國家概況

泰國 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

Last Updated: December 1, 2022
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摘要

泰國是怎麼樣的國家?

泰國為東南亞以及東協成員國當中第二大的經濟體,其總值五千多億的經濟規模更是高於香港,在東協國中僅次於印尼,出於其龐大的人口差異。

這一數字背後的主要成長動因來源於其觀光業的成熟,從2012年到疫情前的2019年間,更是以平均9.6%的速率從佔比總GDP約4.3%成長至6.3%的比例,相當於6960億泰銖。

而這也是為何泰國在2020年疫情席捲全球時,承擔了非常龐大的經濟損失,總GDP當年即衰退了6.3%,而2021年間,也出於國內Delta疫情劇增,使經濟復甦不明顯,僅成長1.6%。同時出於中國的清零政策不變,也讓泰國的觀光在2022、甚至是2023年也無法回到疫情前水準。

在往後幾年的間,泰國的主要成長引擎將會是兩個主要支柱,一為觀光,雖然受到疫情以及中國清零政策的影響,然而觀光依然是泰國的主要成長引擎之一,在疫情前每年平均超過三千萬訪客的經濟貢獻,雖然在2022年7-8月中,每月平均僅為一百萬人,然而也很有可能可以超過政府所設定的2022年一千萬訪客之目標。

再者,泰國觀光產業隨著中國清零政策的影響,到今年(2022)八月以來的統計,歐洲以及東協的旅客也逐年增加,分別占比約23.5%、37.4%。同時泰國政府也針對富有的外國訪客推出政策,盼能增加這些旅客在泰國待下來的時間,其中一項政策就是針對資產超過一百萬美金,或是年收入超過8萬美金的個人提供10年的居住VISA,並且能享受各種額外服務等。

雖然普遍預計泰國的觀光產業要到2023年末至2024年才能回覆到疫情前的標準,然而這期間的成長,以及泰國觀光業結構性的轉變也將提供其未來經濟龐大貢獻,以及提高韌性(減少對單一市場、單一商業模式的依賴)。

第二項主要成長支柱將發生在工業製造與先進科技,主要由泰國4.0政策主導,通過減稅以及提供補助等方式,廣招來自各個先進市場的領先企業投資於指定的十大產業,分別為科技增值的:自動汽車、智慧電子、高端旅遊與醫療、高產值農業,和生技結合食品加工;以及新興產業:機械與自動化、航太科技、生質能源和生物化學、數位化服務、以及醫療與健康。

而這一項發展雖然受到疫情、俄烏、以及全球經濟蕭條等,在近年受到了影響,然而預計也將在2022-2030期間,提高泰國整體獲得外國直接投資(FDI)的比例,以及升級既有產業與相應供應生態體系的動能。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
泰國
國家代碼(三碼)
THA
國家區域
東亞與太平洋
國家收入階級
中高等收入國家
國家貨幣單位
Thai baht
國內生產總值(GDP)
505981655622美金
國家總人口
69625581
國家大小(KM sq)
510890
國民所得
6069
人均GDP (PPP)
19209
2021 GDP 成長 (%)
2021 人均GDP(當前美金)
2021 都市化程度 (%)
2020 綜合生育率 (TFR)
2021 扶養比(%)
商業容易度(BEE)
GDP Breakdown

泰國的經濟構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

私人消費
52.05%
政府支出
18.17%
固定投資
29.11%
淨出口
-0.24%
經濟概述

泰國的經濟狀況如何?

在過去五年,泰國經濟的主要成長動因為私人消費以及政府支出,私人消費佔比總GDP的比例從2017年的48.9%到2021年的52.1%,而同期政府支出則從16.3%成長至18.2%;相對於消費,泰國在同期的固定投資比例則大致相同,皆在22.5~23.5%之間,不過出口卻在同期下降並且進口增加。

往後泰國經濟的主要成長動能將預計來自投資的增加,尤其是來自先進市場的FDI,聚焦在由泰國4.0,以及相應的東部經濟走廊政策之發展,吸引先進製造等、以及相關技術業者的投資。同時,泰國在基礎建設的升級計畫,也創造了龐大的投資機會,包含通訊科技(5G、私有5G、物聯網應用)以及能源基礎建設。

歷年失業率

歷年通膨率

GDP Breakdown

泰國的產業構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之各個產業的GDP貢獻佔比總GDP之比例,以Value Added計算。資料源自於世界銀行與當地政府統計。

工業
34.8%
服務
56.7%
農業
8.5%
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人口概況

泰國人口概略與統計

泰國的生育率現在是 1.5,已經遠低於人口替代率所需的 2.1,並且還在快速下降,老齡化社會意味著更少的勞動力來支持更大的老年人群,導致合格勞工人口短缺,使企業更難以填補需求職位,導致生產力下降、勞動力成本上升、業務擴張延遲和國際競爭力下降。聯合國估計,到本世紀末,老化問題將導致這個擁有約 7000 萬人口的國家失去三分之一以上的人口。

對於人均收入僅為 7,189 美元的國家來說,人口老齡化導致人民為醫療保健支付更多費用將是十分困難的,根據泰國發展研究所的數據,泰國公共醫療保健系統的成本在過去 12 年中平均每年增長 12%,是東南亞國家中最高的,並且在全球保險公司 Allianz SE 調查的 54 個國家中,泰國養老金計劃在可持續性方面排名最後。

種族分布

Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est. by CIA)

主要語言

Thai (official) only 90.7%, Thai and other languages 6.4%, only other languages 2.9% (includes Malay, Burmese)

主要宗教

Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other <0.1%, none <0.1% (2015 est. by CIA)

人口趨勢

泰國的人口結構趨勢如何?

泰國在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政策概述

泰國政治與政策現況

泰國希望到 2037 年從中等偏上收入國家升級為高收入國家,同時改善安全、福利和可持續發展。憑藉最近推出的泰國 4.0 願景,政府希望通過經濟升級實現其 20 年戰略目標,以價值為基礎並以創新驅動經濟,遠離商品生產和低附加值的製造業。
20年國家戰略包含六大戰略目標:國家安全提升國家競爭力發展和加強人力資本提升社會凝聚力和公平性國家外交友好型發展和增長戰略發展公共部門與再平衡

  • 國家安全:旨在確保國家安全和公共安全滿足,主要強調國情管理,以促進安保、安全、國家、社會和社區層面的獨立、主權、和平與秩序;準備開發人力資本、相關工具和技術以及大數據技術準備好應對各種強度的各種形式的威脅和挑戰,並與預防和解決現有和未來的國家安全問題。
  • 提升國家競爭力:旨在提升國家競爭力基於三種能力:(1)確立國民經濟的起源,當地身份、文化、傳統和生活方式;自然資源多樣性以及其他多維比較優勢。應對現有全球經濟和社會背景的技術和創新。(2)通過國家基礎設施建設為未來做準備,包括運輸和物流、科學、技術和先進的數位系統,以及環境改善,促進未來工業和服務業發展;(3) 提升企業家能力、培養年輕一代,適應快速變化的市場需求的商業模式,並實施策略以適應預期的未來環境。擴大全球市場的貿易和投資機會,增加收入和泰國人民的總體福祉,增加中產階級人數,減少貧富差距。
  • 發展和加強人力資本:多維度培養各年齡層人民。具備邏輯思維、溝通技巧、英語和第三語言。鼓勵公民保留當地語言同時鼓勵養成終身學習和發展的習慣。
  • 提升國家社會凝聚力和公平性:發展公、私營部門之合作,促進整個社會合作的機制。促進地方行政權力和責任,加強對當地社區的獨立管理,創造以優質公民為目標的健康經濟和社會環境,並承諾確保獲得優質公共服務和福利實踐的公平性。
  • 國家外交友好型發展和增長戰略:實現所有可持續發展目標 (SDG) 的發展方面,包括社會、經濟、環境、良好治理以及國家和國際合作夥伴關係水平,以促進經濟、環境和生活質量方面的共同發展為目標。
  • 發展公共部門與再平衡:規範公共部門的規模限制,以及明確定義並區別監管機構的角色。公共部門需要對所有相關方的跨部門業務和參與開放、整合,特別是利用大數據和數位技術來幫助改善公眾行業以符合國際標準。

 

參與國際團體

ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIMSTEC, BIS, CD, CICA, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OAS (observer), OIC (observer), OIF (observer), OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMOGIP, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

消費者概況

泰國消費者與市場概況

該國於電商、數位行銷、以及其他相關社群媒體平台的數據與資料。

電商在泰國的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在泰國的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

社群媒體在泰國的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

Facebook在泰國的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Instagram在泰國的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

LinkedIn在泰國的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Messenger在泰國的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

參考資料
政府統計局;CIA Factbook;OECD;世界銀行;IMF;聯合國人口統計
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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