電子商務

瑞典電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: October 17, 2023

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瑞典的電商市場發展的如何?

瑞典人均GDP約6萬美元,人口超過1000萬,是斯堪的納維亞地區最重要的零售市場。 然而,疫情和烏克蘭戰爭等一系列事件對瑞典的成長軌跡產生了負面影響。 儘管 2021 年出現反彈,但其消費支出已經放緩。

瑞典消費品行業由跨國公司主導,但宜家和 H&M 等瑞典零售連鎖店在家具和服裝市場佔據強勢地位。 瑞典零售市場已經建立,成長將主要由創新和精通技術的瑞典人對更新消費電子產品的渴望推動。 對健康的日益關注也將推動食品的成長。 單身家庭增加等社會趨勢將支持對住房、家庭用品、醫療保健和休閒的長期需求。 隨著人口老齡化,消費將從服裝轉向藥品、保健品和高端休閒活動。

電子商務也非常成熟,網路普及率達94.5%,物流等與電子商務相關的基礎建設普遍成熟。 冠狀病毒疫情加快了線上購物的成長速度,並且這種情況將在未來幾年內持續下去。

據瑞典央行的研究,瑞典近 60% 的消費者支付是通過卡進行的,越來越多的瑞典人使用卡或行動支付而不是現金,尤其是在年輕人中。 瑞典很早就採用了行動商務支付系統,預計行動商務將在 2021-2025 年進一步成長,這得益於 5G 行動電信網絡的持續商業推廣。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

瑞典線上與線下交易總額
單位:十億美金
瑞典線上與線下成長狀況
單位:(%)
瑞典零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
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瑞典電商佔比總零售|(%)​
單位:(%)

瑞典的電商平台競爭狀況如何?

瑞典的收入已經很高,這支持了對高品質和奢侈品零售品牌的需求。 然而,這也意味著以當地貨幣計算,富裕家庭數量的成長將放緩。 瑞典的零售市場非常發達和整合,一些大型連鎖店佔據了零售市場的一半以上,尤其是在食品、服裝和家具領域。

瑞典零售食品市場主要由三個北歐參與者主導——ICA、Axel Johnson 和 KF Group。 Axel Johnson 旗下的 Axfood 通過其 Willys 品牌在硬折扣領域尤為強大。 KF Group 是一家消費者所有的合作連鎖店。 儘管自 2000 年代以來瑞典就出現了 Lidl 和 Netto 等折扣店,但由於消費者往往更喜歡 ICA、Coop 和 Axfood 等大型雜貨連鎖店,因此過去銷售一直不景氣。 然而,Lidl 正在尋求通過擴大其有機和本地採購食品的範圍來增加其市場份額,利用瑞典消費者對本地生產商提供的可持續和健康產品的偏好。

疫情加速了對可持續商品的偏好,尤其是在年輕人中,公司將需要製定新的戰略和產品線來滿足這種不斷成長的需求。 例如,H&M收購了二手電商平台Shellpy的多數股權,以滿足瑞典對可持續時尚日益成長的需求。

2022 年線上零售佔零售總額的近 11%,低於英國和德國,但與歐盟平均水平持平。 隨著電子商務市場 20 多年的連續成長,瑞典的零售成長已從傳統商店顯著轉向線上通路。 領先的國內和區域實體零售商在疫情期間加強了他們的數位業務,包括 ICA GruppenNetOnNet Elgiganten,而領先的純線上賣家包括 Komplett Zalando 2020年,亞馬遜還推出了專門服務瑞典市場的平台Amazon.se

金融體系完善程度

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

在 瑞典,大約有 45% 的人口會使用信用卡,而 98.2% 會使用Debit卡。  雖然有著 71.7% 的 人口透過線上交易,然而僅有 79.3% 的人有網路銀行。

持有金融帳戶比例
單位:(%)
持有信用卡比例
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持有Debit卡比例
單位:(%)
用數位通路交易比例
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通過線上購買商品
單位:(%)
使用網路銀行
單位:(%)
使用網路繳費比例
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電商滲透程度
單位:(%)

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

瑞典電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)

對於在瑞典的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

瑞典消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

瑞典, 有大約 7.60 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 14.99 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 1971 美金。

同時, 40.4% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

瑞典數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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