國家概況

台灣 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

最後更新於:January 8, 2023
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主管摘要

台灣當前發展現況與前景為何?

人均GDP高達3萬多美金的台灣,與南韓、日本、新加坡、紐奧以及香港一同,為亞洲OPEC/OPEN+成員國之外,最為富裕的經濟體之一。過去十年間GDP平均3.2%的成長率,也使其成高收入國家中成長最快的國家之一。

起初在1960年代,台灣經歷了經濟和產業改革以及快速的社會發展,在美國國際開發署的幫助下(在 1945 年至 1965 年間提供的 40 億美元財政援助和貸款),建設了龐大的工業基礎設施、通訊與教育系統,俗稱十大建設與經濟奇蹟,使台灣躋身亞洲四小龍之列,站在這些基礎上,台灣也正式進入了發達經濟體的行列。

在出口導向的工業化成長模式之下,隨著經濟成長,以及勞工薪資的提高,許多勞動力密集度較高的產業在國際市場中逐漸失去了競爭能力,而企業端給予政府的壓力也逐日加大,隨著中國民國在辜汪會談後,台商對中國大陸的投資和貿易也終放寬,台灣往後的二十多年間,也逐漸的將勞工密集度較高的產能移往中國大陸。

而內地自改革開放後,高速成長的經濟,也讓其對於台灣出口的需求大增,在這樣的一個發展背景下,台灣的ICT產業、農林漁、乃至其他民生消費品等,輸往中國的出口也在這期間高速成長。即便中國與台灣在這一期間政治矛盾的持續存在,甚至加深,台灣的經濟成長卻也主要即來自於與中國之間的經貿往來的愈加頻繁。

然而隨著中國的基礎建設在這一期間成熟,同時勞工與人才能力的充沛,中國政府以及企業也開始逐漸強化本土製造許多中間財(台灣主要出口品)的能力,並且加大進口替代發展的投資。而如此發展也讓台灣出口中國的商品後續主要以高技術含量產品為主,而其他的產業則被迫需探勘新市場以挖掘成長動能。

同時,即便是台灣領先的產業,中國本土更為龐大規模勞動力市場、資本投入、以及逐漸增強的創新能力,也使台灣備感壓力。同時面對中美競爭的大背景之下,台灣也失去了許多出口中國先進產品的機會,同時國內較小的消費市場(出於成長緩慢的薪資,以及較低的私人消費佔比)也很難填補這一缺口。故此,隨著全球經濟逐漸地走向低成長、甚至衰退的2022-24,台灣勢必也將難以捕捉其潛在的成長能量。

雖然通過產業整合,以及本土創新能力的發展,將有可能能夠推進另外一波的出口動能,然而中國在外交政策上的壓迫,以及對於台灣貿易國的影響力,也使台灣難以走進許多區域貿易協定當中,譬如CPTPP。

台灣在往後的發展中,勞工生產力、中美外交、產業創新、以及區域經濟整合將會是最為主要的發展動能。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
台灣
國家代碼(三碼)
TWN
國家區域
東亞與太平洋
國家收入階級
高等收入國家
國家貨幣單位
NTD
國內生產總值(GDP)
7747.2億美金
國家總人口
2337.5萬人
國家大小(KM sq)
36187
國民所得
15768 $
人均GDP (PPP)
59398 $
實質GDP成長(%)|2023後為預測
人均GDP(當前美金)|2023後為預測
GDP經濟結構

台灣 - 經濟成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
44.70%
政府支出
13.53%
固定投資
26.18%
淨出口
14.85%
經濟

台灣的經濟現況如何?

與其東亞鄰居相同,台灣與日本、南韓一樣經濟是非常出口導向的國家,同時私人消費佔比總GDP的貢獻皆在50%左右,然而因爲人口僅為日本的四分之一不到,也使得整體產業相對於其鄰居更加依賴出口。

雖然在2021年時,出於台灣本土疫情的有效控制,以及全球半導體的短缺,台灣的經濟出現了6.6%的成長,為數十年來第一次超過中國大陸的經濟增長,然而2022年,出於俄烏戰爭、全球消費者對於通膨的預期,全球市場低迷,歐洲更是將一路走入衰退,這也讓極為依賴出口的台灣經濟成整預測,逐月下修。

從整個經濟底盤來看,基於總和生育率極低以及無法吸引高技術工作者移民的前提,台灣的人口在2020年首度出現了衰退,同時根據政府預估,這一衰退將會持續,人口將逐年降低。這一趨勢將進一步的影響消費市場,以及勞工環境。

而近期出於期中選舉以及美中之間的抗衡,台灣與中國大陸之間的政治緊張氣氛,也使得資本形成(本土的長期投資與外國資產置入的直接投資)將在近年間遠不如其潛力,進而影響到未來發展。

再者,中國於外交上的封鎖與擠壓,也將進一步的鎖定了台灣同區域的其他經濟體之間的貿易,進一步將緩台灣經濟成長的潛力。雖然台灣在半導體上的地位,也使得其貿易競爭力具備一定的基礎,但是食品、化學、生化、以及設備等的產品將會因為缺少區域市場的投射,而無法加速其發展。

台灣未來的經濟發展潛力,將極為取決於與中國大陸以及美國之間的關係,在Best Case的預測中,台灣不僅能與美國建立起自由貿易關係,獲得直接進入全球最大消費市場的機會,同時更是能與中國大陸持續加重貿易與投資往來,獲得更多產業投射的空間,並且在區域的貿易與投資中(東協、日韓、紐奧),參與更多的活動。

然而在Worst Case的預測中,台灣更是有可能直面一個全副武裝的中國,不僅無法進入區域貿易協定、與中國之間的貿易緊縮、同時與美國之間的貿易關係更是沒有實質性的一個條約去支撐彼此貿易往來。

歷年失業率|2023後為預測
歷年通膨|2023後為預測
GDP產業結構

台灣 - 產業成長構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

工業
36%
服務
62.1%
農業
1.8%
探索其他國家的發展現況
人口

台灣人口概略與統計

台灣目前的人口成長率很小,甚至在2020年,人口就已出現了負成長,而內政部於2022年七月公布,截至2022年上半年的全國人口數,相較去年再減少了30萬人,人口連續兩年半負成長。

人口減少的主要原因來自於台灣的總生育率(TFR)非常低,在2021年,台灣的總生育率僅有0.975,平均每位婦女生育不到一名子女,為世界第二低,僅高於南韓(0.81)。而生育率如此之低的一些原因,是複雜的社會因素所造成。生育將會造成住房、教育和育兒成本的增加,為生活帶來更大的經濟負擔。並且與其他發達國家相同,台灣大多數女性都在工作,並且往往接受過高等教育和職能訓練。

國家發展委員會預測,因人口快速老化,使死亡數快速擴張,未來人口減少速度將日益增快,到2070年人,人口數將降為1,449~1,716萬人,約為2022年的六到七成。而人口的減少將損害台灣的生產力,並帶走科技和教育支出,以支付老齡化人口的養老金和醫療福利(二代健保)。

除了經濟問題外,人口減少也將衝擊國防安全。尤其台灣的地緣政治與兩岸局勢日趨緊張,少子化將會導致兵源擴增困難,根據立法院預算中心報告,國軍志願役人力雖已達16多萬人,但部分戰鬥單位的軍官與士兵的編現比例卻仍低於8成。

住房權益也佔據了台灣很大的社會問題,內政部的新數據顯示,平均而言,一個人必須將所有的薪水存起來超過九年,才能在買得起自己的房子。而如果是在台北市,則需要投入超過 16 年的收入。同時,現在抵押貸款的成本約為收入中位數的 38.35%,再創歷史新高。這意味著家庭越來越無法通過貸款購買房產。

種族分布

Han Chinese (including Holo, who compose approximately 70% of Taiwan's population, Hakka, and other groups originating in mainland China) more than 95%, indigenous Malayo-Polynesian peoples 2.3%

主要語言

Mandarin (official), Taiwanese (Min Nan), Hakka dialects, approximately 16 indigenous languages

主要宗教

Buddhist 35.3%, Taoist 33.2%, Christian 3.9%, folk religion (includes Confucian) approximately 10%, none or unspecified 18.2% (2005 est. by CIA)

人口結構

台灣的人口結構趨勢如何?

台灣在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政治

台灣政治與政策現況

隨著2020年立法院以及總統選舉後,民進黨拿下了多數席次,並且總統蔡英文的持續連任,也使立法相對變得容易。而在2022年末的選舉,國民黨在地方政府的選舉中同前次選舉,以顯著的差距拿下地方的勝利,同時較為年輕的民眾黨在選贏新竹市後,也成為了台灣首次拿下市長的第三黨。

台灣的政治結構為半總統制,以所謂的一府五院(總統府;行政院、立法院、司法院、考試院、監察院)落實中央政府的運營與互相的監督。總統主要負責既關係以及軍事、立法院長則具有通過或否決法案、政府預算、乃至是否發動戰爭的權利,而相關法案、法令也必須由立法院三讀通過,再經總統公布後生效。

而台灣的政治權利也分散於總統(蔡英文)、行政院長(蘇貞昌)、以及立法院,其中立法院也常常被理解為中華民國的國會;而行政院院長則有向立法院提出施政報告之義務,同時落實相關政策的執行;總統則是聚焦在政策的方向擬訂與啟動。

而隨著執政黨同時也掌握了國會多數席次,其在立法的流程也相對簡單,而國會佔比少數席次的反對黨則沒有一個具體的條文與手段去阻擋進程,所以時常在台灣政治中,佔比少數席次的反對黨會訴諸靜坐抑或是不參與投票的方式表達其訴求;然而台灣較高的媒體自由度,以及較為積極參與政治的民眾,也使執政黨在立法流程上,有議會之外的力量監督。

譬如在2006年由國民黨與親民黨議員所提出的對陳水扁總統提出罷免案,在未超過三分之二立法委員同意後,相關政治人物也組織人民上街,發起倒扁紅衫軍運動,並促進時任總統下台;而相關的事件也發生於馬總統時期與中國大陸之間的海峽兩岸服務貿易協議;以及自公投法通過後,由國民黨所組織發起的同性婚姻、能源政策、以及萊豬事件,雖然最後公投並未通過。

在往後的政策發展中,台灣政府會聚焦在幾個核心議題,其分別為與中國之間的外交關係、與東協與印度之間的經貿往來之發展、台美之間的關係深化、高科技的發展、基礎建設與數位化的落實、以及人口結構與勞工短缺問題等。

聚焦在與中國大陸之間的外交關係,出於民進黨的執政,以及中美貿易戰發生後所導致的分歧增加,與大陸之間的外交關係急速惡化,而由民進黨所執政的台灣政府也不太可能在所剩的任期能扭轉關係,故此在當前的政治環境中,執政團隊也進一步的加強與美國、日本之間的安全外交關係,同時加大國防支出,以及國防裝備與武器的自主研發製造。雖然台灣在這一議題上處於非常被動的位置(譬如眾議院院長在2022年中訪台、美國即將通過的台灣法案、中國在國際外交關係上的擠壓),然而多數政府與機構普遍認為所謂的現況,在中國政府具有絕對優勢的武力、經濟能力、與外交壓力之前將會持續。

在東南亞與印度之間的外交關係中,蔡政府指標性的政策即是所謂的新南向政策,聚焦在東協十國、南亞六國、以及紐澳兩國。而這一政策發展在中國經濟成長放緩、國內積極推進進口替代、對台灣的貿易阻撓、再加上美國對中的貿易制裁的現在,也剛好順勢的分散了許多企業對於中國大陸市場的依賴,這也是為何不同於李登輝以及陳水扁政府,在這一次的南向政策創下了明顯的政治成績。

然而,台灣在加入CPTPP上是否成功也將決定其能否在南向的市場中取得進一步的成績,倘若成功的加入,台灣在ICT之外的產業也將得到進一步的成長動能,並且隨著東協國家、印度市場的國民購買力、以及工業生產力的逐漸提高,其將會進一步的刺激台灣經濟的發展潛能。

不過隨著澳洲新任總理,工黨黨魁艾班尼斯逐漸的溫暖與中國在上一屆政府冰冷的關係的背景之下,在其在APEC上的一次論述中,似乎也象徵著台灣成功加入的可能性偏低(出於CPTPP需要全員通過,而澳洲則是在CPTPP當中僅次於日本的大國)。

國家經常帳餘額(% of GDP)|2023後為預測
政府貸款/借款淨額(% of GDP)|2023後為預測
FR

台灣外交與貿易概況

出口總額(百萬美金|Nominal)
出口佔比全球(萬分之一)
外國對內投資總額(百萬美金|Nominal)
外國對內投資佔比全球(萬分之一)
消費者概況

台灣消費者與市場概況

我們統整了國家於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電子商務在台灣的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在台灣的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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