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越南電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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越南的電商市場發展的如何?

越南的電子商務市場在過去十年中經歷了顯著的發展,平均成長率超過 60%。目前,電商的營業額接近 100 億美元,約佔整個零售市場的 5.8%。 儘管越南在採納電商方面落後於其他國家,但該國以其在這一領域的創新而聞名。 在疫情期間,越南流行的聊天應用程式 Zalo 和當地零售商更是進一步的展示了他們在快速推進新穎解決方案以滿足客戶需求方面的敏捷性。

一直以來,網路用戶數量的增加和精通數位技術的消費者的成長都是推動電商採納的主要因素。而現在,由於對病毒傳播的擔憂,疫情更是進一步刺激了電子商務的使用。 再者,越南政府促進採用電子商務的舉措更是有機會讓那些通常不參與網路活動的參與電商。 當前政府的目標是到 2025 年將電子商務在人口中的使用率提高到 55%,並將人均電子商務支出提高到 600 美元左右。

在疫情期間,隨著顧客離開他們通常的實體店,許多商家將注意力轉移到平台上以保持顧客參與度。 例如,越南最大的零售商之一 Big C 現在就讓其顧客可以通過 Zalo 下訂單並將他們購買的商品送貨上門。

還有“Ung ho nong san Viet”(支持越南農產品)倡議,這是西貢貿易合作社聯合會與行動支付平台 Momo 的合作,旨在在疫情期間在 Momo 平台上販售越南荔枝。 而隨著封鎖與社交距離政策,消費者也更習慣在線上購物,從而增加了對該計劃的支持。 為了進一步提供支援,越南政府更是鼓勵電子商務平台銷售新鮮食品。 作為回應,Tiki 推出了 TikiNgon,而 Lazada 則擴大了其產品種類以包括新鮮食品。 由於非雜貨零售商在 2021 年封鎖期間暫時關閉,消費者嚴重依賴 tiki.vn、lazada.vn 和 shoppee.vn 等電子商務平台購買雜貨。

我們還看到越來越多的中小型零售商轉向電子商務,以從其降低的維護成本和免租費中獲益。 這些零售商通常通過提供更多種類的從泰國和韓國進口的產品來區別於更大的競爭對手。 具有競爭力的價格吸引了年輕的消費者,他們也引領了電子商務的採用。 他們對社群媒體的參與使他們接觸到瞬息萬變的時尚潮流,推動了對健康和美容產品的持續需求。 因此,未來幾年,消費者健康電子商務和美容與個人護理電子商務的成長速度預計將快於整體通路平均水平。

儘管越南 2022 年的電子商務成長率是十年來最低的(由於基數效應),但該市場仍然充滿活力並具有巨大潛力。 這歸因於在積極的經濟前景的推動下,消費者在非雜貨商品上的支出有所增加。 隨著疫苗接種率的提高和與疫情相關的不確定性消退,商店零售額有望恢復。 雖然對電子商務的依賴可能會減少,但在城市消費者在忙碌的生活方式中尋求便利的推動下,它將繼續呈現強勁的兩位數成長。

越南線上與線下交易總額
單位:十億美金
越南線上與線下成長狀況
單位:(%)
越南零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
越南電商佔比總零售
單位:(%)

越南的電商平台競爭狀況如何?

越南的電子商務仍處於競爭激烈和快速發展的階段,市場上沒有明確的領導者。 Shopee 目前在零售額和銷量方面都佔據主導地位,但 Tiki 和 Lazada 等其他公司在市場上也佔有強勢地位。 隨著新參與者進入市場以及現有參與者適應不斷變化的消費者需求和偏好,市場動態可能會繼續發生變化。

由疫情期間推動的趨勢,例如零售商實施的社群商務和全通路的發展模式,也在大幅度的轉變著整個市場。

越南的零售與電商趨勢有哪些?

越南零售業者的一個有趣趨勢是他們對全通路策略的關注。 零售業者開發的許多解決方案旨在促進客戶的全通路體驗。 例如,客戶可以在實體店瀏覽產品並在零售商的電子商務網站下訂單,或者他們可以先訪問該網站,然後在無縫的過程中到店購買。 這使零售商能夠為其客戶提供更方便、無縫的購物體驗。 Mobile World、FPT Corp 等公司或 Big 5 等大賣場零售商都處於領先地位。

在越南,運輸和支付方式在消費者的在線購買決策過程中起著至關重要的作用。 貨到付款 (COD) 是一種特別受歡迎的選擇。 客戶通常更喜歡在購買前先感受一下商品,這使得 COD 成為理想的選擇。 此外,對銀行卡欺詐的擔憂使消費者不願使用金融卡進行在線支付,除非他們與信譽良好的零售商或安全的第三方支付網站(如 PayPal)往來。

支付領域也有一種趨勢,Momo和 Zalo 越來越多地成為領導者。 在過去幾年中,我們看到大多數提供電子商務的商家都與行動支付提供商(如陌陌或 Zalo Pay)合作,以通過行動電商促進銷售。 例如,Co.op Smile 和 Co.op Food 與陌陌合作,而 Big C 則與 Zalo Messenger 聯手提升其銷售潛力。

在工作時間緊迫的城市消費者中,越來越流行的趨勢是送貨服務越來越受歡迎,這有助於為忙碌的個人節省時間。 Foody JSC 通過引入 Market Now 服務,在審查期的後半段引領第三方雜貨配送。 該服務允許客戶選擇他們喜歡的大賣場或超級市場以及他們希望購買的商品。 然後,送貨服務代表客戶購買產品並將其送貨上門,為大賣場和超市提供了與消費者建立聯繫的額外機會。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

越南用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

越南消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 51.78 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 12.42 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 240 美金。

同時, 50.2% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

越南數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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