久業權土地權,並僱用比通常允許的更多的外國工人。這些投資者還受益於關鍵設備和原材料的進口關稅和稅收豁免,以及東部經濟走廊(EEC)的進一步激勵措施。

無論位於何處,出口加工區都對進口建築材料、機械和原材料提供關稅和增值稅豁免,以及出口稅豁免。他們可以通過全額繳納必要的稅款來供應當地市場。其他非稅收激勵措施包括外國投資者土地所有權的特殊許可、僱用外國技術人員和外匯匯出。截至 2022 年 11 月底,共有 9 個出口加工區,主要圍繞曼谷和鄰近的東部經濟走廊。

2014年,政府指定五個邊境地區為經濟特區(SEZ),以補充泰國鄰國建立的鄰近地區。其中包括與緬甸、柬埔寨、老撾和馬來西亞接壤的地區。

IEAT 還在東部經濟走廊內的羅勇府建設價值 23.7 億泰銖的智能園區。該智能園區佔地 221 公頃,目標投資下一代汽車、智能電子、自動化、機器人、航空、物流、數字產業和醫療中心等創新領域,計劃於 2024 年向投資者開放。

泰國沒有自由港,政府不願為遊客提供免稅設施,擔心流失到國內市場。不過,遊客可以在離境時退還在泰國購買的商品所繳納的增值稅。

出口限制

泰國對出口實行最低限度的限制,但涉及國家安全、環境保護、文化利益或遵守貿易協定的情況除外。根據1979 年《貨物進出口法》,商務部有權對某些產品實施出口管制。具體來說,嚴禁出口未碾米和米糠。某些商品,包括種子、樹木和菸葉,必須擁有出口許可證。

泰國是全球領先的大米和糖出口國,根據 1979 年《出口標準法》強制要求這些商品獲得出口許可證。其他違禁物品包括佛像和被視為國家遺產的具有重要文化意義的文物。農產品出口商可能會強制加入行業協會,這些協會可以執行其具體的會員規定。作為國際協議的一部分,出口配額還適用於木薯、咖啡、糖和錫等各種物品。對燃料、紙張、原木、錫礦石和錫渣等實施了具體限制,旨在培育下游產業並避免國內短缺。

該國對化學品的製造、進口、出口和擁有的監管受 1992 年《危險物質法》管轄,該法還包括進口限制。

泰國對其毒品政策進行了重大改變,特別是於 2022 年 6 月將大麻從違禁麻醉品清單中刪除,引領亞洲該物質合法化。儘管合法化,但各種食品法仍然禁止進口大麻。2022 年 11 月,對大麻作為“受控藥草”的銷售和使用進行了輕微修改,等待一項有爭議的法案,該法案將於 2022 年底前進行議會辯論。現在,獲得許可的企業必須報告受控藥草庫存、採購和使用情況。用途,並通知政府每次出口。

2020 年《大規模毀滅性武器 (WMD) 貿易管制法》允許泰國保留一份兩用物品 (DUI) 清單,與 2018 年歐盟兩用物品清單相呼應。該法律將受管制物品分為三類:要求不同的酒駕、協調製度 (HS) 代碼清單和軍事清單的許可和申報程序。不遵守規定可能會導致嚴厲的處罰,包括監禁和罰款,其中與大規模殺傷性武器有關的犯罪行為受到更嚴厲的處罰。該法律取代了 2015 年酒後駕車通知,賦予外貿部 (DFT) 自 2021 年底起調查和停止有風險的酒後駕車出口或再出口的能力。

最後,DFT 內的一個工作組積極監控來自鄰國的特定進口和泰國自己的出口,以打擊再出口。重點通常是來自無法享受普遍優惠制度福利、面臨反傾銷指控或試圖通過從泰國再出口產品來逃避這些問題的國家的公司。

出口信貸和保險

泰國進出口銀行(Exim Bank)是一家完全由財政部擁有的金融機構,提供全面的泰銖或外幣出口保險和信貸服務。

該銀行廣受好評的短期出口信用保險產品包括Exim Flexi,該產品旨在為保單持有人提供降低保費、快速審批和增強福利等優勢,覆蓋高達90%的已實現損失。Exim Sure 是另一個短期解決方案,為那些希望銀行密切監控每批貨物並對延遲付款保持警惕的出口商提供專門的保險服務。

進出口銀行還提供中長期信用保險,以防止商業或政治挫折造成的違約。該保險適用於向泰國產品或服務的國際購買者或借款人提供信貸的出口商和金融實體。根據出口的性質(無論是服務還是貨物),此保險範圍的合同期限最長可達五年,付款期限可能在六個月至五年之間。

除了保險服務外,進出口銀行還提供短期和長期貸款,旨在支持各種需求,包括擴大生產、機械採購、參加貿易展覽以及為物流服務提供商提供專門貸款。一項值得注意的計劃是資本貨物出口長期信貸,使進出口銀行能夠直接向泰國資本貨物的國際買家提供信貸或向國內出口商提供貸款。該計劃可根據借款人的財務狀況為資本貨物價值提供高達 85% 的融資,潛在付款期限可延長至七年。進口商銀行也可以使用此工具進行再貸款。

此外,進出口銀行還部署了流動性增強計劃。著名的例子有針對中型企業的 Exim(Exim for M Credit),為出口前和出口後的需求提供高達 5000 萬泰銖的循環信貸,以及針對泰國特許經營/泰國連鎖買家的貸款,這是為企業家提供的長期融資解決方案投資海外泰國特許經營權。最近於 2022 年 9 月推出了一項新的循環信貸計劃,旨在提高為出口商服務的企業家的流動性,貸款最高可達 200 萬泰銖,初始年利率為 7.75%,申請截止日期為 2023 年 6 月。

除了出口保險和信貸規定外,進出口銀行還提供投資保險、買方和銀行風險評估以及擔保等各種貿易融資便利設施。由於 2018 年的改革,該銀行的服務範圍得到了擴大,以支持泰國企業家進行合同投標及其在泰國境外的擴張活動。

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參考資料

  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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