2023年

新加坡 - 零售與電商市場概況

在新加坡,48% 的人口在過去的一年間曾經通過網路消費,並且在這當中 62.8% 為頻繁的電商消費者,平均每週都會透過網路消費。

Last Updated: January 18, 2023
sgp
主管摘要

新加坡的電商市場如何?

疫情加速了實體零售商向在線渠道的轉移。 零售商已推出包裹寄存、非接觸式交付和改進交付基礎設施等舉措,以滿足日益成長的在線購物需求。 根據2022年零售額數據,消費品線上營業額佔總營業額的比重為12.8%(線上總營業額,根據官方估計則為14.8%)。 預計這一趨勢將持續下去,消費者在線購買更多計算機和電信設備,這些商品的在線支出佔 51%。 在線購買的家具和家用設備的份額約為三分之一,而超市和大賣場的在線支出佔當月此類購買的 16%。

消費行為的結構性轉變預計將推動今年以名義當地貨幣計算的在線營業額進一步成長 6.6%。 這比 2020-21 年疫情高峰時超過 40% 的極高成長率有所緩和,但在如此強勁的成長之後仍然令人印象深刻。 儘管由於人口規模不是營業額最大的市場,但在未來的五年間,成長預計將繼續放緩,但在東協成員國中在線零售總額中所佔份額最大。

阿里巴巴(中國)和 Shopee 與亞馬遜(美國)和 Qoo10 一起,是新加坡最大的純在線電商。 其他受歡迎的在線零售商包括 Carousell、淘寶(中國企業對消費者市場)、eBay 新加坡(美國客戶對客戶市場的本地分支機構)、EZBuy(企業對消費者市場)、Zalora(一家 時尚電子零售商)和 RedMart(雜貨零售商)。 預計這些零售商將在未來幾年繼續主導新加坡的在線零售市場。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

新加坡線上與線下交易總額|十億美金
新加坡線上與線下成長狀況|(%)
新加坡零售業附加價值佔比總GDP|(%)​
新加坡電商佔比總零售|(%)​
平台競爭

新加坡的電商平台分布狀況為何?

新加坡的電子商務市場競爭激烈且分散,第三方商家的綜合價值份額最高。 許多電子商務聚合商正在利用積極的品牌收購和大量資金在預測期內獲得重要的市場份額。 2021 年,尋求債務融資的電子商務聚合商也受到新加坡風險投資公司的歡迎。 這些聚合器優先考慮收購而不是有機成長。

新加坡的初創企業正在效仿科技獨角獸 Thrasio 的成功,Thrasio 是美國一家電子商務聚合商,估值為 10 億美元。 Thrasio 模式涉及收購在亞馬遜、Lazada Shopee 等市場上銷售的獨立或第三方品牌的 100% 股權。 創始人失去了對未來運營的控制權,但仍可能從後續銷售中收取佣金。 這種模式的一些例子包括由前 Carousell Fave 高管管理的 Rainforest,以及由前 Rocket Internet CEO 共同創立的 Una Brands

發展趨勢

新加坡的零售與電商趨勢有哪些?

遠程醫療和在線醫療服務:遠程醫療從業者、遠程諮詢服務和醫療設備進口商越來越多地建立在線業務。 這種趨勢是由消費者行為轉變為在舒適的家中討論敏感的醫療問題時更加謹慎和舒適所推動的。 這種趨勢的一個例子是 Sire,這是一個為脫髮開出非那雄胺處方的平台。 另一個平台 Zoey 提供避孕藥和 Plan B。

付費會員俱樂部:電子商務參與者正在創建付費會員俱樂部,作為利用客戶行為和忠誠度的一種方式。 這些俱樂部針對特定人群,例如有嬰幼兒的父母,並提供產品抽樣和 CRM 計劃等專享福利。 這種趨勢的一個例子是 Shopee 的母嬰俱樂部和 Lazada 的家庭俱樂部。 這些社區以有嬰幼兒的父母為目標,並提供產品抽樣和 CRM 計劃等專享福利。

BNPL 財務安排:BNPL(Buy Now Pay Later)財務安排越來越受消費者歡迎。 這些計劃通過將交易分成較小的付款來實現購買產品的即時滿足,並且正在被市場上更多的參與者提供,包括數字銀行。 這種趨勢的一個例子是 Grab 的 Atome、Pace 和 PayLater,它們都是 BNPL 領域的主要參與者。

利用對價格敏感的消費者:專注於醫療用品的公司越來越多地選擇在線業務。 疫情期間,消費者對價格的敏感度越來越高,線上平台在放大品牌價差方面起到了至關重要的作用。 這種趨勢的一個例子是 MEDPRO Medical Supplies,它在 Shopee 上有商店,並以具有競爭力的價格提供範圍廣泛的醫療用品。

預防保健技術:預防保健技術正在迅速積累大量受眾,新加坡不斷增加的風險投資就是明證。 以女性生殖健康為目標的 Ease Healthcare 等公司正在成為數字醫療市場的重要參與者。 這種趨勢的一個例子是 Ease Healthcare,這是一家以女性生殖健康為目標的本地數字醫療保健初創公司,2021 年擁有 20,000 名消費者。

新加坡 - 金融體系的完善

48% 的消費者在網路上消費

在 新加坡,大約有 48.9% 的人口會使用信用卡,而 91.8% 會使用Debit卡。  雖然有著 48% 的 人口透過線上交易,然而僅有 48.7% 的人有網路銀行。

來源:世界銀行、支付提供商、eMarketer

% 擁有金融帳戶

% 擁有信用卡

% 擁有Debit卡

% 透過數位的渠道支付或是取得金錢

% 通過線上購買東西

% 使用線上銀行

% 使用網路繳費

% 電商滲透

新加坡 - 電商每週概況

在新加坡的線上消費者,每週是如何使用電商的?

來源: Statista Digital Market Outlook
Main Drivers

對於在新加坡的消費者,哪些要素為驅動他們線上購買的主要動因?

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers | Multi-select survey

新加坡市場的消費品電商分佈狀況如何?

新加坡, 有大約 3.30 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 6.16 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 1869 美金。

同時, 63% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

新加坡 - 消費品電商總額|單位:百萬美金

在新加坡,與旅遊相關的電商狀況為何?

來源:Digital Market Outlook 2021
新加坡 - 旅遊電商總額|單位:百萬美金

數位媒體與訂閱相關的電商市場

來源:Digital Market Outlook 2021
新加坡 - 數位媒體電商|單位:百萬美金

新加坡的食品外送市場概況

新加坡有大約 2.53 百萬 的人透過線上點餐,並使用外送服務,點餐人數的增長在2021-2022為14.6%.  市場總額為 470.1 百萬 美金,而每一用戶均攤之營收為 186 美金。

年度用戶數變化(%)

年度食品外送成長變化(%)

用戶平均年度總支出(USD)

新加坡的數位支付概況

新加坡有大約 3.34 百萬 的人透過數位之渠道支付與交易,人數在過去的一年間更是增長了 7.7%.  2021年的年度交易總額為 12.22 十億 美金,也就代表著每一用戶均攤大約 3661 美金的交易。

年度數位支付用戶變化(%)​

年度數位支付市場變化(%)

每用戶平均年度交易總額(USD)

The Development

其他國家電商發展

參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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