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南韓電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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南韓的電商市場發展的如何?

韓國擁有蓬勃發展的在線零售市場,過去十年(2012-2021 年)年均成長率為 22.5%。 根據 EIU 的估計,該產業預計將繼續成長,預計到 2026 年將佔零售總額的 16.8%,高於 2021 年的 15%。 政府的數位化策略,包括開發雲數據平台和無人機等數字履行解決方案,預計將支持這一成長。

在韓國,Kakao、Naver 和 Coupang 等大型科技公司正在不斷擴大其在零售領域的市場占比。 他們正在以類似於在中國看到的超級應用程式模型的方式擴展他們的產品,提供包括電子商務在內的各種服務和功能,並且與傳統零售商的競爭越來越激烈。

然而,隨著政策制定者尋求更好地保護消費者、工人和供應商,這些平台在未來幾年可能會面臨更多的監管干預。 韓國公平貿易委員會 (KFTC) 已經開始為平台運營商實施新的競爭規範。 平台經濟的興起也導致了餐廳和商店等線下產業的人員短缺。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

南韓線上與線下交易總額
單位:十億美金
南韓線上與線下成長狀況
單位:(%)
南韓零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
南韓電商佔比總零售
單位:(%)

南韓的電商平台競爭狀況如何?

韓國的頂級在線市場包括 Coupang、11Street 和 SSG.com。 SSG.com 的母公司 Shinsegae 最近收購了 eBay Korea 80% 的股份,並將其更名為 Gmarket Global,以進軍生鮮和跨境購物領域。 家庭購物有線頻道運營商也正在進入在線購物領域,生鮮食品配送領域是一個特別強勁的成長領域。

2021年韓國零售業的併購活動呈上升趨勢,全年都有重大交易發生。 隨著傳統實體零售商和大型電子商務公司收購了有前途的電子商務公司,這導致了重大破壞。 如前所述,一個值得注意的例子是 Shinsegae 對 eBay Korea 的收購,這幫助該公司在 2021 年以全球品牌所有者的方式攀升至電子商務的第三位。 此次收購預計將產生重大影響,因為 Shinsegae 擁有資源,可以利用其實體店網絡和 eBay Korea 在市場上的專業知識實施真正的全渠道戰略。

Coupang 是韓國電子商務的領先企業,以其廣泛的產品覆蓋範圍和標誌性的黎明送貨服務吸引了新客戶。 該公司通過在首爾大都會區以外的城市建設新倉庫,投資擴大其配送網絡。 Coupang 的訂閱服務 Coupang Play 是免費提供給那些註冊免費送貨會員的人,鼓勵客戶花更多的時間在公司的行動平台上。 在線雜貨店購物和食品配送的成功也在 Coupang 生態系統內留住客戶方面發揮了關鍵作用。

南韓的零售與電商趨勢有哪些?

併購加速:在 2021-22 年,韓國的併購活動愈演愈烈,全年都有重大交易發生。 在零售業,傳統實體企業或更大的電子商務競爭對手收購有前途的電子商務公司造成了重大破壞。

零售業最引人注目的交易是新世界收購 eBay Korea,這幫助該玩家在 2021 年全球品牌所有者方面的電子商務排名攀升至第三位。 此次收購預計將產生重大影響,因為 Shinsegae 擁有實施真正全渠道戰略的資源,基於公司強大的實體店網絡(從便利店到百貨商店)以及 eBay Korea 在市場上的專業知識。

社群商務興起:社群媒體正在成為一種新的零售渠道,因為公司尋求與客戶互動,即使客戶不自覺地尋找要購買的商品。 除了通過贊助廣告和名人營銷接觸潛在客戶外,品牌還鼓勵社群媒體用戶立即採取行動,例如點擊產品說明或訪問品牌網站以了解有關公司和產品的更多信息。

例如,2020 年 12 月,韓國科技巨頭 Naver Corp 推出了Blog Market,博主可以在其中使用該公司的在線平台作為市場。 雖然 Instagram 等全球社群媒體公司要求賣家擁有自己的域名以鏈接到他們的社交媒體帳戶,但 Naver Blog Market 賣家不需要擁有單獨的網站,這顯然降低了進入更廣泛市場的門檻 潛在的賣家。

直接面向消費者的模式:直接面向消費者的模式成為品牌的優先選擇。 從歷史上看,隨著在線市場商業模式的引入,韓國的電子商務發展勢頭迅猛。 品牌和實體店零售商毫不猶豫地在領先的市場平台上註冊為賣家,因為與推出新網站相比,這樣可以節省成本和精力。 然而,隨著市場變得比以前更加集中,領先的電子商務公司開始收取更高的費用,這促使公司考慮經營自己的直接面向消費者的渠道。

國外電子商務和跨境機會:國外電子商務仍然是一個機會。 儘管仍然佔比總營業較低,但在過去十年中,國外電子商務的銷售額穩步成長。 韓國消費者直接或間接從亞馬遜(美國)和樂天(日本)等外國電子商務網站購買商品將佔韓國零售需求的份額越來越大,即便亞馬遜在韓國沒有直接的業務線。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

南韓用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

南韓消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 38.20 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 114.4 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 2995 美金。

同時, 65.5% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

南韓數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
  • South Korea’s new legal provisions of competition law: OECD
  • South Korea Online Shopping Statistics: Statistics Korea
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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