電商市場

中國 - 電商市場概況

在中國,45.3% 的人口在過去的一年間曾經通過網路消費,並且 64.4% 的人口在過去的一週間透過網路消費。

Last Updated: November 3, 2022
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主管摘要

中國的電商市場如何?

相對於新加坡整體零售市場以非食品類別為主要零售商品,同時成長動因為觀光需求;中國的零售市場則以食品類別為重心,並且以國內需求成長為主要成長動因。

以2022年為例,中國4.8兆美金的零售市場,預計將有機會在4-6年後超過美國,成為全球最大的零售市場。然而不同於美國的是,中國本身人口基數龐大,並且2026年時,僅一萬八到兩萬人均的消費人口,依然在持續通過中產階級人口增加、國內私人消費等媒介增長。

建立在這樣的龐大零售市場的前提,中國同時又在數位支付、手機銀行、電商平台、以及物流體系等領域中極為成熟,即便網路滲透程度與越南相當,其電商滲透卻是越南的整整兩倍,其電商佔比總零售營業額比例更是全球最高的市場。

然而,中國電商的變數極大,受到不動產危機、通膨而導致消費者更注意開支、私人消費無力等主因,其經濟基本盤甚至面臨崩壞的風險;而同時,中國政府強化對於民營企業的掌控,也讓電商的創新與相關發展受限;最後,對於非中國企業來說,更是曝險於許多低可控性的要素,譬如辱華、當地政府的政策、以及匯率等。

平台趨勢

中國的電商平台分布狀況為何?

中國的電商平台競爭非常激烈,起初從對於C2C電商平台有8成市占的易趣(後由eBay收購)、打敗eBay而成為行業龍頭的掏寶(阿里巴巴)、以及現在的京東、拼多多、與掏寶互相競爭的時代。雖然掏寶仍然有著主要市佔,與其旗下品牌天貓一同搶佔了超過50%的市場,然而拼多多的高速成長,以及京東穩健的消費客群也對阿里巴巴帶來許多壓力。

中國 - 金融體系的完善

45.3% 的消費者在網路上消費

在 中國,大約有 20.8% 的人口會使用信用卡,而 66.8% 會使用Debit卡。  雖然有著 45.3% 的 人口透過線上交易,然而僅有 39.8% 的人有網路銀行。

來源:世界銀行、支付提供商

% 擁有金融帳戶

% 擁有信用卡

% 擁有Debit卡

% 透過數位的渠道支付或是取得金錢

% 通過線上購買東西

% 使用線上銀行

% 使用網路繳費

中國 - 電商每週概況

在中國的線上消費者,每週是如何使用電商的?

來源: Statista Digital Market Outlook

每週通過線上購買產品與服務的消費者(%)

每週通過線上購買日常雜貨的消費者(%)

每週通過線上購買二手產品的消費者(%)

每週通過線上比價服務的消費者(%)

每週使用BNPL的消費者(%)

中國 - 人口分布

中國電商使用者的人口分布為何?

數據更新於2022年的三月,數據來源為2020年
中國 - 電商動因

對於在中國的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

數據更新於2022年的三月,數據來源為GWI(Q3, 2021)
中國 - 電商消費品

中國市場的消費品電商分佈狀況如何?

中國, 有大約 994.0 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 1.49 兆 美金, 人均消費品電商總消費大約為 1494 美金。

同時, 81.2% 的消費者透過手機完成消費品之電商機要。

電子產品: 398,000 百萬美金
時尚: 297,500 百萬美金
家具:104,600 百萬美金
玩具、休閒、與DIY: 190,400 百萬美金
個人與家庭照顧: 105,600 百萬美金
食品:234,800 百萬美金
飲品: 83,640 百萬美金
實體媒體: 70,610 百萬美金
中國 - 旅遊電商

在中國,與旅遊相關的電商狀況為何?

數據更新時間為2022年的三月,數據來源為2021的Statistia Digital Market Outlook
飛航: 23,860 百萬美金
租車:7,520 百萬美金
火車: 19,610 百萬美金
長途巴士: 636 百萬美金
飯店: 31,220 百萬美金
旅遊套餐: 13,480 百萬美金
民宿: 2,980 百萬美金
郵輪: 140 百萬美金
中國 - 食品外送

中國的食品外送市場概況

中國有大約 766.7 百萬 的人透過線上點餐,並使用外送服務,點餐人數的增長在2021-2022為15.4%.  市場總額為 159.0 十億 美金,而每一用戶均攤之營收為 207 美金。

年度用戶數變化(%)

年度食品外送成長變化(%)

用戶平均年度總支出(USD)

中國 - Digital Payment

中國的數位支付概況

有大約 987.8 百萬 的人透過數位之渠道支付與交易,人數在過去的一年間更是增長了 6.6%.  2021年的年度交易總額為 2.89 兆 美金,也就代表著每一用戶均攤大約 2928 美金的交易。

年度數位支付用戶變化(%)

年度數位支付市場變化(%)

每用戶平均年度交易總額(USD)