電子商務

印尼電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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印尼的電商市場發展的如何?

印度尼西亞的電子商務在過去十年中經歷了顯著增長。 從 2012 年到 2022 年,印度尼西亞的電子商務總銷售額從 1.4 億美元增加到 156 億美元,約佔零售總額的 3.4%。

11,143% 的 10 年增長率極大地改變了印度尼西亞的面貌。 作為一個基礎建設與鄰國相比較不完善的經濟體,我們仍然可以看到電子商務在未來幾年繼續大幅增長。

在過去十年中,增長主要由三個因素推動:中產階級的擴大、網路與手機的普及以及金融科技和替代融資方案的快速發展。 這些因素增加了商品和服務的可用性,並促進了滿足不斷增長的需求。

疫情在印度尼西亞電子商務最近的激增中發揮了重要作用。 2020年以來,電子商務的滲透率在短短三年內翻了一番。 政府對實體零售的限制和公眾對病毒的恐懼導致許多消費者轉向電子商務作為他們的主要購物方式。

有趣的是,在 2020 年至 2022 年的疫情期間,手機、平板電腦和其他消費電子產品等小型電子設備增長最快。 食品和飲料等雜貨的購買量也有所增加,即使在疫情之後,這種行為似乎在許多印度尼西亞消費者中仍然存在。

電子商務在印度尼西亞的滲透率主要集中在爪哇地區,約佔買家的 76%,其次是蘇門答臘 (14%) 和蘇拉威西 (4%)。 印度尼西亞的線上購物者主要是年齡在 20 至 37 歲之間的千禧一代,約佔總數的 88%。 男性佔該國在線購物者的大多數,約佔線上購買者的 53%。 印度尼西亞幾乎所有客戶都通過智慧型手機訪問電子商務,而一小部分客戶使用個人電腦。 儘管與鄰國相比,印度尼西亞的基礎建設較弱,但智慧型手機普及率的提高、GDP 的增長、中等收入人口的增長以及技術意識的提高正在促進該國電子商務的快速增長。 疫情還導致各種收入水平的消費者轉向在線購物,進一步推動了印度尼西亞電子商務的增長。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

印尼線上與線下交易總額
單位:十億美金
印尼線上與線下成長狀況
單位:(%)
印尼零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
印尼電商佔比總零售
單位:(%)

印尼的電商平台競爭狀況如何?

2021-2022 年,印尼主要電商平台通過擴展其在交通(例如 Gojek 和 Tokopedia)和支付方式等領域的能力,加劇了競爭。 這些合作和夥伴關係使平台能夠向消費者提供更低的價格,這吸引了更多的客戶進行電子商務,特別是考慮到肺炎對購買力的負面影響。 此外,物流合作夥伴關係降低的運輸成本可能會鼓勵全年更頻繁地購買,從而減少零售商對季節性銷售期或大籃子採購的依賴。

在印度尼西亞,Tokopedia 和 Shopee 是電子商務市場中最主要的參與者,合計佔有 65% 的市場份額。 值得注意的是,幾年前,阿里巴巴及其面向消費者的品牌Lazada曾是印尼市場的龍頭企業,但未能深耕當地市場,最終失去了主導地位。

印尼的零售與電商趨勢有哪些?

  • 爪哇以外:預計印度尼西亞的幾個地區,尤其是爪哇以外的地區,將有助於未來電子商務交易數量的顯著增加。 智慧型手機用戶數量的增加和創新數位交易方式的不斷引入將成為預測期內這一增長的主要驅動力。
  • 社群商務:就像中國在數位支付方面超越所有其他國家一樣,因為它在 ATM 和信用卡/借記卡支付方面的基礎建設欠發達。 現在在印度尼西亞,越來越多的客戶在 Covid-19 大流行期間轉向社群商務,因為許多失去工作的人轉向通過 WhatsApp 和 Instagram 等平台在線銷售產品以創收。 這導致越來越多的小企業在線銷售產品。 此外,品牌越來越多地使用這些平台來接觸由於關閉和社會疏遠措施而無法訪問實體店的消費者。 一種流行的方法是通過 WhatsApp 等消息應用程序進行銷售。
  • 韓國因素:隨著過去幾年韓國流行文化在印度尼西亞的興起,越來越多的零售商開始利用韓國(韓國)潮流的流行,在印度尼西亞也被稱為韓流。 例如,Tokopedia 的大使包括全球著名的韓國音樂團體 BTS 和 Blackpink,該品牌還舉辦了 Tokopedia WIB(Waktu Indonesia Belanja,或“印度尼西亞人度過的時間”)K-Pop 頒獎音樂會,其中有幾位韓國人的表演 音樂團體。 這表明該品牌在多大程度上利用了這些藝術家的知名度來建立消費者的忠誠度。 此外,Lazada聘請韓國演員玄彬擔任代言人,進一步凸顯了韓國文化在印尼的強大影響力。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

印尼用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

印尼消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 158.6 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 53.81 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 339 美金。

同時, 63.8% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

印尼數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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