澳洲市場進入 – 消費品與零售說明書

蓬勃發展的澳洲消費者:駕馭經濟轉變的趨勢 澳洲經濟主要由資源型出口和發達的服務業驅動,預計 2023 年 GDP 成長將放緩。這部分歸因於貨幣政策收緊,將對私人消費和投資產生不利影響。雖然住房和建築產業的私人投資將面臨挑戰,但綠色能源計劃和交通基礎建設的公共投資將保持彈性。隨著中國逐步放寬對煤炭和農產品等澳洲商品的貿易處罰,澳洲的出口部門有望從中國經濟的重新開放中受益。 從中期來看,預計未來五年澳洲的經濟成長率將下降至平均 2%,這主要是由於採礦業放緩。澳洲目前也在積極應付通貨膨脹。這情況可能會從2022年底時的7.8%(32年以來最高)逐漸緩解,但零售業受到的影響最大。 根據澳洲聯儲的最新估計,雜貨價格(不包括水果和蔬菜)在 12 月季度上漲 2.2%,年成長率為 11%,為 1983 年以來的最高水平。大多數的食品價格上漲,其中,受到更高的批發成本之因素,乳製品尤其上漲嚴重。Liaison 表示,雜貨價格將在短期內繼續上漲,儘管速度會放緩。 房價的變化也很關鍵,因為它歷來在塑造該國消費者情緒方面發揮著至關重要的作用。12 月,澳洲儲備銀行(中央銀行)連續第五個月加息。高利率正在抑制住宅房地產市場,由於疫情期間需求旺盛,該市場價格大幅上漲。這將在短期內影響家庭用品產業的消費者信心和銷售。 然而,情況正在逆轉,澳洲消費者信心在澳洲儲備銀行決定暫停加息的支持下顯示出複蘇跡象。ANZ 銀行和 Roy Morgan 的每週調查顯示,消費者信心指數連續第三週上漲,而 Westpac Melbourne Institute 的4 月份消費者信心指數上漲 9.4% 。儘管受連續10次加息影響,整體信心依然疲軟,但家庭通膨預期有所下降,各項數據證實澳洲已經過了年度通膨峰值。 澳洲的富裕演變:收入增加和機會增加 根據ABS 的最新估計,擁有富裕的消費者基礎,到 2021 年,超過 75% 的澳洲家庭的年收入遠高於 50,000 澳幣。在同一份報告中,我們還發現不同消費階層的結構正在慢慢發生變化。雖然每週收入低於 700 澳元的家庭數量在過去十年中下降了 2.2%,但收入超過 5000 澳元的家庭數量成長迅速,同期成長了 57%。 單靠收入並不能提供完整的情況。隨著房地產市場價格的大幅飆升,過去 15 年,富裕家庭的房產價值平均增加了 683,000 美元。這反過來又促進了這些富裕家庭的財富成長,在過去十年中,他們的平均淨資產從 270 萬澳幣增加到 330 萬澳幣。 澳洲富裕家庭不斷增加的收入和淨資產,以及富裕家庭移民到該國的趨勢,提供了大量機會。然而,高端和奢侈時尚市場歷來嚴重依賴遊客,尤其是來自中國的遊客。隨著中國奢侈品產業的擴張,與疫情前的水平相比,預計中國遊客在國際市場上的奢侈品消費將減少。因此,澳洲或考慮進入該市場的奢侈品牌需要將重點轉移到滿足富裕的澳洲人的需求上。 除了超級富豪之外,澳洲本身就是一個全球玩家無法忽視的巨大市場。在我們的分析中,我們發現澳洲擁有亞洲第六大零售市場,目前仍在以高於許多其他發達國家的速度擴張。 […]

越南市場進入 – 消費品與零售說明書

越南近期的成長令人驚嘆 儘管中美貿易戰仍在繼續,但越南經濟一直在快速成長。 製造業供應鏈從中國轉移到越南是這一成長的主要動因。 2020年,面對全球疫情,越南仍保持2.91%的成長率,在主要經濟體中表現突出。 儘管2021年受國內Delta疫情及政府嚴格的防疫措施帶來的影響,成長率將回落至2.58%,但經濟發展的總體趨勢沒有改變。 越南政府估計 2022 年的成長率為 8%,幾乎是東盟平均成長率 4-5% 的兩倍。 此外,在未來五年內,越南的GDP預計將以平均 6.7% 的速度成長,這是同期世界平均水平的兩倍。 越南還擁有相對完善的商業和基礎建設,由於國內一黨專政,其政治穩定更是相對鄰國高上許多。 這使它比其他競爭經濟體更具優勢,例如印尼和菲律賓、寮國、緬甸和孟加拉。 近期,越南政府還簽署了一項為期九年的基礎建設計劃,預計將在2023年初改善全國道路並啟動5G基礎建設的推進。 隨著經濟持續的成長、完整的基礎建設和競爭激烈的商業環境,很容易看出為什麼越南是一個如此有吸引力的市場,許多人都在積極進入。 然而,有幾件事我們要注意,一些趨勢將在未來幾年塑造市場。 這樣,您就可以製定更全面、可持續和持久的市場准入或營運計劃。 人口不斷變化且充滿動態 關於越南市場首先要注意的是整個消費者人口結構的統計。 這個國家仍在迅速的轉變當中。 與2000年代末2010年代初的中國類似,人口結構正在發生變化,人們越來越富有,智慧型手機和網路正在滲透到人們生活的方方面面。 但是,與中國不同的是,越南不必從頭到尾自己想辦法。 大多數技術都是已然在市場上存在已久的,許多甚至已經成熟。 以網路普及率為例,ITU的統計就可以看到,與中國相比,越南自2017年以來的網路普及率就更高了。 智慧型手機的使用率也非常高,而這背後的原因也是因為政府一直在不斷推出鼓勵國民使用智慧型手機的政策。 這些特性都直接轉化為支持電子商務和各種其他線上活動發展的重要因素。 然而,由於大多數二線城市和農村地區的基礎建設仍然落後,只有 18.7% 的越南人使用電子商務。 不過,這確實意味著未來幾年的強勁成長。 隨著越來越多的人參與在線商務,越來越多的人變得越來越富有,我們預計電子商務市場的成長速度將大大快於其區域同行。 事實上,根據我們從 Euromonitor、eMarketer 和 Edge by Ascential 匯總的數據估算,在過去十年中,電子商務市場的平均成長率超過 60%。 龐大的人口以及逐漸成長的中產階級 越南擁有1億人口,是東南亞第三大人口大國,僅次於印度尼西亞和菲律賓。 憑藉 2.1 的健康生育率 以及有利的人口結構,未來幾年工作人口將會持續增加。 隨著越南經濟持續收穫人口紅利,越來越多的越南消費者也將因此變得更加富有。 從支出的角度來看,奧地利情報公司 World Data Pro 的數據表明,在未來十年內,每天支出超過 11 […]

論企業成長,決策者只需要關注這兩組數字。

在討論如何衡量企業發展方向是否正確、策略是否有效、是否成功等等時,通常問不同的人我們都可以得到不同的答案。假設這一問題去問產品經理,那麼產品滿意度、顧客滿意度大概會是我們得到的答案;而如果去問發展品牌與行銷的團隊,那麼品牌意識、市場滲透率可能就是我們得到的答案;倘若去問負責PPC廣告投放、電商等的部門,那麼CPC、CPA(每顧客獲取成本)、以及轉換率等就是我們得到的答案。 然而這些數字其實絕大多數都無法成為最終指標,來判斷整體企業增長的動能,以及其動能背後的可支撐性。 真正對企業營收、可支撐的成長有直接相關性的數字就兩組:推廣係數與顧客價值。 推廣係數簡單來說,就是願意把產品推薦給其家人、同事、以及朋友等的客群佔比總百分比為何。而在2003年時,由Frederick F. Reichheld所發佈的研究中即發現,凈推薦值(NPS)與企業增長之間有非常高的相關性。 然而僅NPS這一組數字雖然給了我們非常明確的Where we are的答案,但是在Where we should go上,卻是完全沒有幫助。同時,倘若企業僅從NPS的角度思考企業策略之部署,那麼就有可能導致其長期的盈利策略疏於發展。用一個不實際但直接的方式來說,倘若Apple的產品全部都是免費的,那麼勢必所有顧客都會是推廣者。其實在許多高成長產業的科技公司都遇到了這些問題,為了追逐市占,而沒有建立起有效的產品與行銷策略,最終經不起市場的考驗而殞落。 所以,第二個數字,也就是顧客價值,即是我們認為應該要與NPS一同探討,並衡量策略與發展之方式。CLV全名Customer Lifetime Value,其實就是某一客戶在整個生命週期當中會為企業創造的利潤。 該詞最初由Robert Shaw以及Merlin Stone於1988年所撰之Database Marketing提出,內容針對計算生命週期之方法提出了幾個主要模型並且帶入了許多實際案例以支撐企業部署相應模式。然而,在當時的環境中,要個人化營收與成本是近乎不可能的任務,故此CLV也一直沒有進入商業策略的主流討論中。 是一直到現在,不僅歐美與亞洲市場主要經濟體的消費者都在透過線上與企業互動,同時數位行銷以及數據追蹤技術逐漸的成熟,現在要能夠做到個人化營收與成本之計算也越來越接近現實。 隨著這兩組指標數據的獲取,我們就能如Exhibit 1所示,將這兩項數字攤開,並以了解: 如此,NPS不僅能夠讓企業了解Where we are,再與顧客生命價值放在一起探討後,又能提供企業Where we should go的答案,以創造最為穩健且長期性的增長,並針對每一個類別的消費者提出不同的手段與策略,以持續的優化後續發展。 那麼如何獲取NPS以及CLV這兩組數字?在OOSGA,我們與客戶一同透過以下幾種模式的部署,來用相對較低的成本挖掘出這兩項數據。 NPS NPS是一個比較直觀的指標數據,就是利用問卷調查的手段,以1-10分做評比,詢問消費者是否願意將產品推薦給別人使用,最後將被歸類為Promotor的百分比來減去被歸類為Detractor的百分比,以取得其淨值。 然而這種計算方式會隱藏著幾個問題,譬如獲得不正確的數據:像是不好的採樣、消費者說謊等等。有趣的是其實消費者在Survey上說謊不是一個少見的事情,據多個獨立研究,其比例從19%-33%都有。不過當然,這些都有其相應的解決方法來提高其可控性,譬如: 不過,不論優化到何種程度,其實調查所獲得的資料都有一定程度的誤差,我們認為在部分產業中,可以嘗試以直接追蹤之方法,來獲得究竟有多少百分比的用戶/消費者是推廣者。 在與中國一間美容公司的專案中,我們抽樣了部分客戶的會員,詢問他們是否有意願要介紹一位朋友,讓這位朋友獲得驚喜小禮物以及一次在保養品、彩妝、以及防曬與美容專家諮詢的機會。透過這一方法,我們不僅成功的推出了當時一直要推出的產品顧問之部署,同時在取得推廣係數資料的同時,順便獲取了新的用戶。 最後,我們針對Promotor的顧客資料以及旅程數據做分析,回朔CRM資料庫,來反推出擁有相應模式的消費者做交叉比對,以支撐後續行銷以及產品策略之部署。 CLV 顧客生命價值是相對於NPS,在獲取上較為困難且複雜的數據。畢竟在計算每一個顧客的總消費是可行的,然而要精算每一個顧客的總成本,卻是非常困難,甚至不實際。 所以在這一任務上,有些時候,業者就必須要自行評估獲取的價值與成本,並判斷是否在某些環節上是透過「估算」的方法來取得。譬如說在CPA(Cost Per Acquisition)上,也就是初次的顧客獲取成本,倘若企業經營多個市場,同時更是與多家代理商配合(代理商更是有可能將工作發包給其他代理商)的情況上,個人化(Individualize)成本的計算就是不太實際的任務。所以提供一個定值,抑或是針對不同環境提供估算,也是非常可行的方法。 而流失率、折現率、邊際貢獻、以及顧客生命週期等,也就是其他能夠協助我們建立起的CLV計算的數值,通常建立於擁有一個發展成熟的CRM系統之下,企業都能落實計算。 而在總消費中,就更直觀多了,對於許多像是電商業者、軟體平台、SaaS業者、B2B等業者來說是非常直觀的數字,但是對於通路複雜、仰賴經銷商與代理商的業者來說,這一任務就時常令人感到棘手。故此,許多業者通常訴諸活動、會員制度等方式,來嘗試著抓回消費者資料。但最終時常發生的是會員額外提供的價值不高,所以也使得其獲得的資料不完整。 在這一當中,有些企業就非常成功的落實了部署,譬如像是Nike的跑步App、轉換為訂閱制發展的一些消費品公司、HP結合墨水感應的售後服務、以及其他結合物聯網+售後的部署等等,都是非常傑出的案例。

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