國家概況

波蘭 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

最後更新於:January 8, 2023
pol
主管摘要

波蘭當前發展現況與前景為何?

波蘭是僅次於俄羅斯的東歐第二大經濟體,由於其宏觀經濟穩定、具有競爭力的勞動力成本以及靠近主要市場,通常是歐盟增長最快的經濟體之一,使其成為外國投資的熱門目的地。 自 2015 年以來,法律與正義黨 (PiS) 與較小的政黨聯合執政。該聯盟在 2021 年 8 月至 2022 年 6 月期間作為少數派政府執政,聯盟內部的衝突阻礙了其政策有效性。 然而,EIU 預測政府將在 2023 年 11 月之前完成其整個任期。政府正在專注於其“去俄羅斯化”計劃,旨在通過簡化稅收制度和提供經濟保護經濟免受烏克蘭衝突的影響。 補貼以增加可支配收入,同時在俄羅斯 4 月下旬切斷對波蘭的天然氣供應後實現能源進口多樣化。 俄羅斯全面切斷對德國的天然氣供應將顯著削弱波蘭的出口導向型經濟,使其在 2022 年底陷入衰退,並增加通脹壓力。 儘管波蘭可能有足夠的天然氣儲備供 2022/23 冬季使用,但泛歐天然氣共享的可能性威脅到這一前景。

我們預測,由於對俄羅斯的製裁導致出口減少以及歐盟外部需求下降,波蘭經常賬戶赤字在今年大幅擴大後將在 2023 年收窄。 利率差異預計將在 2023-24 年對茲羅提產生影響。 與該地區其他國家相比,波蘭的通貨膨脹率較高,只有匈牙利 10 月份的通貨膨脹率更高。 儘管如此,波蘭國家銀行還是推遲了進一步加息,表明願意在更長時間內容忍更高的通脹。 政府自 2015 年以來的司法改革導致與歐盟的關係緊張,並導致歐盟資金面臨暫停的威脅。 然而,6 月初達成的妥協可能導致發放 354 億歐元(相當於 354 億美元)的贈款和貸款。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
波蘭
國家代碼(三碼)
POL
國家區域
歐洲與中東
國家收入階級
高等收入國家
國家貨幣單位
Polish zloty
國內生產總值(GDP)
6740.5億美金
國家總人口
3796.5萬人
國家大小(KM sq)
306170
國民所得
13255 $
人均GDP (PPP)
37503 $
實質GDP成長(%)|2023後為預測
人均GDP(當前美金)|2023後為預測
GDP經濟結構

波蘭 - 經濟成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
56.64%
政府支出
18.38%
固定投資
20.78%
淨出口
4.20%
經濟

波蘭的經濟現況如何?

普遍機構預測預測,隨著經濟從預期的衰退中復蘇,經濟將在 2023 年經歷緩慢增長。 儘管採取了補償家庭能源成本上漲的措施,但由於實際工資連續第二年下降,預計私人消費將大幅下降。 由於公司面臨不確定性、成本上升和利率上升,預計固定投資也將下降。 由於波蘭在歐盟的主要出口市場,尤其是德國,經歷了年度下滑,預計出口增長將大幅放緩。 我們預計政府將在選舉年增加支出,但之前在大流行期間和生活成本危機的早期階段支持家庭收入的措施限制了政府的財政靈活性。 預計增長將在 2024 年開始復蘇,但將繼續受到歐洲能源危機的阻礙,我們預計該危機將持續到 2023/24 年冬季。 預計實際工資將保持相對平穩,尤其是在通貨膨脹率持續高企的情況下。 由於國內復蘇乏力和外部環境充滿挑戰,預計投資也將緩慢復甦。 從 2025 年開始,我們預計隨著通脹下降、貨幣政策更加寬鬆以及外部市場進入全面復甦,經濟增長將更加全面地反彈。

根據預測,波蘭經濟增長將在 2022 年下半年大幅放緩,二季度實際 GDP 將收縮 2.4%。 儘管該國的製造業保持相對彈性,但俄羅斯對歐洲的天然氣供應中斷導致德國等主要貿易夥伴經濟衰退,並導致通脹上升,這因實際工資下降而降低了消費者的購買力 . 我們對 2022 年的估計是經濟將增長 5%。

歷年失業率|2023後為預測
歷年通膨|2023後為預測
GDP產業結構

波蘭 - 產業成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

工業
29.3%
服務
55.6%
農業
2.4%
探索其他國家的發展現況
人口

波蘭人口概略與統計

波蘭的人口集中在克拉科夫附近的南部地區以及華沙和羅茲附近的中心地區,並延伸到北部沿海城市格但斯克。城市人口佔總人口的 60.1%。自 1999 年左右以來,波蘭的人口一直在緩慢下降。波蘭的人口高峰值為 3857 萬人,此後減少到約 3795 萬人。預計未來幾十年波蘭人口將以更快的速度下降,到本世紀末將減少至 2317 萬人。這意味著到本世紀末波蘭將失去近 40% 的人口。

目前波蘭的人口正在以 0.11% 的速度下降。波蘭的生育率為1.439胎,遠遠不到口替代率。此外,波蘭的淨移民為負,人才外流十分嚴重,至其他國家尋求更好的工作機會。

種族分布

Polish 96.9%, Silesian 1.1%, German 0.2%, Ukrainian 0.1%, other and unspecified 1.7% (2011 est. by CIA)

主要語言

Polish (official) 98.2%, Silesian 1.4%, other 1.1%, unspecified 1.3%

主要宗教

Catholic 85% (includes Roman Catholic 84.8% and other Catholic 0.3%), Orthodox 1.3% (almost all are Polish Autocephalous Orthodox), Protestant 0.4% (mainly Augsburg Evangelical and Pentecostal), other 0.3% (includes Jehovah's Witness, Buddhist, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism, Muslim, Jewish, Church of Jesus Christ), unspecified 12.9% (2020 est. by CIA)

人口結構

波蘭的人口結構趨勢如何?

波蘭在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政治

波蘭政治與政策現況

在過去的二十年裡,波蘭經歷了強勁的經濟成長。並且在國內產業融入全球貿易方面非常成功,商業服務外包國的地位越來越大。波蘭在疫情前所實施的主要政策如下:

  • 增加社會、育兒福利:為每個 0-18 歲的兒童提供了每月 500 茲羅提(117 歐元)的無條件福利。增加每年一次性支付的養老金,2019 年總額為 1,100 茲羅提(249 歐元),2020 年總額為 1,200 茲羅提(281 歐元)。
  • 養老金改革:將取消開放式養老基金(OFE),將資金轉移到個人退休賬戶(IKE)或社會保險機構(ZUS)的個人賬戶。當局還在 2019 年設立了自願員工資本計劃 (PPK)。旨在增加長期個人儲蓄、提高未來的養老金充足率。
  • 減少低收入和年輕勞工人口的稅費: 2019年10月降低了第一稅率(從18%降至17%)。自 2019 年 8 月以來,提高年輕納稅人的免稅額(最高 85,528 茲羅提)。
  • 提高最低工資:2020 年 1 月增加了 15.6%,2021 年 1 月將再增加 7.7%(達到 2,800 茲羅提)。
  • 增加公共衛生支出:在疫情爆發之前,政府計劃將公共衛生支出從 2015 年的 4.5% 增加到 2024 年的 6.0%。
  • 支持中小企業:2019年,當局將降低的中小企業企業所得稅稅率降至9%。
國家經常帳餘額(% of GDP)|2023後為預測
政府貸款/借款淨額(% of GDP)|2023後為預測
FR

波蘭外交與貿易概況

出口總額(百萬美金|Nominal)
出口佔比全球(萬分之一)
外國對內投資總額(百萬美金|Nominal)
外國對內投資佔比全球(萬分之一)
消費者概況

波蘭消費者與市場概況

我們統整了國家於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電子商務在波蘭的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在波蘭的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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