電子商務

泰國電商市場概況:2023年電商市場發展、零售趨勢、平台分佈

最後更新於: April 28, 2024
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泰國的電商市場發展的如何?

泰國的電子商務市場在疫情期間經歷了顯著增長,因為封鎖促使消費者轉向在線購物、社群媒體、網路電話和媒體服務。 根據電子交易局的數據,到 2020 年底,企業對消費者 (B2C) 和企業對企業 (B2B) 的電子商務達到 490 億美元,高於 2017 年的 330 億美元。摩根大通的一份報告估計, 電子商務僅佔 2020 年整體零售額的 2%,表明增長潛力巨大。 移動設備用於電子商務交易總額的 57%。 儘管出現了這種增長,但 2020 年只有 23% 的人口在網上購物,但每位顧客的年均消費額為 1,738 美元,是東南亞地區最高的國家之一。 最受歡迎的市場細分是旅遊 (57%),其次是消費電子產品 (11%) 和時尚 (10%)。

網路服務的更廣泛可用性、支持網路的智能手機的廣泛使用以及改進的物流和電子支付系統是電子商務背後的驅動力。 經濟情報部 (EIU) 估計,泰國每 100 人的網路用戶普及率將從 2020 年的 75.1 增加到 2025 年底的 81.5。寬頻用戶數量預計將從 2021 年的 1140 萬增加到 2025 年的 1340 萬 .

在國家廣播和電信委員會 (NBTC) 於 2020 年 2 月進行了 5G 頻譜拍賣之後,泰國是東南亞第一個看到第五代 (5G) 服務商用的國家。AIS 於 2020 年 2 月啟動了其 5G 網絡, 截至2020年底,True Corp已在77個省推出5G服務,DTAC則於2021年第一季度在六個主要城市推出5G服務。

泰國網路使用率的上升歸因於政府的舉措和較低的接入費用,尤其是寬頻連接費用。 作為泰國 4.0 計劃的一部分,政府於 2017 年啟動了鄉村寬頻網路或 Net Pracharat 項目。該項目投資於數字基礎設施,以加強國家寬頻網絡並在全國范圍內提供負擔得起的高速網路接入。 該項目於 2019 年完成,包括由 NBTC 和國有電信運營商在數萬個農村安裝免費公共 Wi-Fi 熱點。

此文為Google翻譯,原文取自OOSGA Global

泰國線上與線下交易總額
單位:十億美金
泰國線上與線下成長狀況
單位:(%)
泰國零售業附加價值佔比總GDP
單位:(%)
泰國電商佔比總零售
單位:(%)

泰國的電商平台競爭狀況如何?

疫情期間人們在家裡度過的時間增加導致了更多的數字參與,並鼓勵消費者出於各種目的轉向在線渠道,包括社交、娛樂、工作和學習以及購物。 此外,許多非雜貨零售商在危機期間通過發展在線銷售來抵消實體店的銷售損失。

電子商務提供的有競爭力的價格和比價機會也是該渠道日益流行的重要因素,特別是在為限制肺炎病毒傳播而採取的措施產生了嚴重的經濟後果,包括失業和減薪,這使得當地 消費者更加註重價格。 零售商針對消費者的價格意識開展促銷活動和活動,例如提供無最低訂購量的免費送貨服務,而 Lazada 和 Shopee 等領先市場的折扣活動也支持增長。

自疫情爆發以來,泰國消費者更願意在網上購買食品雜貨,以避免擁擠的空間並降低傳染風險。 據 Happy Fresh 稱,在 2021 年 7 月至 8 月的封鎖期間,使用其網站的本地消費者數量增加了約一半。消費者對食品和飲料電子商務的熟悉度因消費者餐飲服務網點的關閉而進一步加強,這鼓勵了他們 在線訂購送貨上門的食物。 在全國擁有眾多網點的便利店玩家也參與了在線服務,例如 7-11 通過其移動應用程序向附近的客戶提供產品配送服務。

根據我們的分析,包括來自 Euromonitor、Similarweb、eCommerce DB 等來源的數據以及上市公司合產業協會的報告,Lazada 似乎一直保持著泰國頂級電子商務平台的地位。 然而,我們注意到 Lazada 的市場份額有所下降,而競爭對手 Shopee 的市場份額有所增加,目前佔據了 Lazada 大約一半的市場份額。

不確定未來哪些平台將主導泰國的電子商務市場,但外國和本地平台、零售商和跨境電子商務的組合很可能會在塑造市場方面發揮作用。 泰國的在線購物者越來越多地使用這些選項。

泰國的零售與電商趨勢有哪些?

自動販賣機的多樣化:預計自動售貨渠道的產品供應將顯著多樣化,以包括更多項目,例如保險產品。 在肺炎病毒危機期間,自動販賣機不僅銷售食品和飲料產品,Forth Smart Service 在其自動販賣機中推出了新的保險產品,讓不想與銷售人員面對面接觸的消費者可以購買 產品直接來自他們家附近的機器。 口罩和手機充電器等產品也越來越多地通過自動販賣機銷售。

現金返還模型:現金返還服務網站允許客戶在通過現金返還網站從其他在線商店購買商品時申請現金返還。 這些返現公司還提供網上購物的折扣券和代金券代碼。 Shopback 是一家以新加坡人為首的電子商務公司,於 2017 年在泰國開始運營,是該國領先的現金返還公司之一。 然而,現金返還服務仍有很大的增長空間,需要在營銷活動和廣告上投入更多,以提高知名度。 電子商務的進一步發展是這些返現服務發展的關鍵,因為返現服務的競爭在預測期內可能會變得更加激烈。 領先的公司將根據其營銷策略的表現以及它們吸引消費者註意力的有效性來評判,包括它們可以從每家在線購物商店和已簽約其服務的零售商那裡獲得的現金返還百分比。

每週用戶使用習慣

來源: Statista Digital Market Outlook

泰國用戶電商購買動因

Source: GWI.com (Q3, 2021)
% of respondents think is their main drivers
Source: Multi-select survey

泰國消費品電商分佈

Source: GWI.com (Q3, 2021)

, 有大約 36.60 百萬 個消費品的電商購物者,並且每年消費總額大約 18.97 十億 美金, 人均消費品電商總消費大約為 518 美金。

同時, 65.1% 的消費者透過手機完成消費品之電商交易。

消費品電商總額
單位:百萬美金

泰國數位媒體市場

來源:Digital Market Outlook 2021
數位媒體電商
單位:百萬美金
參考資料
  • 零售營業額:Edge By Ascential、eMarketer、Euromonitor Retail Passport
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 消費意願:Statista Digital Market Outlook, GWI
  • 零售通路:Euromonitor、當地企業財報、當地公協會資源
  • 交易媒介:信用卡公司、IMF
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:消費者研究小組分析
作者:消費者研究小組

我們的消費者研究小組聚焦在各國消費變化、電商、意願、以及消費能力指標的評估。

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