能源業

產業趨勢、報告、以及相關洞見

受到氣候變遷的影響,能源業是全球產業中,變化最為劇烈的產業,石油與天然氣業者、新能源業者、去碳化技術業者、以及地方政府該如何因應這一轉變?

在過去的僅僅數年間,64個國家,占比全球89%的碳排放,立法、抑或是表示會在2050年前,達到碳中和。

而在往後,石油與天然氣的投資也預計會大幅減少,雖然俄烏戰爭、中美冷戰等的要素仍然讓這一發展充斥著許多不確定性,但整體大方向仍然保持不變。石油、天然氣、以及傳統電力生產將會從2021年佔比總能源投資的54%,在2035年變成僅有36%。

而再生能源的發展則會維持4%的成長至2035年。在未來的15年間佔比全球能源投資得37%。再者,去碳技術,也將持續獲得更多的投資,預計將於2035年間佔比總能源投資的25%。

電能

隨著電氣化和生活水平的提高,預計到 2050 年,電力消耗將增加兩倍。 電氣化是最早的脫碳手段之一,在大多數行業中成本最低且最容易實施。在2019至2050年間,將維持著3-4%的增長,也就是在2050年成長3倍的預估。

水力發電

到 2050 年,氫需求預計將增長五倍,主要受公路運輸、海運和航空的推動,而隨著成本下降和政策制定者支持氫技術,預計到 2050 年其供應將從近 100% 灰氫轉變為 95% 清潔生產 採用。

生物能源

可持續燃料可提供與電動汽車相當的溫室氣體減排量,到 2050 年可佔交通運輸能源需求的 37%。它們也適用於多個行業,需要實現脫碳目標。永續燃料的需求被預計會在未來的二十年間成長2-4倍,同時在2025時,總投資達到350億-450億美金

天然氣

天然氣在能源結構中的份額逐漸增加,並且由於其較低的碳強度,它是所有化石燃料中最具彈性的。 由於其廣泛的應用,預計天然氣將在整個轉型過程中發揮關鍵作用,預計其需求將在 2035 年達到峰值。在未來的十年天然氣整體成長被預估為10%,而在2050年時僅佔比15%的總需求。

石油

全球液體需求預計將在未來兩到五年內達到 104 MMb/d 左右的峰值,主要受電動汽車的推動。 然而,預計原油需求將在 2030 年之後迅速下降,而剩餘的大部分液體需求增長可能會出現在石油的非能源使用以及生物燃料和合成燃料中。

煤炭

全球煤炭需求在 2013 年達到頂峰。儘管在從 COVID-19 的影響中恢復後出現短期復蘇,但預計到本十年末煤炭需求將下降約 20%。 然而,預計到 2050 年,煤炭仍將是能源系統的重要組成部分(取決於地點和部門),這可能對未來的氣候承諾構成風險。

能源業的趨勢為何?

隨然全球各個政府都在嘗試做到碳中和,但是能源市場受到地緣政治之影響,遠景仍然不穩定

烏克蘭的衝突以及其他因素引發了能源價格的顯著高峰,因為供應安全和可負擔性方面的不確定性至關重要。 這是在 COVID-19 反彈之後市場已經緊張的時候 整個 2021 年,全球能源需求和排放量與 2020 年相比增加了 5%,幾乎達到了 COVID-19 之前的水平(約 33 Gt 能源相關的二氧化碳當量) 在 COP26 的背景下,共有 64 個國家(佔全球 CO₂ 排放量的 89%)做出了淨零承諾,而金融機構和私營企業也不斷提高其脫碳願望。

展望未來,能源結構預計將轉向電力。 到 2050 年,電力、氫能和合成燃料可能佔能源結構的 50%

到 2050 年,隨著各行業電氣化以及氫和氫基燃料因脫碳而增加其市場份額,預計到 2050 年電力需求將增加三倍 隨著全球能源建設率的提高,到 2050 年,可再生能源預計將達到全球能源結構的 80-90%。 太陽能和風能分別增長 5 倍和 8 倍 2050 年新行業的氫需求可能達到 350-600 公噸(目前約為 80 公噸); 預計全球對可持續燃料的需求將趨於成熟,到 2050 年將達到所有液體燃料的 8-22%。

預計的化石燃料需求峰值將繼續向前推進; 石油需求預計將在未來五年達到頂峰

預計石油需求峰值將在 2024 年至 2027 年之間出現¹,這主要是由電動汽車的普及推動的——這一發展已經在進行中。

煤炭需求在 2013 年達到頂峰,在 2021 年暫時反彈後,預計將繼續下降 烏克蘭的衝突導致價格飆升,因為市場和消費者平衡了供應安全和負擔能力 到 2035 年,預計所有情景中的天然氣需求 與今天相比再增長 10-20%¹; 到 2035 年之後,天然氣需求可能會面臨更大的不確定性,尤其是在與氫氣相互作用的推動下。

即使所有承諾淨零排放的國家都實現了他們的願望,預計到 2100 年全球變暖將達到 1.7°C

所有情景都需要在能源領域發生重大轉變。 即使在當前軌跡情景中,啟動新技術也可能需要大量投資根據當前的政府政策、額外承諾和預計的技術趨勢,全球變暖預計將超過 1.7°C,使 1.5° 的路徑變得越來越具有挑戰性。 1.5° 路徑在望,全球能源系統可能需要顯著加快轉型,從化石燃料轉向效率、電氣化和新燃料,甚至比宣布的淨零排放承諾還要快

能源部門的總投資預計將以每年 4% 以上的速度增長,並且預計將越來越傾向於非化石和脫碳技術,而回報仍然不確定

到 2035 年,能源供應和生產的年度投資預計將翻一番,達到 1.5 萬億美元至 1.6 萬億美元¹; 預計幾乎所有的增長都來自脫碳技術和電力,到 2050 年,這將超過目前在脫碳技術和電力方面的能源投資總額 EBIT 預計每年增長 5%,並可能超過基礎投資的增長速度 預計高度脫碳的系統在各個行業仍存在不確定性,並且可能依賴於市場設計的調整(例如,靈活火力發電的容量支付)、補貼或其他支持機制(例如,在二氧化碳基礎上支持 CCUS 價格)

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