電子商務

墨西哥電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: October 17, 2023

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墨西哥的電商市場發展的如何?

墨西哥經濟在 2021 年經歷了強勁成長,部分原因是美國政府採取了積極的刺激措施。然而,由於製度有效性薄弱、全球經濟衰退、烏克蘭衝突持續以及安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾總統對中期改革的許多抵制,成長率將在 2022 年放緩,並在 2023-2026 年保持低迷-2010 年代。這將限制墨西哥經濟成長的潛力,尤其是在消費方面。

由於這些因素,墨西哥的經濟預測已經下調,不同組織預測 2023 年 GDP 為 0.9-1.6%。零售業將受到經濟成長疲軟的負面影響,8 月份消費者信心降至 17 個月以來的最低水平(雖然到年底緩慢上升)。零售銷售成長將受到高通脹和高利率的阻礙。雖然來自居住在美國的墨西哥人和墨西哥裔美國人創紀錄的匯款流入將部分抵消通貨膨脹的負面影響。

對電子商務的需求仍然很高,銷售額成長超過整體零售銷售成長。假設物流和供應鏈繼續改善,該行業有很大的擴張空間。墨西哥的主要電子商務零售商包括 MercadoLibre、Walmex、Inditex 和亞馬遜,根據 Euromonitor 的數據,亞馬遜在 2017 年成為該國最大的在線零售商,但在疫情期間被 MercadoLibre 超越。Walmex的在線銷售額在 2021 年成長36%,GMV 成長了 40%,而 Liverpool 則成長了 20%。預計將有更多零售商提供在線購買和交付選項,並且將建立新的電子商務初創公司。

墨西哥線上與線下交易總額
單位:十億美金
墨西哥線上與線下成長狀況
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墨西哥零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
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墨西哥電商佔比總零售|(%)​
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墨西哥的電商平台競爭狀況如何?

Walmex 是沃爾瑪在墨西哥的子公司,是全國最大的私人雇主和主要的全國性零售企業。它擁有近 3000 家門市,將銷售重點重新放在核心食品領域並發展在線業務,導致 2021 年銷售額成長 9.4%。然而,其主導市場地位引起了競爭監管機構的注意, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece),它於 2020 年 11 月宣布對 Walmex 可能的壟斷行為進行調查

儘管如此,但 Walmex 的領先市場地位不太可能受到威脅。Soriana 是該國第二大零售商,擁有 807 家門市,而 Chedraui 是第三大零售商,擁有 300 多家門市,併計劃在 2022 年進一步擴張。

然而,他們中的大多數現在都在在線渠道中找到了更強勁的成長,與 MercadoLibre 和亞馬遜等長期以來主導在線領域的純在線市場電子商務競爭。這種趨勢主要是由於一些消費者堅持在疫情期間改變了他們的購物行為。

墨西哥的百貨商店包括 Liverpool、Coppel、El Palacio de Hierro 和 Sanborns。儘管對數字銷售渠道進行了投資,但由於疫情,銷售額在 2020 年急劇收縮。然而,由於疫情增加了對送貨服務的需求,所有主要零售商都在擴大其數字銷售渠道方面進行了更多投資。Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) 報告稱,電子商務收入在 2021 年成長了 27%,預計到 2022 年在線零售將佔整個零售市場的 3% 以上。

智利家裝連鎖店 Falabella 也在投資於他們的在線業務。Falabella於2018年進入墨西哥,並於同年收購了墨西哥電商公司Linio。

墨西哥的零售與電商趨勢有哪些?

欺詐瘟疫:欺詐仍然是墨西哥電子商務行業的一個長期存在的問題,導致許多消費者對在線使用信用卡和借記卡持謹慎態度,而是選擇貨到付款。為了解決這個問題,電子商務公司正在努力確保客戶交易的安全性。2020 年,點擊提貨服務變得普遍。隨著疫情病的爆發,許多商店開始提供在線訂購和店內提貨的選擇,通常無需進入實體店。在雜貨和非雜貨零售商中都觀察到了這種趨勢。點擊提貨通常受到年長消費者的青睞,他們對電子商務仍然有一定程度的不信任,部分原因是擔心欺詐。

智慧型手機的廣泛採用:智慧型手機的廣泛採用一直是墨西哥電子商務業務成長的關鍵因素。COVID-19 疫情進一步加速了這些服務的使用,尤其是雜貨配送。隨著越來越熟悉,電子商務服務的使用正在擴展到人口中的老年人和低收入群體。

最後一英里的成長:疫情導致各種形式的雜貨電子商務激增,特別是在墨西哥的最後一英里交付領域。該領域的主要參與者包括 Cornershop、Rappi 和 Mercadoni。大型雜貨零售商 Soriana 與 Cornershop 聯手提供送貨服務

社群商務的興起:沃爾瑪的 Superama 雜貨店模式在 2019 年推出了一種獨特的電子商務形式,迅速受到墨西哥購物者的歡迎。它通過消息服務 WhatsApp 接受訂單,提供方便的送貨上門選項,通過消息而不是應用程序訂購提供個性化服務。該服務最初在墨西哥城推出,但後來擴展到其他地區。此外,客戶可以在線下訂單並在商店提貨的點擊提貨選項在 2020 年也得到了極大擴展。

金融體系完善程度

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

在 墨西哥,大約有 9.5% 的人口會使用信用卡,而 24.6% 會使用Debit卡。  雖然有著 7% 的 人口透過線上交易,然而僅有 7.4% 的人有網路銀行。

持有金融帳戶比例
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持有信用卡比例
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持有Debit卡比例
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用數位通路交易比例
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通過線上購買商品
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使用網路銀行
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使用網路繳費比例
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電商滲透程度
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每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

墨西哥電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)

對於在墨西哥的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

墨西哥消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

墨西哥, 有大約 57.51 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 39.10 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 680 美金。

同時, 37.7% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

墨西哥數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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