整體發展

菲律賓2024年經濟現況 - 產業發展、總體市場分析

最後更新於: January 5, 2022
phl

目錄

人口

1.08億

GDP

4042.8 億

GDP 成長率

7.6 %

人均GDP

3624 美金

土地面積

298170 km²

總和生育率

2.5 人

失業率

5.4 %

通膨

5.8 %

菲律賓的整體發展如何?

連續數十年間高成長的GDP、持續在各個面向的都市化發展、龐大的年輕人口、持續增長的中產階級,菲律賓可以說是整個亞太地區最為閃耀的新興市場之一。雖然肺炎疫情導致了菲律賓整體GDP大幅縮減了將近10%(2020),然而據Moody 2021/7/22的預估,菲律賓將仍然能在2021年支撐5.8 %的經濟成長。

菲律賓人口為1億958萬人,僅次於印尼,是東協成員國家人口第二多的國家,然而也隨著工業化與經濟的成熟,其人口成長也逐漸的在放緩。在經濟的面向,菲律賓的經濟主要皆由消費市場(內需)撐起,佔比約為總體GDP的75%。而以產業類別區分,其商業流程外包、金融、保險、以及觀光業等服務業,更是創造了約61.5%的經濟價值。

在這一次的經濟動盪中,菲律賓的成長在各個面向備受挑戰,在家庭消費的面向,整個國家受到疫情所迫,進入了非常嚴格的Lockdown,重挫消費市場以及觀光的發展;而在出口面向,出於全球供應鏈斷鏈,導致原物料以及出口國家皆受到影響,整體出口從2019的1069億美金,衰退至911億美金,為十年中為一一次的縮減;最後,在國家開支的面向,菲律賓政府在稅收減少的情況之下,仍然加大政府開支,以刺激衰退的經濟,而菲律賓中央銀行也採納較為寬鬆的貨幣政策,以支撐經貿運營。

實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
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經濟結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
75.9%
政府支出
15%
固定投資
23.3%
出口
28.4%
進口
44%
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

經濟發展如何?

在1980年時期,農業佔比總體GDP產出大約1/4,然而隨著菲律賓逐步的走向工業化國家,其農業佔比已然降低至低於10%,然而整體產業仍然僱用了23%的國家人口,但在農業上的基礎建設差、投資低、且生產力低,卻也導致自這一產業當中貧窮人口密集。然而在近年間,政府已然出現了大幅度的轉變,積極的投資農、林、漁業的基礎建設與發展,培養Know-how,以及建立機制以有效降低生產力損失與穩地市場價格,預計在近年間,菲律賓的農業將會出現可觀的生產力增長。

於工業面向,出於政府政策方向、中美脫鉤、供應鏈穩定性等趨勢,菲律賓工業在近年間吸引了龐大的外國直接投資(FDI),同時雇用人口也從2012年15.3%攀升至2019年的19.1%,一個過去未曾見過的增長(1997年工業雇用人口比例為15.8%)。菲律賓工業雖然仍面臨著人才短缺、基礎建設不完善、缺乏生態系統、以及穩定性等等的問題,然而依然是一個非常重要的東南也工業國家,不僅是全球第四大的造船國家(雖然以噸位為單位做計算,與日本有非常龐大的差距);而在汽機車業中,菲律賓同樣佔比了一個重要角色,幾乎為全球各個主要汽車業者製造零件,而許多大廠也在近年宣布欲加大投資;而在電子業中,德州儀器即是一個顯著的案例,不僅已在菲律賓運營了二十多年,該廠更是一度生產全球Nokia手機100%的DSP晶片以及80%的Ericsson手機晶片;最後,菲律賓更是有著豐富的天然資源,在礦業與能源業都有世界顯著的發展。

最後即是服務業,隨著先進國家逐步將業務重心放在價值鏈較高的環節,BPO產業也在薪資水平較低的國家中開花,雖然不及印度與中國,但是菲律賓也是BPO市場中重要的角色(對於英語系國家中尤其如此)。 同時,隨著基礎建設逐漸完善,肺炎爆發前,觀光業也有著顯著的增幅,預期將在未來持續成為服務業中極為重要的產業。

人口

1.08億

土地面積

298170 km²

GDP

4042.8 億

人均GDP

3624 美金

失業率

5.4 %

通膨

5.8 %

都市化

47.1 %

總和生育率

2.5 人

人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
歷年失業率
單位:%
歷年通膨(CPI)
單位:%

其他經濟體

產業結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

農業
8.9%
工業
29.7%
製造業
18.7%
服務業
61.4%
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

人口成長結構

總人口約為1億1000萬,僅次於印尼,是東南亞第二大人口國(世界第十三大),人口成長的速度較高,儘管人口成長率從2000年的2.2%下降到2020年的1.6%,但與其他像似經濟體相比成長依然強勁,如越南(0.8%-1%)。

儘管人口成長放緩,但長期來看,菲律賓的人口結構在未來可能會有更強勁的經濟表現,例如全國占比較大的0-14 歲兒童人口,使菲律賓到 2035 年也將看到越來越多的勞工人口,而在聯合國發展委員會的預測當中,未來幾十年間全國將會保持長時間的65%的青壯年(16-64歲)人口比例。

菲律賓人口發展部長Perez在一次與菲律賓新聞選院的會議中表示,雖然全國人口在過去幾年的成長相對較低,不過這種低成長反而為達成更穩定的人口結構提供了基礎條件。如果適當的降低人口成長率,將可以支撐國家和家庭層面的社會經濟發展。

隨著人口成長放緩,在不到十年的時間內,65歲以上的老年人口將佔全國人口的7%以上,這顯示菲律賓正在向老齡化社會轉變。Perez還表示,雖然亞洲國家能享有大約20到30年的人口紅利,但菲律賓在開始老齡化之前只能享受15年的紅利。全國採取降低生育率的措施來得太遲,全國的出生率依然很高,這也是為什麼利用這種人口轉變的機會窗口較短。

而一直以來的快速人口成長建立在菲律賓的高生育率,雖然從2000年的每名婦女生育3.7個孩子下降到2020年的2.8個,仍然高於開發中國家平均水準的2.2,與相似經濟體越南的2.0相比也相對較高,因此儘管全國移民流出較高,人口成長仍然保持強勁。

菲律賓是世界上最大的移民人口來源之一,過往有相當數量的菲律賓移民,淨移民率1960以後皆為負數。 而如今隨著國內經濟、就業機會成長,這些移民外移越來越少減少到-1‰以下。

根據菲律賓統計局針對菲律賓海外工作的調查,截至2021 年,國外工作的菲律賓工人 Overseas Filipino Workers (OFW)人數估計為 183萬,其中在這一份報告的調查當中,也發現女性人數超過男性,比例大約為6:4,女性大多數 (64.8%) 從事初級職業(涉及執行簡單和例行的任務,例如家務、飯店、或其他清潔工作),其次是服務和銷售人員,佔 17.1%。

儘管國內失業率下降,但由於外國雇主提供更高的薪水和更好的福利,許多菲律賓人仍然選擇在國外工作。這反過來又為該國提供了額外的收入來源,因為移民工人不斷地匯款,包括現金和實物,以支持他們在菲律賓的家人的需求。在同一份報中中也指出,2021 年每個 OFW 匯出約9.1 萬比索(約1670美元)的匯款到母國。

人口增加

1785 千人

出生

2499 千人

死亡

644 千人

淨遷移

-70 千人

歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測

自然成長率

16.1 ‰

淨遷移率

-0.6 ‰

青年扶養比

45.6 %

老年扶養比

8.8 %

年齡中位數
單位:歲
2022年人口年齡分佈
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics

政治概況

政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)

當前帳戶餘額

-18.12 十億

帳戶餘額(% of GDP)

- %

政府淨借貸款(% of GDP)

-5.5 %

政府債務總額(% of GDP)

57.5 %

國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測

消費概況

我們統整了菲律賓於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電商市場在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

社群媒體在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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