產業發展

電腦與辦公設備 - 全球市場現況、主要發展趨勢(2023-2028年)

最後更新於: June 22, 2023

電腦與辦公設備的發展如何?

在2023年間,連同整個消費性電子產品一樣,電腦與辦公設備將從供給端與需求端都面臨挑戰。供給端的風險來自於持續性的供應鏈問題,以及中美貿易戰與競爭的加劇,而需求端的風險則來自於疫情期間過剩的成長,以及受到經濟成長放緩與通膨影響的家庭支出。

更進一步地探討,在需求層面上,已開發市場的平均將僅會是1%至2%間的低幅度成長。然而在開發中市場裡,譬如印度、越南等,則是隨著國內電子製造激勵政策,再加上投資加劇的市場環境,預計將出現顯著成長。

美國市場

新冠疫情在 2020 年和 2021 年期間改變了美國的 PC 市場。疫情的爆發以及社交距離政策等因素,迫使人們大規模轉向遠端工作和學習,導致對個人電腦的需求增加。通常家庭內共用的電腦也無法滿足持續成長的運算需求,故此導致個人筆記型電腦的需求激增。 隨之而來的是美國個人電腦市場經歷了過去十年來的最佳表現。 儘管由於突然的衝擊和產品短缺,2020 年第一季度最初有所下降,但下半年企業和家庭在 Windows 筆記本電腦、教育部門的 Chromebook 和家庭平板電腦上的支出顯著成長。

由於公衛危機與社交距離措施的持續,PC 市場的強勁表現延續到了 2021 年。營業額雖然持續強勁,但需求趨勢的一些變化也變得明顯。 例如,平板電腦市場在封鎖後和刺激措施停止後急劇下滑。 由於遠端學習計劃的推出引發購買量激增,Chromebook 銷量在 2021 年下半年也大幅下降。 然而,隨著公司逐漸讓員工重返辦公場所,桌機的需求出現復甦。

在國內市場,HP和Dell在單位市場份額上的爭奪已經有一段時間了,聯想和宏碁緊隨其後。 2020 年,惠普在銷量上領先市場,但在 2021 年下半年 Chromebook 銷量大幅下滑後,2021 年的表現僅略勝於戴爾。微軟憑藉其混合和傳統筆記本電腦成為重要競爭對手,儘管其銷量仍然較低。

蘋果在美國市場佔據了穩固的地位,由於疫情和新產品的推出,其 Mac 業務在 2020 年和 2021 年蓬勃發展。 2020 年,蘋果推出了首款搭載其專有 M1 片上系統的 Mac 產品,取代了英特爾芯片,引發了 PC 市場新的競爭動態。 這一舉措在 2021 年擴展到了其他產品線。在整個疫情期間,蘋果也保持了在美國平板電腦市場的主導地位,遠遠甩開三星。

在其他辦公用品上,由於疫情導致俺端工作的轉變,加速了本已日益成長的電子協作和通訊趨勢,印表機的需求受到嚴重打擊。 製造商還受到印表機硬體壽命延長的壓力,導致他們將重點轉向墨水和服務的銷售。 多功能印表機因其效率提高和價格下降而成為脫穎而出的類別,遠遠優於獨立的噴墨和激光打印機。 在美國的領先品牌是惠普、施樂、佳能、愛普生和Brother。

中國市場

中國大陸的個人電腦(PC)市場一直在經歷顯著成長。 在國家科技產業快速發展的推動下,家庭個人電腦普及率顯著提高。 儘管由於市場成熟,城市地區的經濟成長放緩,但低收入群體的收入成長仍然存在巨大潛力。 然而,隨著雲解決方案的日益普及對現場基礎建設構成威脅,外圍設備和企業硬體的前景並不那麼明確。

2014-2020年,在降價、設計創新以及平板電腦和智慧型手機日益普及的共同推動下,筆記本電腦的需求保持穩定。 這一成長的推動因素包括收入的增加、城市地區網絡流動性的增強以及政府鼓勵農村資訊通訊技術支出的努力。 聯想和惠普等公司通過將銷售網絡擴展到中國最大城市以外的新興市場,在推動筆記本電腦擁有量成長方面發揮了重要作用。

隨著雇主尋求遠端工作條件的解決方案,疫情進一步加劇了對筆記本電腦的需求。 這一趨勢與 2014 年至 2019 年期間觀察到的 PC 銷售模式一致,在此期間筆記本電腦和桌機的銷量穩定成長。 這一趨勢很大程度上歸因於收入成長、企業採用以及政府鼓勵採用資訊通訊技術的舉措。

此外,中國大陸在網路普及方面也取得了顯著進步。 這些努力促進了寬頻網路在家庭、教育機構和公共服務辦公室的普及。 然而,中國大陸的一個顯著趨勢是在中低價移動設備上採用網路,這一趨勢仍然很普遍。

然而,政府數據表明,不同地區和部門的企業計算機採用情況仍然不平衡。 例如,截至 2018 年(最新數據),中國大陸企業層面的電腦普及率僅為 29%,高於 2014 年的 22%。某些行業在採用方面更為先進,而 其他人則落後了。就個人電腦普及率而言,企業領域內的地區差異也很明顯。 例如,北京位居榜首,每 100 名員工擁有 70 台電腦,而河南的比例最低,每 100 名員工擁有 17 台電腦。 然而,這些差距在2011-2015年和2016-2020年期間似乎逐漸縮小。

最後,中國大陸個人電腦市場的競爭動態在整個回顧期內保持相對穩定。 桌機和筆記本電腦市場的領先廠商包括華為、聯想、惠普和戴爾等Windows合作夥伴廠商。 市場的企業性質支持 Windows 平台,而蘋果的生態系統對於大型低收入家庭群體來說在經濟上不太可行。 儘管如此,Windows 的瀏覽份額已從 2013 年的約 98% 下降到 2020 年底的約 87%。部分原因是城市地區收入的增加,這繼續促進了對蘋果高端設備的需求。

印度市場

由於低收入家庭收入成長放緩,印度個人電腦市場在 2020 年出現小幅下滑。 然而,在疫情引發的封鎖期間,富裕群體增加了遠端工作和學習相關的支出。 而在整個大環境來看,印度出於設備滲透率低、本土製造促進價格下降以及消費能力增強,印度個人電腦市場仍然充滿潛力。 全國抽樣調查的數據表明,在僅有8%的家庭中至少有一位5-24歲的家庭成員擁有與網路連接的PC。

儘管 Windows 7 的延長支持已於 2020 年 1 月結束,但由於疫情對收入和收入的影響,許多消費者和企業推遲了升級,印度使用的所有 PC 中仍有約 27% 安裝了 Windows 7。 人們對智慧型手機等以移動為中心的設備的日益青睞可能會限制個人電腦市場的成長,特別是在印度等較貧窮的新興市場。

目前,個人電腦銷售越來越多地受到小城市的推動,約佔新個人電腦銷量的 45%。 然而,疫情減緩了供應商在這些不太富裕地區的滲透率。 教育和政府部門仍然對桌機表現出巨大的需求,而且隨著生活水平的提高,印度大量的年輕人口為 PC 和 IT 使用提供了額外的機會。

供應商正在探索數位印度計劃等政府計劃來促進銷售。 然而,可支配收入水平低和不平等程度高給市場成長帶來風險。 截至 2021 年第四季度,惠普是印度最大的 PC 供應商,年成長率為 68.3%,出貨量約為 470 萬台。

由於遠程工作趨勢以及向基於數字的軟件的發展,減少了對紙張的需求,印表機市場在 2020 年表現不佳。 個人電腦銷售放緩以及向基於智慧型手機的應用程序和網站的轉變也是導致銷量下降的原因之一。

電腦與辦公設備的定義為何?

電腦與辦公設備涵蓋了PC(桌機)、筆電、投影機以及印表機等。

重點趨勢

參考資料
作者:經濟小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析