國家概況

泰國 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

最後更新於:January 8, 2023
tha
主管摘要

泰國當前發展現況與前景為何?

泰國為東南亞以及東協成員國當中第二大的經濟體,其總值五千多億的經濟規模更是高於香港,在東協國中僅次於印尼,出於其龐大的人口差異。

這一數字背後的主要成長動因來源於其觀光業的成熟,從2012年到疫情前的2019年間,更是以平均9.6%的速率從佔比總GDP約4.3%成長至6.3%的比例,相當於6960億泰銖。

而這也是為何泰國在2020年疫情席捲全球時,承擔了非常龐大的經濟損失,總GDP當年即衰退了6.3%,而2021年間,也出於國內Delta疫情劇增,使經濟復甦不明顯,僅成長1.6%。同時出於中國的清零政策不變,也讓泰國的觀光在2022、甚至是2023年也無法回到疫情前水準。

在往後幾年的間,泰國的主要成長引擎將會是兩個主要支柱,一為觀光,雖然受到疫情以及中國清零政策的影響,然而觀光依然是泰國的主要成長引擎之一,在疫情前每年平均超過三千萬訪客的經濟貢獻,雖然在2022年7-8月中,每月平均僅為一百萬人,然而也很有可能可以超過政府所設定的2022年一千萬訪客之目標。

再者,泰國觀光產業隨著中國清零政策的影響,到今年(2022)八月以來的統計,歐洲以及東協的旅客也逐年增加,分別占比約23.5%、37.4%。同時泰國政府也針對富有的外國訪客推出政策,盼能增加這些旅客在泰國待下來的時間,其中一項政策就是針對資產超過一百萬美金,或是年收入超過8萬美金的個人提供10年的居住VISA,並且能享受各種額外服務等。

雖然普遍預計泰國的觀光產業要到2023年末至2024年才能回覆到疫情前的標準,然而這期間的成長,以及泰國觀光業結構性的轉變也將提供其未來經濟龐大貢獻,以及提高韌性(減少對單一市場、單一商業模式的依賴)。

第二項主要成長支柱將發生在工業製造與先進科技,主要由泰國4.0政策主導,通過減稅以及提供補助等方式,廣招來自各個先進市場的領先企業投資於指定的十大產業,分別為科技增值的:自動汽車、智慧電子、高端旅遊與醫療、高產值農業,和生技結合食品加工;以及新興產業:機械與自動化、航太科技、生質能源和生物化學、數位化服務、以及醫療與健康。

而這一項發展雖然受到疫情、俄烏、以及全球經濟蕭條等,在近年受到了影響,然而預計也將在2022-2030期間,提高泰國整體獲得外國直接投資(FDI)的比例,以及升級既有產業與相應供應生態體系的動能。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
泰國
國家代碼(三碼)
THA
國家區域
東亞與太平洋
國家收入階級
中高等收入國家
國家貨幣單位
Thai baht
國內生產總值(GDP)
5059.8億美金
國家總人口
6962.6萬人
國家大小(KM sq)
510890
國民所得
6069 $
人均GDP (PPP)
19209 $
實質GDP成長(%)|2023後為預測
人均GDP(當前美金)|2023後為預測
GDP經濟結構

泰國 - 經濟成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
52.05%
政府支出
18.17%
固定投資
29.11%
淨出口
-0.24%
經濟

泰國的經濟現況如何?

在過去五年,泰國經濟的主要成長動因為私人消費以及政府支出,私人消費佔比總GDP的比例從2017年的48.9%到2021年的52.1%,而同期政府支出則從16.3%成長至18.2%;相對於消費,泰國在同期的固定投資比例則大致相同,皆在22.5~23.5%之間,不過出口卻在同期下降並且進口增加。

往後泰國經濟的主要成長動能將預計來自投資的增加,尤其是來自先進市場的FDI,聚焦在由泰國4.0,以及相應的東部經濟走廊政策之發展,吸引先進製造等、以及相關技術業者的投資。同時,泰國在基礎建設的升級計畫,也創造了龐大的投資機會,包含通訊科技(5G、私有5G、物聯網應用)以及能源基礎建設。

歷年失業率|2023後為預測
歷年通膨|2023後為預測
GDP產業結構

泰國 - 產業成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

工業
34.8%
服務
56.7%
農業
8.5%
探索其他國家的發展現況
人口

泰國人口概略與統計

泰國的生育率現在是 1.5,已經遠低於人口替代率所需的 2.1,並且還在快速下降,老齡化社會意味著更少的勞動力來支持更大的老年人群,導致合格勞工人口短缺,使企業更難以填補需求職位,導致生產力下降、勞動力成本上升、業務擴張延遲和國際競爭力下降。聯合國估計,到本世紀末,老化問題將導致這個擁有約 7000 萬人口的國家失去三分之一以上的人口。

對於人均收入僅為 7,189 美元的國家來說,人口老齡化導致人民為醫療保健支付更多費用將是十分困難的,根據泰國發展研究所的數據,泰國公共醫療保健系統的成本在過去 12 年中平均每年增長 12%,是東南亞國家中最高的,並且在全球保險公司 Allianz SE 調查的 54 個國家中,泰國養老金計劃在可持續性方面排名最後。

種族分布

Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est. by CIA)

主要語言

Thai (official) only 90.7%, Thai and other languages 6.4%, only other languages 2.9% (includes Malay, Burmese)

主要宗教

Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other <0.1%, none <0.1% (2015 est. by CIA)

人口結構

泰國的人口結構趨勢如何?

泰國在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政治

泰國政治與政策現況

隨著1932年的暹羅立憲革命的發生,泰國成功的終結了八百年的國王專制統治,並且開啟了君主立憲製時代,主要領導這一場革命的軍隊與平民,也成立了第一個以人民為主的政黨(泰國人民黨),然而黨內也基於政治觀點與利益之衝突,很快即內部瓦解,而泰國的政治環境與民主制度,也在建國以來不斷的經歷政治動盪,至今為止發生了19場政變。

最近一次發生於2014年,在民選總理盈拉欽那瓦,遭到軍方控制的泰國憲法法院以違憲為由判定其選舉結果無效。而軍政府也一直治理著泰國至2019年,直到原先領導和平與秩序委員會的巴育上將,在2019的議會選舉中,獲得由軍隊政黨所支持的議會,以及軍隊指定的參議院指派總理之位,並且隨後宣布結束軍政時代。

泰國當前的政治環境雖然回到了所謂的民主制度與流程,然而其系統性的設計,仍然讓軍隊對於政治擁有非常大的影響力。2006年受到政變而下台的塔克辛欽那瓦總理(也是上一任總理的哥哥)所領導的為泰黨(當時的泰愛泰黨),雖然在這一次的選舉中在眾議院獲得了多數席次,而同樣支持民主的未來前進黨也獲得了高數席次,然而參議院250個席次皆由軍隊指派,也讓修憲在十幾年內的未來都不甚實際。

在當前的國際與泰國經濟、人口、以及政治現況中,泰國的政策將會聚焦在幾個重點之上,最為主要的即建立在區域競爭加劇的環境之上,泰國為了提高其基礎建設、經商而推進的發展,其中最為指標的即是泰國4.0政策,其中的東部經濟走廊(EEC)發展規劃中,即重點聚焦其機場、港口、物流基建與通訊基建等等。

國家經常帳餘額(% of GDP)|2023後為預測
政府貸款/借款淨額(% of GDP)|2023後為預測
FR

泰國外交與貿易概況

出口總額(百萬美金|Nominal)
出口佔比全球(萬分之一)
外國對內投資總額(百萬美金|Nominal)
外國對內投資佔比全球(萬分之一)
消費者概況

泰國消費者與市場概況

我們統整了國家於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電子商務在泰國的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在泰國的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

聯繫經濟小組

Your Name
Email *
Your Message