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波蘭是東歐零售市場的主要參與者，規模僅次於俄羅斯。 儘管經歷了近二十年的成長，零售市場還是受到了 2020-2021 年 COVID-19 疫情和次年烏克蘭危機的影響。 儘管遭遇挫折，國際貨幣基金組織仍預測未來五年實際 GDP 年均成長率為 3.2%。
未來幾年最大的擔憂將是價格的快速上漲，尤其是食品和能源價格。 2022 年 8 月，年度通貨膨脹率達到 16.1%，預計在短期內仍將保持高位。
不確定的就業市場和高通膨將導致消費者在預測期內的大部分時間裡限制在非必需品上的支出。 到 2020 年，食品、飲料和煙草在消費者總支出中所佔的份額上升到 24% 以上，並且在預測期結束之前將保持高位。 預計 2022 年零售額實際下降，2023-2024 年保持低迷，然後反彈。 近日，波蘭政府公佈的數據顯示，6月工業生產和零售銷售增速均大幅下滑。 政府正在努力通過簡化稅收制度和提供補貼以增加可支配收入來保護經濟免受烏克蘭戰爭的影響。 外資零售商應謹慎對待潛在的政策改革，因為 2021 年 1 月對他們徵收了零售稅，並對含糖飲料徵稅。
由於人口眾多和經濟強勁，波蘭已成為歐洲成長最快的電子商務市場之一。 儘管在疫情期間出現了繁榮，但預計在線銷售在短期內將略有放緩，但仍將以強勁的速度成長。 該行業有潛力在未來 5 年內吸引投資和外國參與者。 波蘭頂級在線商店包括 Allegro（消費品）、Empik（書籍和遊戲）、Euro 和 Mediaexpert（消費電子產品）和 Zalando（時尚）。 2021 年，Allegro 通過在華沙的 IPO 籌集了 23 億美元，併計劃投資開發自己的包裹儲物櫃網絡。
此文為Google翻譯，原文取自OOSGA Global
就零售的版圖而言，來自 Rzeczpospolita 的數據表明，Lidl 是該國明顯領先的食品零售商，擁有 35.8% 的市場份額。 此外，Lidl 的所有者 Schwarz Group（德國），其在該國的另一個品牌 Kauand 是第四大食品零售商，市場份額為 5%。
其他食品零售商包括Biedronka，由來自葡萄牙的Jeronimo Martins擁有，是第二大食品零售商，市場份額為30.4%； 法國歐尚以9%的市場份額排名第三； 英國樂購以 1.81 億英鎊的價格將其在波蘭的 301 家門店出售給丹麥的 Salling Group，導致他們撤出該國。 由於烏克蘭戰爭和影響家庭支出的高通膨等持續存在的問題，Aldi 和 Action 等折扣連鎖店預計將增加其市場份額。 便利店，如 Zabka Polska，在疫情期間變得越來越受歡迎。 Zabka 一直在對其商店進行現代化改造，以方便購物，並且已經開設了 25 家免結賬商店，併計劃在不久的將來再開設 15 家。
波蘭頂級在線商店包括 Allegro（消費品）、Empik（書籍和遊戲）、Euro 和 Mediaexpert（消費電子產品）和 Zalando（時尚）。 2021 年，Allegro 通過在華沙的 IPO 籌集了 23 億美元，併計劃投資開發自己的包裹儲物櫃網絡。 截至 2022 年，它也是明顯的市場領導者，Euromintor 估計其電子商務市場份額約為 35.9%。
在線雜貨店購物預計將成為未來 5 年成長最快的領域之一，由於疫情，大多數雜貨店零售商現在都提供點擊提貨服務和送貨上門服務，在大城市中越來越受歡迎。 家樂福於 2020 年在華沙和克拉科夫推出了雜貨配送服務，Biedronka 與西班牙配送公司 Glovo 合作。 Eurocash 旗下的 Frisco.pl 主導著華沙的在線雜貨市場。
該市場的國際參與者包括來自中國的全球速賣通、來自美國的亞馬遜和 eBay，以及來自德國的 Zalando。 2021 年，亞馬遜推出了一個波蘭語網站，以幫助購物者避免在國際網站上訂購時產生額外費用。 亞馬遜和 Allegro 之間的競爭預計將在未來 5 年內增加並促進在線銷售。 數字支付在波蘭得到廣泛使用，捷克共和國的 Twisto 等公司為網上購物提供延期付款選項。
體驗作為差異化因素：與在線銷售結合提供的服務預計將成為區分電子商務參與者的關鍵因素。 由於該行業的競爭日益激烈，零售商提供免費送貨和退貨、技術輔助視覺產品演示和方便的支付選項（如 Blik 的 0% 分期付款）預計將對客戶的選擇產生重大影響。 此外，實體店正在使用聊天機器人來增強客戶體驗並開展在線銷售以增加客流量，這凸顯了全渠道戰略的重要性日益增加。 社交媒體有望繼續被品牌使用，直播很可能在不久的將來成為一種流行的營銷方式。
成長分佈不均：預計在預測期內，較小和較新的產品類別（例如家居裝修和園藝）的在線銷售額將實現更顯著的成長。 儘管該行業在疫情期間大幅成長，但起點較低，因此提供了進一步成長的巨大機會，預計在預測期內以 2021 年不變價格計算的最高價值成長。 為了挖掘這一潛力，Leroy Merlin、Obi 和 Castorama 等領先企業有望增強其電子商務產品以吸引更廣泛的消費者群。
在 波蘭，大約有 16.5% 的人口會使用信用卡，而 79.3% 會使用Debit卡。 雖然有著 47.8% 的 人口透過線上交易，然而僅有 52.4% 的人有網路銀行。
對於在波蘭的消費者，哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因？
在波蘭, 有大約 21.00 百萬 個消費品的電商購物者，並且每年消費總額大約 13.83 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 658 美金。
同時， 41.5% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。
我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。