電子商務

法國電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: October 17, 2023

目錄

法國的電商市場發展的如何?

出於疫情,法國零售業在 2020 年的數量和價值均出現收縮。 然而,隨著疫情限制措施的放鬆,它在 2021 年出現反彈,零售額成長了 6.3%。 但擴張是短暫的,因為通脹加劇和對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂影響了該行業。 結果,在商品購買和食品消費下降的推動下,家庭消費在 2022 年上半年連續兩個季度收縮。

根據法國銀行的統計,零售額下降了 1.6%,主要是由於食品銷售額大幅下降,下降了 5.7%,而製成品銷售額則小幅上升了 1.2%。 然而,鑑於國際貨幣基金組織對其經濟成長的預測,短期內有望實現 1-1.5% 的穩定成長。

然而,更高的價格將有助於推高以歐元計算的名義銷售額。 通貨膨脹對大件商品和服務業構成風險,因為實際可支配收入下降和價格上漲將導致消費者優先購買食品和能源等必需品。 這種支出重點的轉變將反映經濟的急劇放緩。

法國的食品加工行業是歐盟最大的行業之一,反映了法國豐富的農業資源。 旨在促進可持續性和創建循環經濟的反廢物法將在預測期內影響整個消費領域,包括耐用品。

疫情加速了向網上購物的轉變,導致人們更喜歡便利店和即時送貨服務,而不是大賣場。 這迫使實體零售商加強他們的全通路戰略。 在接下來的五年中,預計零售商將增加對高效倉儲和庫存管理以及快速送貨上門服務的投資,以滿足消費者的喜好。

法國與德國競爭成為僅次於英國的歐洲第二大在線市場。 從前期趨勢來看,近期網上零售額名義價值有望以10%以上的年復合成長率成長,未來5年佔零售總額的比重接近20%, 高於 2022 年的約 12.5%。法國電子商務聯合會 Fevad 報告表示,到 2021 年,在線零售佔 1290 億歐元電子商務市場總額的一半以上,涵蓋所有在線銷售的商品和服務。

特別是,隨著數位支付、點擊提貨服務和在線市場模式的不斷發展,移動商務預計將繼續快速擴張,從而促進 Flink 和 Cajoo 等即時雜貨公司的銷售。 Flink 在 2022 年併購 Cajoo 也將推動該行業的成長。

法國線上與線下交易總額
單位:十億美金
法國線上與線下成長狀況
單位:(%)
法國零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
單位:(%)
法國電商佔比總零售|(%)​
單位:(%)

法國的電商平台競爭狀況如何?

法國的零售業由國內大型雜貨商主導。 根據最新數據,E.Leclerc 的市場份額為 22.6%,其次是家樂福,為 19.4%,緊隨其後的是 Intermarché、Système U、Auchan、Casino,市場份額略低,但仍相當可觀。 與其他一些國家相比,德國的“硬折扣店”Lidl (8.2%) 和 Aldi (2.9%) 較低,大型雜貨零售商提供“軟折扣”選項。

主要的雜貨零售商經營各種形式。 E.Leclerc和家樂福是大賣場通路的主要參與者,Intermarché、家樂福和Système U在超市和社區商店領域佔據主導地位,Casino是便利店領域的市場領導者。

根據英國數位分析公司 Kantar 的數據,就電子商務領域而言,亞馬遜是法國最大的在線零售商,佔有約 20% 的市場份額。 其他著名的電子商務網站包括 Cdiscount(Casino 旗下)、Fnac Darty(電子和電器)、Booking.com(旅遊)、E.Leclerc 和家樂福。

與許多其他歐洲國家相比,法國擁有更發達的在線雜貨市場。 零售商已與 Deliveroo 和 Uber Eats 等送貨服務以及 Glovo 和 Gorillas 等即時送貨公司合作,提供一小時內送貨上門服務,與純在線賣家競爭。 家樂福與 Cajoo 和 Uber Eats 合作提供 15 分鐘送達服務,Casino 與 Gorillas 合作提供 10 分鐘送達服務。

未來五年,隨著傳統零售商加強全通路戰略,將加大對倉儲和配送功能的投資。 大多數主要零售商還採用了點擊取貨服務,包括免下車服務選項,預計隨著消費者恢復到疫情前的活動,這些服務仍將很受歡迎。

金融體系完善程度

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

在 法國,大約有 40.9% 的人口會使用信用卡,而 84.7% 會使用Debit卡。  雖然有著 55.5% 的 人口透過線上交易,然而僅有 49.1% 的人有網路銀行。

持有金融帳戶比例
單位:(%)
持有信用卡比例
單位:(%)
持有Debit卡比例
單位:(%)
用數位通路交易比例
單位:(%)
通過線上購買商品
單位:(%)
使用網路銀行
單位:(%)
使用網路繳費比例
單位:(%)
電商滲透程度
單位:(%)

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

法國電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)

對於在法國的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

法國消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

法國, 有大約 48.49 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 86.60 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 1786 美金。

同時, 38.9% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

法國數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

Connect With Authors
*Your message will be sent straight to the team/individual responsible for the article.