電子商務

印度電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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印度的電商市場發展的如何?

在印度,受疫情的推動,電子商務在過去三年中一直是一個重點領域。2021年,由於第二波感染,電子商務滲透率進一步提高至4%,導致更多消費者依賴電子商務購物,尤其是在二線城市。品牌和零售商已投資於直接面向消費者的模式以及與第三方送貨公司的合作夥伴關係,以更好地適應這些限制。疫情還導致雜貨和消費者健康等利基類別的在線需求增加,過去幾年有新參與者進入市場。

儘管成長,但其對零售額的總體貢獻仍然較低,表明有進一步成長的潛力。持續的疫情以及由此引發的第三波感染將繼續推動消費者進行網上購物,並有可能使其成為一種長期習慣。預計未來五年印度將成為亞太地區電子商務營業額成長最強勁的國家之一。然而,最後一英里的連接問題阻礙了印度電子商務的擴張,企業正在尋求整合線上和線下渠道來克服這些挑戰。隨著市場的擴大,隨著越來越多的品牌和零售商進入在線領域,競爭預計將加劇,特別是在食品和飲料、服裝和鞋類以及消費者健康等利基類別領域。

此外,除了電商的物理基礎建設外,用戶體驗也正成為玩家們的激烈戰場。許多電子商務公司正在努力提供順暢、輕鬆的客戶旅程,並採用各種技術來實現這一目標。例如,一些企業正在採用聊天機器人等人工智能驅動的工具,這些工具越來越多地模仿人類行為,並已成為設計以客戶為中心的體驗的關鍵要素。利用增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 等基於技術的系統有助於使電子購物更具吸引力和信息量。在技​​術和數據跟踪的推動下,人工智能的應用可以利用大量資源為每個人量身定制產品推薦。

此外,電子商務公司正在研究各種方法來簡化客戶的產品搜索過程。因此,他們正在實施語音激活搜索功能,從而簡化產品搜索過程。此外,考慮到印度講英語的人比非英語人的比例較小,特別是在農村地區,因此正在納入多種當地語言以進一步改善用戶體驗。例如,電子商務公司 Meesho 已納入八種當地語言以擴大其覆蓋範圍。由於採用了當地語言,Flipkart 在三線城市的使用量也出現激增。

由於印度消費者更喜歡多樣化的訂單結算方式,公司越來越多地投資於一系列在線支付選項。因此,電子商務為客戶提供了多種支付方式,其中數位錢包和延期支付方式越來越受歡迎。錢包和 UPI 帶來的便利性正在推動其使用量的增加。在金融科技公司迅速擴張的推動下,“先買後付”(BNPL)計劃是一種新興趨勢。這種選擇特別受到 Z 世代消費者、年輕的千禧一代和首次信貸借款人的青睞,他們往往得不到傳統銀行機構的服務或忽視。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

印度線上與線下交易總額
單位:十億美金
印度線上與線下成長狀況
單位:(%)
印度零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
印度電商佔比總零售
單位:(%)

印度的電商平台競爭狀況如何?

Flipkart 目前是印度電子商務市場的領先者,其次是亞馬遜。然而,塔塔零售和信實集團等本土公司預計將在未來五年內增加其市場份額。印度政府推出了數位商務開放網絡 ( ONDC ) 來支持小賣家,該網絡計劃於 2022 年底在全國范圍內推出,並可能挑戰大型賣家的主導地位。大型電子商務公司也在尋求加入 ONDC 網絡。8 月,微軟宣布計劃在 ONDC 上推出一款購物應用程序。ONDC 的成立是為了回應小型零售商對大型在線零售商不公平競爭的擔憂。

過去兩年,印度電商公司 Flipkart(2018 年被沃爾瑪收購)進行了戰略投資,以擴大其在服裝和鞋類市場的影響力。在疫情期間,這些類別的幾家專業零售商面臨財務挑戰,Flipkart 通過收購 Aditya Birla Fashion & Retail 和 Arvind Lifestyle Brands 等公司的股份來利用這一挑戰。2021年,Flipkart收購了Aditya Birla Fashion & Retail 7.8%的股份,價值150億印度盧比,並於2020年投資26億印度盧比收購Arvind Youth Brands的少數股權,該公司是Arvind Lifestyle Brands旗下擁有Flying Machine品牌的子公司。

亞馬遜在印度也是非常活躍的參與者。Euromonitor 的數據顯示,亞馬遜在在線零售領域的份額已從 2018 年的 28.6% 成長到 2022 年的 45.4%。亞馬遜和沃爾瑪(同樣以 Myntra 品牌運營)共同主導了電子商務領域,佔據了超過佔所有電子商務營業額的 80%。

預計零售、電子商務和技術領域將通過合併、收購和合作夥伴關係持續整合。例如,Reliance 計劃在之前對快速配送公司 Dunzo 等公司的投資基礎上,於 2022 年投資快速雜貨配送以及家庭和個人護理領域。隨著公司尋求擴大產品範圍並加強市場地位,這種整合趨勢可能會持續下去。

不過,由於印度市場相對欠發達,競爭的走向取決於品牌本土化力度、政府是否干預私人市場等多種因素。

印度的零售與電商趨勢有哪些?

社群商務強勁成長:疫情導致人們花在社群媒體平台上的時間增加。為了利用這一點,社群商務領域的公司正在整合尖端技術、短視頻和用戶生成的內容來提高用戶參與度。電子商務公司正在推出直播視頻平台,內容創作者可以在其中展示產品並與用戶互動。由於印度電子商務的潛力在很大程度上尚未開發,印度有望成為一個利潤豐厚的成長市場,預計亞太地區的電子商務營業額在預測期內將顯著激增。

加強最後一英里:有組織的零售商店有超過無組織商店(例如 kirana 商店)的成長趨勢。消費者優先考慮衛生的購物環境和包裝好的商品,這有利於有組織的零售。有組織的零售商還提供利潤豐厚的優惠、折扣和忠誠度計劃,推動印度有組織的零售業的成長。行業領導者在其擴張計劃中反映了這一趨勢,Reliance、塔塔集團支持的 BigBasket、D-Mart 和 Nykaa 等公司計劃在印度各地積極擴張。領先的零售商還與當地的 kirana 商店合作,擴大其網絡和最後一英里的配送,這通過增加 kirana 商店的業務並為電子商務參與者提供更多的配送中心來使雙方受益。

超本土化配送的興起:2021年,整合線上線下渠道實現超本土化配送成為零售商中流行的商業模式,特別是在雜貨、電子、電器和製藥領域。Apollo Pharmacy、JioMart、Reliance Digital 和 Tata Croma 等零售商從這種模式中受益,它們允許客戶在線訂購產品,並利用其現有的商店網絡從最近的零售店發貨。這種方法預計在未來會變得更加普遍,因為它滿足了客戶對快速交貨的需求和零售商銷售庫存的需求。

此外,隨著消費者從追求價值轉向優先考慮便利性,人們越來越傾向於頻繁、小額購買,而不是不頻繁、批量購買。這種轉變推動了 Blinkit、Zepto、Swiggy Instamart、Dunzo、亞馬遜和 Flipkart 等現有和新興企業向超本土化市場擴張。隨著電子商務行業不斷向一線城市以外滲透,最後一英里的連接以及線上線下零售的整合預計將解決物流挑戰。擁有廣泛網絡的傳統雜貨零售商可以在這一擴張中發揮關鍵作用,特別是在食品和飲料領域。

訂閱制模式的成長:越來越多的數位消費者正在放棄一次性購買,轉而採用基於訂閱的模式。隨著預測期的推移,這種趨勢預計將會加劇。電子商務公司發現訂閱有利於獲取用戶並鼓勵重複訪問。Netflix 和 Country Delight 等巨頭在採用訂閱模式方面處於領先地位,以培養持久的客戶關係並確保穩定的收入來源。通過數位錢包設置定期支付的便捷性進一步加速了這一趨勢。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

印度用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

印度消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 643.9 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 83.41 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 130 美金。

同時, 75.4% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

印度數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
  • Consumer Sentiment: Axis My India
  • Grocery Retail Outlook: McKinsey (Gurugram & Mumbai office)
  • Note: Definition of E-Commerce in India: Ministry of Statistics
  • Company Filings: Walmart, Amazon, One97 Communications Ltd, Tata Digital Pvt Ltd, Reliance Retail Ltd, Mahindra Retail Pvt Ltd, Trendsutra Platform Services Pvt Ltd
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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