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日本電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: February 1, 2023
jpn
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主管摘要

日本的電商市場如何?

由於年長消費者對數位科技的抵制,日本的在線零售業起步緩慢。 然而,疫情帶來了消費模式的變化,政府對數位化的政策支持也對增加在線銷售起到了作用。 根據經濟產業省 (METI) 的 B2C 電子商務調查,2021 年日本網絡零售市場規模為 20.7 兆日元,其中商品 13.3 兆日元,商品 4.6 兆日元 服務,以及 2.8 兆日元的數位產品,例如在線娛樂。

來自 Edge by AscentialEuromonitor 等各種來源的數據表明,2022 年消費品營業額約為 12 兆日元(約合 970 億美元),佔零售總額的滲透率為 8.3%。 預計未來幾年在線銷售將繼續強勁增長,成長率是零售總額的 7-10 倍。 

此篇文章為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

Table of Contents
日本線上與線下交易總額|十億美金
日本線上與線下成長狀況|(%)
日本零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
日本電商佔比總零售|(%)​

平台競爭

日本的電商平台分布狀況為何?

Rakuten 和 Amazon Japan 是日本最大的在線零售商,但 Wowma、Mercari、PayPay Mall 和 Qoo10 Japan 等規模較小的在線市場運營商也在市場上展開競爭。 中國的阿里巴巴和總部位於美國的韓國在線零售商 Coupang 等外國企業也進入了日本市場。

隨著疫後供應鏈挑戰的出現,大型電子裁縫和航運公司之間的電子商務合作夥伴關係將繼續發揮重要作用。 示例包括 Z Holdings(控制雅虎日本)和 Yamato Transport,以及樂天和日本郵政。 日本在線購物增長的主要障礙之一是對現金的偏好超過非現金替代品。 政府的數位化驅動預計將在長期內推動數位科技在零售領域的使用,因為日本經濟產業省正在根據其 2018 年無現金願景政策計劃推動無現金支付,該計劃要求到 2025 年實現 40% 的零售支付無現金化 經濟產業省預計,2021年該比例將達到32.5%,長期目標為80%,與國際水平持平。

零售趨勢

日本的零售與電商趨勢有哪些?

行動電子商務的興起:手機已成為日本尖端電子商務技術競爭最激烈的平台。 這一趨勢是由越來越多的消費者使用行動設備進行在線購物以及行動電話網絡運營商增加新的手機功能以在激烈的競爭中留住客戶所推動的。 由於日本在這場比賽中起步較晚,行動商務領域也在迅速發展,跳過了許多國家已經經歷過的測試-採用-優化階段。

政府推動無現金交易:政府已製定目標,到 2025 年將使用無現金結算的消費者數量從 2015 年的 18.4% 增加到 40%。這是他們“無現金願景”的一部分,旨在促進應用程序編程的使用 信用卡公司之間的接口 (API)。 這種趨勢是由對基於金融科技的融資服務作為傳統面對面金融服務的更安全替代方案的需求不斷增長所推動的。

併購活動加速:就像最近 Z Holdings 和 Line 的合併,創建了一個價值 300 億美元的科技巨頭,可以與樂天和亞馬遜競爭,我們預計未來幾年會有更多的併購活動,並塑造在線零售的競爭格局。

越來越多的外國參與者:作為第三大在線零售市場的日本電子商務市場正在吸引更多的外國參與者,這導致了跨境商業活動的加速。 與阿里巴巴和Coupang的崛起類似,隨著市場有望繼續快速增長,我們將看到更多的外國公司在市場上更加活躍。

線上手機遊戲和中間商的興起:隨著線上工具和金融科技的興起,再加上日本已經成熟的金融和遊戲市場,我們看到線上手機遊戲市場以及不同金融服務(如股票、貨幣、 甚至賭博)成長速度飛快。

金融體系的完善

45.9% 的消費者在網路上消費

在 日本,大約有 68.4% 的人口會使用信用卡,而 87% 會使用Debit卡。  雖然有著 45.9% 的 人口透過線上交易,然而僅有 33.3% 的人有網路銀行。

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

% 擁有金融帳戶

% 擁有信用卡

% 擁有Debit卡

% 透過數位的渠道支付或是取得金錢

% 通過線上購買東西

% 使用線上銀行

% 使用網路繳費

% 電商滲透

每週使用電商概況

在日本的線上消費者,每週是如何使用電商的?

來源: Statista Digital Market Outlook

主要驅動因素

對於在日本的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers | Multi-select survey

日本市場的消費品電商分佈狀況如何?

日本, 有大約 94.43 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 210.3 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 2227 美金。

同時, 46.8% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

日本 - 消費品電商總額|單位:百萬美金

數位媒體與訂閱相關的電商市場

來源:Digital Market Outlook 2021
日本 - 數位媒體電商|單位:百萬美金

探索其他國家的電商發展現況

參考資料

  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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