2023年

英國 - 零售與電商市場概況

在英國,74.7% 的人口在過去的一年間曾經通過網路消費,並且在這當中 60.4% 為頻繁的電商消費者,平均每週都會透過網路消費。

Last Updated: February 1, 2023
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主管摘要

英國的電商市場如何?

英國在2021年的零售銷售額為大約6367億美金,相較於疫情嚴重的2020年成長了4.1%,隨著疫情肆虐整個英國的兩年期間,英國的線上交易佔比總零售也從2019年的16.9%成長至26.5%。

英國不僅是全歐洲最大的電商市場,同時更是在先進經濟體的零售業中,數位化最快速的國家之一。雖然自2021年,英國財政部開始評估計畫,去向賣家徵收2%的線上交易稅,目前預計其徵收方式將會以類似當前的數位服務稅的方式去落實,不過出於英國絕大多數的B2C 消費品賣家都是沒有達到VAT要求的中小型業者,故此實際情況究竟如何落實尚有待觀察。

英國2022年電商市場成長

然而隨著生活恢復正常,英國在線上市場,也就是電商交易上也預計將從2021年的1686億美金,持續維持相對較低成長甚至是衰退至2026年,屆時電商交易總額將達2282億美金左右,並且佔比總零售約27.4%。

英國線上與線下交易總額|十億美金
英國線上與線下成長狀況|(%)
英國零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
英國電商佔比總零售|(%)​
平台競爭

英國的電商平台分布狀況為何?

在英國的線上零售市場,Amazon(amazon.co.uk)是最大的電商平台,2021年的利潤約在186億美金,並且佔比著所有線上零售流量中的25.57%。

其次則是英國本土的Tesco,2021年營業額為95億美金,再者是Argos(63億美金),這三者為英國電商的三大巨頭,總合為所有電商營業額的三成。

接續著的電商平台則為eBay,雖然eBay的流量為17.4%,然而其營運模式的特性,其在英國的年營業額僅為20億美金。再接續著的則為其他英國本土平台如 John Lewis, Marks & Spenser, ASOS, Boohoo, Curys PC World。

近三年受到疫情的影響,英國的零售雜貨市場也在電商領域中出現了大幅度的變化,許多大型的零售業者積極的與食品外送平台以及地方物流公司合作,譬如佔约16%市佔的第二大超市Sainsbury的Chop Chop, 德國的Gorillas、土耳其的Getir、以及英國的Deliveroo等都積極地拓展這一發展。

英國 - 金融體系的完善

74.7% 的消費者在網路上消費

在 英國,大約有 65.4% 的人口會使用信用卡,而 91.5% 會使用Debit卡。  雖然有著 74.7% 的 人口透過線上交易,然而僅有 46.7% 的人有網路銀行。

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

% 擁有金融帳戶

% 擁有信用卡

% 擁有Debit卡

% 透過數位的渠道支付或是取得金錢

% 通過線上購買東西

% 使用線上銀行

% 使用網路繳費

% 電商滲透

英國 - 電商每週概況

在英國的線上消費者,每週是如何使用電商的?

來源: Statista Digital Market Outlook
Main Drivers

對於在英國的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers | Multi-select survey

英國市場的消費品電商分佈狀況如何?

英國, 有大約 55.24 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 128.0 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 2317 美金。

同時, 55% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

英國 - 消費品電商總額|單位:百萬美金

在英國,與旅遊相關的電商狀況為何?

來源:Digital Market Outlook 2021
英國 - 旅遊電商總額|單位:百萬美金

數位媒體與訂閱相關的電商市場

來源:Digital Market Outlook 2021
英國 - 數位媒體電商|單位:百萬美金

英國的食品外送市場概況

英國有大約 28.94 百萬 的人透過線上點餐,並使用外送服務,點餐人數的增長在2021-2022為20.9%.  市場總額為 11.33 十億 美金,而每一用戶均攤之營收為 392 美金。

年度用戶數變化(%)

年度食品外送成長變化(%)

用戶平均年度總支出(USD)

英國的數位支付概況

英國有大約 59.32 百萬 的人透過數位之渠道支付與交易,人數在過去的一年間更是增長了 2.9%.  2021年的年度交易總額為 295.0 十億 美金,也就代表著每一用戶均攤大約 4973 美金的交易。

年度數位支付用戶變化(%)​

年度數位支付市場變化(%)

每用戶平均年度交易總額(USD)

The Development

其他國家電商發展

參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

消費者研究小組
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