電商市場

馬來西亞 - 電商市場概況

在馬來西亞,33.9% 的人口在過去的一年間曾經通過網路消費,並且 66.6% 的人口在過去的一週間透過網路消費。

Last Updated: November 3, 2022
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主管摘要

馬來西亞的電商市場如何?

2021年的數據顯示,馬來西亞的整體零售營業額為1171億美金,雖然2020年出於疫情原因而走入衰退,
以美金計算約在-5.9%,而2021年也持續較低的增長約0.9%,然而隨著國家解封政策,以及開放境外的旅遊與觀光,在往後的五年,馬來西亞整體零售將會回彈至正常增長速度的6-10%

在過去的五年間,出於都市化愈加完善、與馬來西亞消費者對於方便的訴求,再加上馬來西亞已然非常領先的網路與手機滲透率,馬來西亞的電商隨著新加坡的蝦皮、中國的Lazada、以及新加坡的PG Mall and Zalora等電商業者的競爭,維持著超高速的增長,在2017年甚至一度高達60%。

馬來西亞2022年電商市場成長

而在疫情的期間,即便零售整體進入衰退與低成長,2020年更是有51000家實體零售門市倒閉(約為馬來西亞零售業的15%),其電商仍然維持著兩位數的高速增長,並尤其在食品類別中成長最快。

同時,馬來西亞政府通過其成立的國家電商委員會機構,規劃並推進其電商策略展望 2.0(NeSR 2.0) ,其政策主要聚焦在電商使用的滲透、以及相關管制與整體電商生態體系的建立,更具體的說,政策項目包含以下六個主要目標:

  • 加速賣家在電商上的導入
  • 提高應用數位渠道落實採購的企業滲透
  • 減少與關稅無關的貿易壁壘(跨境貿易、數位支付、消費者保護)
  • 將整體既存的經濟活動重新對齊(Realign)
  • 推廣馬來西亞本土品牌,並刺激跨境貿易(由馬來西亞向外)
平台趨勢

馬來西亞的電商平台分布狀況為何?

在所有類型電商中,同許多東南亞市場一樣,蝦皮(shopee.com.my)為馬來西亞流量佔比最大的品牌,佔比所有電商流量總額的42.8%,年營業額估計約為1億美金以上,而緊接在後的則是Lazada,流量佔比約為12.5%,

馬來西亞 - 金融體系的完善

33.9% 的消費者在網路上消費

在 馬來西亞,大約有 21.3% 的人口會使用信用卡,而 73.8% 會使用Debit卡。  雖然有著 33.9% 的 人口透過線上交易,然而僅有 32.6% 的人有網路銀行。

來源:世界銀行、支付提供商

% 擁有金融帳戶

% 擁有信用卡

% 擁有Debit卡

% 透過數位的渠道支付或是取得金錢

% 通過線上購買東西

% 使用線上銀行

% 使用網路繳費

馬來西亞 - 電商每週概況

在馬來西亞的線上消費者,每週是如何使用電商的?

來源: Statista Digital Market Outlook

每週通過線上購買產品與服務的消費者(%)

每週通過線上購買日常雜貨的消費者(%)

每週通過線上購買二手產品的消費者(%)

每週通過線上比價服務的消費者(%)

每週使用BNPL的消費者(%)

馬來西亞 - 人口分布

馬來西亞電商使用者的人口分布為何?

數據更新於2022年的三月,數據來源為2020年
馬來西亞 - 電商動因

對於在馬來西亞的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

數據更新於2022年的三月,數據來源為GWI(Q3, 2021)
馬來西亞 - 電商消費品

馬來西亞市場的消費品電商分佈狀況如何?

馬來西亞, 有大約 14.43 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 8.17 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 566 美金。

同時, 55.9% 的消費者透過手機完成消費品之電商機要。

電子產品: 2,730 百萬美金
時尚: 2,540 百萬美金
家具:741 百萬美金
玩具、休閒、與DIY: 621 百萬美金
個人與家庭照顧: 971 百萬美金
食品:152 百萬美金
飲品: 43 百萬美金
實體媒體: 378 百萬美金
馬來西亞 - 旅遊電商

在馬來西亞,與旅遊相關的電商狀況為何?

數據更新時間為2022年的三月,數據來源為2021的Statistia Digital Market Outlook
飛航: 718 百萬美金
租車:258 百萬美金
火車: 19 百萬美金
長途巴士: 71 百萬美金
飯店: 528 百萬美金
旅遊套餐: 1,050 百萬美金
民宿: 253 百萬美金
郵輪: 4 百萬美金
馬來西亞 - 食品外送

馬來西亞的食品外送市場概況

馬來西亞有大約 8.05 百萬 的人透過線上點餐,並使用外送服務,點餐人數的增長在2021-2022為19.6%.  市場總額為 281.1 百萬 美金,而每一用戶均攤之營收為 34.92 美金。

年度用戶數變化(%)

年度食品外送成長變化(%)

用戶平均年度總支出(USD)

馬來西亞 - Digital Payment

馬來西亞的數位支付概況

有大約 14.52 百萬 的人透過數位之渠道支付與交易,人數在過去的一年間更是增長了 10.3%.  2021年的年度交易總額為 14.06 十億 美金,也就代表著每一用戶均攤大約 969 美金的交易。

年度數位支付用戶變化(%)

年度數位支付市場變化(%)

每用戶平均年度交易總額(USD)