國家概況

越南 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

Last Updated: December 1, 2022
vnm
摘要

越南是怎麼樣的國家?

在中美貿易戰的大背景之下,越南近年間,出於許多企業供應鏈轉移出中國的原因,其經濟成長非常可觀,即便是疫情最為嚴重的2020年,越南仍然維持了2.8%的成長,為台灣之外的主要經濟體中,在疫情嚴重的2020年間,仍然維持正成長的國家。

雖然2021年時,出於國內Omicron散播以及政府疫情防控的影響之下,全年成長減至2.58%,然而越南經濟發展的整體趨勢不變,在2022年間的GDP預測中,不論是IMF、主要投行、以及越南政府等都對本土經濟做了6-10%不等的經濟成長預估。

相對於在2022年GDP預測僅成長僅4-5%的東協平均中,越南高出了將近兩倍,雖然以人均GDP來說,仍然是東協國家中較為貧窮的國家之一(僅高於菲律賓、寮國、柬埔寨、以及緬甸),然而其成長主要動能,將會持續支撐其鞏固東協最為重要的國家之一的地位。

那麼這邊所提的成長動能有三,外交、經商與基礎建設、以及穩健的勞工供給。而其實還有一項發展就是整體全球地緣政治發展。

地緣政治無不外乎就是中美之間的抗衡,從川普執政時期的貿易戰,到拜登執政時期的制裁與相關管制規範,都讓越南成為了這當中的贏家。中國許多勞動密集型的產業都不斷地向南邊移動,而越南出於其優勢,往往成為了許多企業「中國加一」的最佳選擇。

所謂的優勢,在越南的案例來看,外交是非常主要的一項,相對於許多競爭經濟體,隨著2007年加入了國際貿易組織,越南在短短的十幾年間,即加入了無數個貿易協定,EVFTA以及UKVFTA的簽署,也表現了越南在區域經濟之外的野心,而這對於本身就是低毛利的勞工密集度較高產業是一個很重要的優勢。

第二項主要優勢就是其經商與基礎建設,相對於許多競爭國家來說,越南在物流與經商的基礎建設上相對完善,而政治穩定度出於一黨專政的原因,也相對較高,譬如相對於印尼,越南不論在基建、經商、官僚等層面都比越南落後;而比對菲律賓、寮國、緬甸、以及孟加拉等,越南也具備同樣優勢。而越南政府也在2021年9月簽署了九年的基礎建設案,強化全國道路的建設,而目前也預計將在2023年初正式啟動5G的基建發展。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
越南
國家代碼(三碼)
VNM
國家區域
東亞與太平洋
國家收入階級
中低收入國家
國家貨幣單位
Vietnamese dong
國內生產總值(GDP)
362637524071美金
國家總人口
96462108
國家大小(KM sq)
310070
國民所得
2163
人均GDP (PPP)
11553
2021 GDP 成長 (%)
2021 人均GDP(當前美金)
2021 都市化程度 (%)
2020 綜合生育率 (TFR)
2021 扶養比(%)
商業容易度(BEE)
GDP Breakdown

越南的經濟構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

私人消費
55.43%
政府支出
9.61%
固定投資
31.68%
淨出口
13.98%
經濟概述

越南的經濟狀況如何?

越南為出口導向的經濟體,其在2021年時,出口佔比總GDP就高達110%,東協同期僅為62%,而預計越南2022年又會再高出十個百分比,是新加坡之外東南亞國家中最為依賴出口的經濟體。

同時,越南在過去的五年間,同印尼一樣,強勢的外國直接投資,也驅動了整體越南固定投資對於GDP貢獻的增加。在2020年間外國直接投資佔比總投資約15%,而2021年受到中國供應鏈的衝擊等因素,其更是成長至21.8%,使固定投資佔比總GDP成長至31.7%,為東協當中佔比最高的。

雖然大多數的FDI都是往製造業(59%),譬如LG在越南第三大城市海防市總值21.5億美金的投資、VKPC在永富總值6.11億美金的紙工廠、以及遠東新在越南6.1億美金的紡織工廠投資等。

而在近年間,越南的私人消費雖然仍然是整體經濟的主軸,佔比總GDP的50-60%不等,然而其佔比總常長的比例,隨著投資增加、以及淨出口增加等,越南政府的出口導向策略,私人消費也將會逐年下滑。

歷年失業率

歷年通膨率

GDP Breakdown

越南的產業構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之各個產業的GDP貢獻佔比總GDP之比例,以Value Added計算。資料源自於世界銀行與當地政府統計。

工業
41.2%
服務
46.3%
農業
12.5%
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人口概況

越南人口概略與統計

越南在過去的半個世紀,綜合生育率(TFR)出現了大幅度的降低,從原本1970年的6.46%,1988年的限制生育,到後來2000-2020年間,皆維持著1.9-2.0%的水準,為同收入水平的國家少見。雖然越南人口結構仍然是非常健康,同時多個研究更是指出越南將能享受人口紅利至2040s,但是為建立強化經濟與成長的永續性,越南政府也在近年中逐漸開始積極的鼓勵了育兒。

雖然絕大多數的越南人口尚是農村人口,但是外國投資的增加,以及工業化的發展,城市化的速率在近年出現了顯著的增幅,越來越多的年輕人往都市移動,以尋找更穩地且工資更高的工作。

種族分布

Kinh (Viet) 85.3%, Tay 1.9%, Thai 1.9%, Muong 1.5%, Khmer 1.4%, Mong 1.4%, Nung 1.1%, other 5.5% (2019 est. by CIA)

主要語言

Vietnamese (official), English (increasingly favored as a second language), some French, Chinese, and Khmer, mountain area languages (Mon-Khmer and Malayo-Polynesian)

主要宗教

Catholic 6.1%, Buddhist 5.8%, Protestant 1%, other 0.8%, none 86.3% (2009 est. by CIA)

人口趨勢

越南的人口結構趨勢如何?

越南在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政策概述

越南政治與政策現況

Socio-Economic Development Strategy (SEDS) for 2011-2020,在過去的十年間大幅度的引導著越南各個面向的發展,建立於2000-2010的SEDS,越南政府的核心目標即是讓越南在2035年成為一個中高階收入之國家,而2018年的Vietnam Economy Policy Framework,更是給了該目標明確的框架發展,從工業4.0著手,提高整體工業與製造業之生產力、品質、效率、以及國際競爭力;建立起永續的經濟發展模式;以及提高經濟發展之動力與效率。

隨著2020的結束,越南政府也積極的採納Socio-Economic Development Strategy (SEDS) for 2021-2030,以支撐2035的經濟升級目標。其框架主要涵蓋三大面向:經濟、健康醫療、以及環境。其中更是以工業發展為重,欲通過基礎建設完善、生產力之提高、經商環境之優化、以及促進私營企業發展等面向,刺激經濟發展。

參與國際團體

ADB, APEC, ARF, ASEAN, CICA, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

消費者概況

越南消費者與市場概況

該國於電商、數位行銷、以及其他相關社群媒體平台的數據與資料。

電商在越南的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在越南的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

社群媒體在越南的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

Facebook在越南的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Instagram在越南的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

LinkedIn在越南的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Messenger在越南的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

參考資料
政府統計局;CIA Factbook;OECD;世界銀行;IMF;聯合國人口統計
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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