整體發展

加拿大2024年經濟現況 - 產業發展、總體市場分析

最後更新於 2023/12
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目錄

人口

3759.3萬

GDP

2.14 兆

GDP 成長率

3.4 %

人均GDP

55037 美金

土地面積

8965590 km²

總和生育率

1.5 人

失業率

5.3 %

通膨

6.8 %

加拿大的整體發展如何?

位於北美的加拿大,擁有世界上最長的海岸線,是僅次於俄羅斯的世界土地面積第二大國。並且由於與美國接壤,加拿大與美國的合作關係相當密切,光是對美國的出口就占總出口額的七成。

加拿大其廣大的土地中蘊含著大量的天然資源,推動了該國的資源型產業,如:漁業、林業、農業、石油產品和採礦業,因此加拿大的第一級產業與其他發達國家是截然不同的,伐木和能源產業是加拿大最重要的產業之一。

漁業也是加拿大歷來最強大的產業之一,雖然該國經濟海域上鱈魚種群幾乎枯竭,在西海岸的金槍魚捕撈也受到限制。然而較少消耗的鮭魚種群、龍蝦與螃蟹仍然在繼續推動著強大的漁業,是世界第八大商業捕魚和海鮮產業。

而陸地上的礦產資源也豐富多樣,橫跨加拿大地盾和北部有大量鐵、鎳、鋅、銅、金、鉛、鉬和鈾儲量。而最近在北極地區開發了大量鑽石,也使加拿大成為世界上最大的鑽石生產國之一,同時擁有世界第三大已探明石油儲量,是第四大原油出口國,也是第五大天然氣出口國。

與其他美州國家相同,加拿大在過去由歐洲國家殖民。在16世紀到18世紀初,「加拿大」是指新法蘭西(法國)沿著聖勞倫斯河附近的殖民地,這也是為何直到現今,有兩成加拿大人口以法語為母語。而在1791年,該地區遭到割讓,成為了英國的兩塊殖民地,分別稱為「上加拿大」和「下加拿大」。而這兩個殖民地被統稱為加拿大,也是該國國名的由來。

直到1982年,英國國會通過加拿大法案,將憲法的修憲權由英國國會移交加拿大,至此該國才完全脫離於英國並且獨立,但加拿大的國家元首依然為伊莉莎白二世女王,並且依然有代替女王行使權力的加拿大總督,只不過在憲法中不稱其為英國女王,而是加拿大女王。

與英國密切的關係使兩國的貿易依然在持續成長,儘管加拿大的進出口貿易已長期轉向鄰近的美國,但英國依然是迄今為止在歐洲最重要的商業夥伴,是加拿大在全球商品出口的第三大目的地,同時也是外國直接投資(FDI)和科技合作的主要合作夥伴,僅次於美國。

加拿大作為一個高度發達的國家,人均收入在全球排名第 24 位,而其發達經濟體位居世界第八,僅次於法國。加拿大依靠豐富的自然資源和發達的國際貿易網路,以及其教育、政府透明度、自由度、生活品質及經濟自由的高度表現,在「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的「全球最佳國家」年度排名中,被列為第一名。

實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
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經濟結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
54.4%
政府支出
21%
固定投資
23.1%
出口
33.8%
進口
33.6%
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

經濟發展如何?

加拿大是世界最富裕的國家之一,為世界第十大經濟體,與其他發達國家一樣,該國的經濟以服務業為主導,大約有四分之三的加拿大人從事服務業,在以市場為導向的經濟體系和生產模式上與美國非常相似,並且因為與美國接壤,因此兩國關係密切。

1989年加拿大自由貿易協定和1994年北美自由貿易協定(包括墨西哥)大大增加了美國和加拿大之間的貿易和經濟一體化。加拿大和美國享有世界各地全面的雙邊貿易和投資關係,每年有超過四分之三的加拿大商品出口至美國。

與其他發達國家截然不同的事,加拿大的第一級產業對於其經濟十分重要,作為世界土地面積的第二大國,加拿大人口稀少,自然資源豐富。這使伐木、漁業、能源產業成為經濟結構中非常重要產業。其中,加拿大最大的幾家公司中,許多都是自然資源行業,例如Encana、Cameco、Goldcorp和Barrick Gold。並且絕大多數都出口至美國。還有許多與第一級產業直接相關的工業和服務業,例如,加拿大最大的製造業之一是紙漿和造紙業,與伐木業息息相關。

更重要的是,加拿大擁有大量的石油和天然氣資源,其中大多數原油生產來自西部省份的油砂,特別是艾伯塔省。石油儲備全球排名第三,並且是第四大原油出口國以及第五大天然氣出口國。因此,加拿大是美國最大的國外能源供應商,包括石油,天然氣和電力,以及美國鈾進口的來源。

除了第一級產業外,加拿大中部也有相當大的製造業,其中汽車工業和飛機工業尤為重要,美國和日本汽車製造商都在這裡建造分廠,並且也是著名的加拿大汽車零件製造商,如麥格納國際和利納馬公司的零部件工廠的所在地。

加拿大經濟已基本從肺炎疫情所帶來的危機中復蘇,隨著政策的放鬆,國內需求已相對應的回升。並且在大宗商品與能源價格高昂的現今,能源出口將帶動總出口的成長。OECD預計,加拿大在 2022年的實際 GDP將成長 3.8% ,而2023 年成長 2.6%。

人口

3759.3萬

土地面積

8965590 km²

GDP

2.14 兆

人均GDP

55037 美金

失業率

5.3 %

通膨

6.8 %

都市化

81.5 %

總和生育率

1.5 人

人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
歷年失業率
單位:%
歷年通膨(CPI)
單位:%

其他經濟體

產業結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

農業
2.2%
工業
26.7%
製造業
9.5%
服務業
71.1%
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

人口成長結構

與許多其他發達國家一樣,加拿大正面臨人口老齡化和生育率下降的問題,儘管持續的移民以及女性和老年人更多地參與勞動力將確保勞動人口的絕對值繼續擴大,但從長遠來看,勞動力佔總人口的比例將會縮小。在過去的幾十年中,全國人口一直在穩定成長,儘管與其他G7國家相比,加拿大擁有相對穩健的人口成長,但自1990年以來,人口成長速度已經從1.5%下降到2021年的0.6%,2022全國人口為3890萬人。

人口成長放緩來自於全國的生育率仍然保持著緩慢下降,2020平均每名婦女生育1.4名孩子,低於OECD平均的1.6。聯合國預計,2040年全國的死亡人數將超過出生人數,呈現負成長,而成長的推動力將完全來自於移民,未來幾十年內移民所帶來的人口成長率將穩定保持在0.6%左右。

多年來,加拿大一直試圖吸引永久居民以保持人口和經濟成長,當前的Trudaeu政府更是持續推進相關的發展,以去年為例,全國接納了 431,000 名永久居民,這是其整個歷史上最多的一次。移民在人口中所占的比例是G7國家中最高的,超過 830 萬人,接近四分之一的人口。 政府更是在2022年底時,宣佈了要在2025年起,每年引進50萬位新移民的政策,官方也預計到2036年移民佔比總人口將會達到30%。

儘管移民繼續推動人口成長,並且現今勞工年齡人口占總人口的比例為64.8%,仍然高於其他G7國家,尤其是日本(不到 60%),但它並不能完全抵消人口老齡化的影響。隨著戰後嬰兒潮一代開始退休,工作年齡人口的成長將會快速放緩,從 2016 年到 2021 年,65 歲以上的人口數量成長了 18.3%,達到 700 萬。這是 75 年來的第二大增幅,僅次於 2011 年至 2016 年的增幅 (+20.0%)。在未來十年,工作年齡人口比例將逐步下降,到2030年下降到63%。

雖然其他G7國家也經歷過戰後嬰兒潮,但與其他G7國家政府不同,加拿大政府至今拒絕提高退休年齡,仍保持在65歲。領取養老金的人數急劇增加,這將給國家的醫療和養老金體系帶來壓力。

人口增加

327 千人

出生

376 千人

死亡

298 千人

淨遷移

249 千人

歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測

自然成長率

2 ‰

淨遷移率

6.5 ‰

青年扶養比

24 %

老年扶養比

28.2 %

年齡中位數
單位:歲
2022年人口年齡分佈
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics

政治概況

政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)

當前帳戶餘額

-7 十億

帳戶餘額(% of GDP)

-0.3 %

政府淨借貸款(% of GDP)

-0.8 %

政府債務總額(% of GDP)

107.4 %

國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測

消費概況

我們統整了加拿大於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電商市場在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

社群媒體在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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