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馬來西亞電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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馬來西亞的電商市場發展的如何?

馬來西亞的電子商務銷售繼續強勁成長,過去十年營業額成長了兩位數。儘管成長速度較上一年略有放緩,但這一成長已延續至 2022 年。在 COVID-19 疫情之前,馬來西亞的電子商務已經出現強勁成長。然而,疫情導致銷售額出現更大城長,儘管該類別的銷售基礎較高,但 2022 年和 2021 年成長率僅略有放緩。

全球疫情以及由此產生的社交距離規定是消費者對電子商務產生濃厚興趣的主要驅動力。2021 年,由於應對三角洲疫情浪潮的隔離措施,包括非雜貨專賣店在內的非必需零售店被迫關閉數週。即使在重新開業後,這些商店滿負荷運營的能力也受到限制。由於擔心感染病毒,許多消費者也不願在擁擠的商店購物。考慮到這些情況,電子商務在 2021 年出現非常強勁的銷售成長也就不足為奇了。

2022年,隨著流動限制從2022年4月起進一步放寬,許多消費者開始回歸實體店,電商成長進一步放緩。此外,邊境限制的取消促使一些消費者再次開始出國,這使得部分產品銷往國外。

歷史上阻礙馬來西亞電子商務發展的因素之一是許多消費者對在線支付系統和數位支付的信任度較低。然而,隨著數位支付變得更加普遍並且現金的使用減少,這些阻礙更廣泛採用電子商務的障礙變得不那麼重要。尤其是ShopeePay、Touch N Go電子錢包等電子錢包的受歡迎程度近年來顯著提升,使得電商平台更容易吸引和留住客戶。國家支付網絡 PayNet 的一項調查也發現,採用率和使用率都大幅增加。

雖然隨著對 COVID-19 的擔憂開始減輕,電子商務的成長將進一步穩定,但對在線購物的日益依賴將使未來幾年許多不同的在線業務和創新成為可能。例如,已經習慣了網上購物的年輕消費者預計將在可預見的未來繼續推動網上銷售。這為企業和品牌提供了增強其數位產品的獨特機會,確保為客戶提供流暢、集成的購物體驗。增強現實(AR)、人工智能(AI)和數據分析等先進技術可能會被進一步利用,以提升購物體驗,更準確地滿足消費者的個性化需求。

人們對更具互動性和吸引力的在線購物體驗的需求日益成長,推動了直播等格式的日益流行。這不僅提供娛樂,還提供創新的購物途徑。未來五年,網上購物者最可能尋求的商品包括時尚、雜貨、玩具、遊戲和消費電子產品。然而,像家電這樣的產品,消費者往往希望獲得實際操作建議或體檢,預計電子商務領域的需求將會減少。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

馬來西亞線上與線下交易總額
單位:十億美金
馬來西亞線上與線下成長狀況
單位:(%)
馬來西亞零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
馬來西亞電商佔比總零售
單位:(%)

馬來西亞的電商平台競爭狀況如何?

在馬來西亞,與其他東南亞國家一樣,電子商務價值的很大一部分來自第三方在線市場。其中,國際巨頭 Shopee 和 Lazada 處於領先地位,分別佔據 37.9% 和 20.9% 的市場份額。然而,2021年,Lazada開始輸給競爭對手Shopee。Lazada 面臨的一項挑戰是其無法針對多元化和文化特定的馬來西亞市場充分本地化其產品。

此外,自被阿里巴巴收購以來,Lazada 經歷了停滯。這些因素為 Shopee 創造了機會,Shopee 擴大了業務範圍和產品範圍,以吸引更廣泛的消費者群體並從 Lazada 獲得市場份額。目前尚不確定 Lazada 未來是否能夠恢復元氣,並對 Shopee 帶來更強勁的競爭,但該公司一直在數位和實體領域開展強有力的廣告和行銷活動,以實現這一目標。

由於進入門檻較低以及在線商店和平台的種類不斷增加,電子商務領域的競爭將繼續激烈。主要在線市場 Shopee 和 Lazada 預計將通過推出更具吸引力的促銷活動來增加流量和增加市場份額,從而維持競爭。這些平台往往會吸引規模較小的供應商,與建立自己的網站和在線商店相比,這些供應商更願意接觸其龐大的用戶群,同時享受減少的設置和維護費用。

較小的供應商也可能選擇在 Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒體平台上展示他們的產品。這些平台提供了與消費者互動並推廣產品的有效途徑。儘管如此,在線市場通常仍將是主要選擇,因為其完善的系統可以促進客戶從產品發現到交付的順利旅程。

儘管如此,較大的供應商或擁有自己忠實客戶群的供應商(例如 Lotus 和 Love Bonito)可能傾向於創建自己的 .com 網站。擁有自己的網站使他們能夠訪問客戶數據分析,這是越來越被認為是無價的資產。

馬來西亞的零售與電商趨勢有哪些?

近距離零售的興起:自疫情以來,馬來西亞對便利店和其他近距離零售形式的需求顯著增加。 這是由於人們避開擁擠的商店並希望呆在家裡,導致這些更靠近消費者家庭和工作場所的小型零售業態對大賣場展開競爭。 因此,一些連鎖大賣場關閉了門店,而捷安特則更名並推出了更小的概念店,以與便利店的崛起競爭。

社群商務盛行:社群商務已成為馬來西亞小型供應商的常見銷售通路。 Facebook 是此類在線商務最受歡迎的平台,其次是微信和 Pinterest。 在疫情之前,智能手機的高普及率以及社群媒體和數位通路的使用增加推動了馬來西亞社群商務的成長。 最受歡迎的電商類別包括美容和個人護理、服裝和鞋類以及玩具和遊戲。 被稱為 Instashops 的 Instagram 商店在馬來西亞的成長尤為強勁,尤其是在穆斯林時尚服裝和鞋類零售商中。

跨境效應:在疫情之前,跨境電商成為馬來西亞零售業的普遍商業模式,並且該行業的參與者數量在 2021 年持續增加。Jetspree Yellow Porter 一直處於 走在這一趨勢的前沿,提供將馬來西亞在線購物者與可以從其原產國購買產品並將其交付給購物者的旅行者聯繫起來的服務,或者為購買的物品提供負擔得起的端到端國際運輸和最後一英里送貨服務來自國外的電商或實體店。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

馬來西亞用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

馬來西亞消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 14.43 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 8.17 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 566 美金。

同時, 55.9% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

馬來西亞數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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