2022 - 產業追蹤

菲律賓 - 整體產業概況發展

菲律賓 - 產業概況

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菲律賓 - 產業結構

菲律賓當前產業結構與預測

當前產業結構GDP產出分佈(Value Added原則計算)最後更新時間為2021年資料,來源世界銀行。2022與2023年之預測最新更新時間為2022年七月,來源為經濟學人智庫

農業
1%
工業
28.7%
服務
69.3%

菲律賓能源業

能源概況

儘管與東協的其他國家相比,菲律賓的能源需求相對較低,人均能源消耗低於東協近兩倍,但菲律賓仍是一個能源淨進口國,在2019 年,菲律賓的一次能源消耗總量約為557吉瓦時(GWH),能源消費總量中佔比最大的是石油和其他液體(45%),其次是煤炭(36%)、天然氣(7%)、非水電可再生能源(7%)和水力發電(4%)。

其中,該國的石油供給有相當大的缺口,幾乎完全依賴進口。而雖然菲律賓本土也生產一些煤炭,年度產量已超過千萬噸(一半以上出口至中國),但由於煤炭資源儲量不高,並且煤質較差,因此也從印尼等國大量進口煤炭,儘管菲律賓能源部鼓勵本國企業大力開發煤炭資源,減少煤炭進口,建立在此之上,也在 2020 年 5 月宣布的一項政策基礎上宣布暫停新建燃煤電廠。但該國的煤電廠對進口煤炭需求依舊不斷增加。

而因為嚴重依賴進口化石燃料和缺乏競爭力的電力市場結構,菲律賓的電價是東南亞最高,原因來自於 2001 年通過的「2001 電業改革法案」。在改革之前,菲律賓電力制度受政府壟斷,大多由國營之國家電力公司(NPC) 經營發電、輸電及售電等業務,而隨著電力產業完全私有化,馬尼拉電力公司是菲律賓最大的私營電力公司發電廠公司,佔據80%的市場。

同時,儘管該國的天然氣在自產方面還能夠支撐菲律賓的供給,但該國正面臨著日益嚴重的天然氣問題,供應呂宋島(菲律賓一半的人口居住於此) 30% 能源消耗的馬拉帕亞氣田即將枯竭,預計到 2024 年將耗盡,這對人口不斷增加、越來越發達的基礎建設,以及已經很高的電力成本,再度共同構成了巨大的挑戰。

而作為「巴黎氣候變化協定」的簽署國,政府已經承諾到 2030 年將其溫室氣體排放量減少 75%,而為了讓菲律賓實現能源自給自足以及解決環境與電價問題,政府提出了將結合化石燃料、可再生能源作為未來的能源解決方案,「 2020-2040 年國家可再生能源計劃 (NREP) 」,設定的目標是到 2030 年可再生能源 (RE) 在發電組合中的份額達到 35%,到 2040 年達到 50%。儘管能源轉型困難重重,但能源經濟與金融分析研究所 (IEEFA) 的一份報告表示,如果可再生能源進入市場,它們有可能將批發電價降低 30%,並可能極大地改變市場結構。

 

菲律賓製造業

製造業概況

作為一個新興工業化國家,菲律賓經濟已經從以農業為基礎的經濟轉變為更加重視服務業和製造業的經濟。在該國 2021 年的 4383 萬勞動力中,製造業僱用了大約 19% 的勞動力,製造業佔比GDP 為18%,是 GDP 成長的最大貢獻者。

菲律賓的重要製造業包括半導體、電子元件、精煉石油產品、計算機、外圍設備和配件以及加工食品。而雖然菲律賓的食品加工產業佔製造業總規模的將近一半,不過電子產品才是佔比最大的出口產品,占出口總量的近 60%

2019 年底,貿易和工業部啟動了一項 5 億美元的製造業振興和轉型計劃(SMART 計劃),預計將支持採用新技術、新工藝、產品、服務以及開發新的商業模式,振興製造業以繼續其高速成長並幫助產業向工業 4.0 轉型。SMART 計劃預計將與政府的包容性創新產業戰略 (i3S) 一起刺激製造業的成長。i3S 突出了 15 個主要行業的成長和發展,此計畫的重點活動包含以下領域:

  • 電氣和電子
  • 汽車
  • 金屬製品、機械和設備
  • 航空航天零件和保養、修理和翻修 (MRO)

而通過 SMART 計劃,政府強調了全球價值鏈的重要性、工業 4.0 的應用、創新和研發,以及農村地區的工業發展。同時也針對了國內製造業在供應鏈缺口和減少進口依賴,預計達成國內年產450萬噸熱軋卷板、以及60萬噸板坯,並在Steel Asia 項目中投資 10億 美元,生產釘子、短線、回形針,以及建築級鋼材產品,例如:線材、絲網、中型鋼和型鋼,並對佛羅里達布蘭卡鋼鐵工業公司投資5000 萬美元用於生產鋼管。