整體發展

波蘭2024年經濟現況 - 產業發展、總體市場分析

最後更新於: January 5, 2022
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目錄

人口

3796.5萬

GDP

6906.8 億

GDP 成長率

5.1 %

人均GDP

18343 美金

土地面積

306170 km²

總和生育率

1.4 人

失業率

2.9 %

通膨

14.4 %

波蘭的整體發展如何?

波蘭是僅次於俄羅斯的東歐第二大經濟體,由於其宏觀經濟穩定、具有競爭力的勞動力成本以及靠近主要市場,通常是歐盟增長最快的經濟體之一,使其成為外國投資的熱門目的地。 自 2015 年以來,法律與正義黨 (PiS) 與較小的政黨聯合執政。該聯盟在 2021 年 8 月至 2022 年 6 月期間作為少數派政府執政,聯盟內部的衝突阻礙了其政策有效性。 然而,EIU 預測政府將在 2023 年 11 月之前完成其整個任期。政府正在專注於其“去俄羅斯化”計劃,旨在通過簡化稅收制度和提供經濟保護經濟免受烏克蘭衝突的影響。 補貼以增加可支配收入,同時在俄羅斯 4 月下旬切斷對波蘭的天然氣供應後實現能源進口多樣化。 俄羅斯全面切斷對德國的天然氣供應將顯著削弱波蘭的出口導向型經濟,使其在 2022 年底陷入衰退,並增加通脹壓力。 儘管波蘭可能有足夠的天然氣儲備供 2022/23 冬季使用,但泛歐天然氣共享的可能性威脅到這一前景。

我們預測,由於對俄羅斯的製裁導致出口減少以及歐盟外部需求下降,波蘭經常賬戶赤字在今年大幅擴大後將在 2023 年收窄。 利率差異預計將在 2023-24 年對茲羅提產生影響。 與該地區其他國家相比,波蘭的通貨膨脹率較高,只有匈牙利 10 月份的通貨膨脹率更高。 儘管如此,波蘭國家銀行還是推遲了進一步加息,表明願意在更長時間內容忍更高的通脹。 政府自 2015 年以來的司法改革導致與歐盟的關係緊張,並導致歐盟資金面臨暫停的威脅。 然而,6 月初達成的妥協可能導致發放 354 億歐元(相當於 354 億美元)的贈款和貸款。

實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
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經濟結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
56.8%
政府支出
17.9%
固定投資
16.7%
出口
62.2%
進口
60.7%
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

經濟發展如何?

普遍機構預測預測,隨著經濟從預期的衰退中復蘇,經濟將在 2023 年經歷緩慢增長。 儘管採取了補償家庭能源成本上漲的措施,但由於實際工資連續第二年下降,預計私人消費將大幅下降。 由於公司面臨不確定性、成本上升和利率上升,預計固定投資也將下降。 由於波蘭在歐盟的主要出口市場,尤其是德國,經歷了年度下滑,預計出口增長將大幅放緩。 我們預計政府將在選舉年增加支出,但之前在大流行期間和生活成本危機的早期階段支持家庭收入的措施限制了政府的財政靈活性。 預計增長將在 2024 年開始復蘇,但將繼續受到歐洲能源危機的阻礙,我們預計該危機將持續到 2023/24 年冬季。 預計實際工資將保持相對平穩,尤其是在通貨膨脹率持續高企的情況下。 由於國內復蘇乏力和外部環境充滿挑戰,預計投資也將緩慢復甦。 從 2025 年開始,我們預計隨著通脹下降、貨幣政策更加寬鬆以及外部市場進入全面復甦,經濟增長將更加全面地反彈。

根據預測,波蘭經濟增長將在 2022 年下半年大幅放緩,二季度實際 GDP 將收縮 2.4%。 儘管該國的製造業保持相對彈性,但俄羅斯對歐洲的天然氣供應中斷導致德國等主要貿易夥伴經濟衰退,並導致通脹上升,這因實際工資下降而降低了消費者的購買力 . 我們對 2022 年的估計是經濟將增長 5%。

人口

3796.5萬

土地面積

306170 km²

GDP

6906.8 億

人均GDP

18343 美金

失業率

2.9 %

通膨

14.4 %

都市化

60 %

總和生育率

1.4 人

人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
歷年失業率
單位:%
歷年通膨(CPI)
單位:%

其他經濟體

產業結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

農業
1.9%
工業
31.5%
製造業
18.2%
服務業
66.4%
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

人口成長結構

人口增加

3241 千人

出生

354 千人

死亡

479 千人

淨遷移

3366 千人

歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測

自然成長率

-3.3 ‰

淨遷移率

88.2 ‰

青年扶養比

23.3 %

老年扶養比

29.6 %

年齡中位數
單位:歲
2022年人口年齡分佈
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics

政治概況

政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)

當前帳戶餘額

-20.77 十億

帳戶餘額(% of GDP)

- %

政府淨借貸款(% of GDP)

-3.7 %

政府債務總額(% of GDP)

49.1 %

國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測

消費概況

我們統整了波蘭於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電商市場在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

社群媒體在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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