國家概況

柬埔寨 - 2023經濟現況、產業發展、以及總體市場分析

Last Updated: December 1, 2022
khm
摘要

柬埔寨是怎麼樣的國家?

同許多東協的低收入國家一樣,柬埔寨的經濟在過去的十幾年間逐漸的從以農業為主要的產出來源,轉換至工業與服務業,而這個位於連接中國與印度和東南亞的重要陸路和河流貿易路線之間,且國土面積約台灣五倍之大的柬埔寨王國(高棉),不僅在疫情前維持著6-8%的高成長,其在疫情發生後的回復速度也飛快,未來非常可期。

雖然今年,出於來自印尼、越南、台灣、馬來西亞、以及香港等地的公民,頻繁發現遭困於柬埔寨,並且遭遇到極不人道的對待,使得柬埔寨瞬間走進了各大國際媒體的版面,使柬埔寨在吸引外國人才上受到一定程度的影響。然而其自身在勞工供給的充沛程度,以及普遍薪資較低的環境,也使其成為了越南、印尼等地在紡織業或是其他勞動力密度較高之產業的替代市場。

未來的數年間,影響著柬埔寨發展的主要因素有三,一為與中國以及西方國家之間的外交平衡、二為政府逐漸地去美金化、三為基礎建設以及經商環境的改善。

柬埔寨一直以來都與中國的關係緊密,而從財務層面上來看,中國不僅持有42.7%的柬埔寨外債,中國更是柬埔寨最大的進口國、出口國、以及直接投資輸入國,並且不同於其他東南亞國家,並沒有與柬埔寨有任何的邊境爭議。然而其國內的人權問題,再加上美國政府數次表示柬埔寨政府讓中國在雲壤海軍基地建立軍事力量等因素,也使其很有可能遭受進一步的制裁。

國家資訊簡述表
2021年資料
國家全名
柬埔寨
國家代碼(三碼)
KHM
國家區域
東亞與太平洋
國家收入階級
中低收入國家
國家貨幣單位
Cambodian riel
國內生產總值(GDP)
26961061120美金
國家總人口
16486542
國家大小(KM sq)
176520
國民所得
1377
人均GDP (PPP)
4683
2021 GDP 成長 (%)
2021 人均GDP(當前美金)
2021 都市化程度 (%)
2020 綜合生育率 (TFR)
2021 扶養比(%)
商業容易度(BEE)
GDP Breakdown

柬埔寨的經濟構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

私人消費
65.17%
政府支出
7.65%
固定投資
26.58%
淨出口
-3.01%
經濟概述

柬埔寨的經濟狀況如何?

柬埔寨的經濟在2022年預估將成長6%左右,而後續的數年間,受到出口的強勢,也接持續這一成長動能,雖然2023年出於全球經濟進入衰退,也許將使其成長不如預期。

同時,國內在觀光產業的成長出於疫情、詐騙事件、以及中國清零政策(主要)的影響,其預計也要到2023-2024才會回覆,同時GDP占比高達65%的私人消費,受到薪資成長不如預期,再加上能源、大宗貨品、以及食品的供應鏈狀況,也使其成長遠不如實質GDP。

歷年失業率

歷年通膨率

GDP Breakdown

柬埔寨的產業構成與預測

GDP最新更新時間為2022年12月,更新資料為2021年之各個產業的GDP貢獻佔比總GDP之比例,以Value Added計算。資料源自於世界銀行與當地政府統計。

工業
36.8%
服務
34.2%
農業
22.8%
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人口概況

柬埔寨人口概略與統計

柬埔寨的人口結構受飽受內戰影響,50% 的人口不到 22 歲。 2019 年到 2020 年增長了 1.41%,人口增加了 232,000 多人。其每名婦女生育 2.5 胎的生育率推動了其人口增長率。近年生育率呈下降趨勢,導致人口增長率放緩。

柬埔寨只有20%的人居住在城市地區,都市區人口約220萬。最大的城市是首都金邊,人口150萬,金邊是該國的經濟和貿易中心,目前的增長速度使該城市的資源配給難以負荷。

根據柬埔寨政府估計,2020 年的貧困率為 17.8%,而 2007 年為 47.8%。大約 90% 的貧困人口生活在農村。雖然柬埔寨在 2009 年實現了將貧困減半的千年發展目標 (MDG),但絕大多數擺脫貧困的家庭僅以很小的幅度實現了這一目標。大約 450 萬人在面臨經濟和其他外部衝擊時仍處於接近貧困的狀態,並且容易重新陷入貧困。

種族分布

Khmer 95.4%, Cham 2.4%, Chinese 1.5%, other 0.7% (2019-20 est. by CIA)

主要語言

Khmer (official) 95.8%, minority languages 2.9%, Chinese 0.6%, Vietnamese 0.5%, other 0.2% (2019 est.)

主要宗教

Buddhist (official) 97.1%, Muslim 2%, Christian 0.3%, other 0.5% (2019 est. by CIA)

人口趨勢

柬埔寨的人口結構趨勢如何?

柬埔寨在2020-2022年間的人口結構資料更新於2022年的11/18,數據分別來自該國政府人口普查、世界銀行統整、以及聯合國估計/預測。
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics
政策概述

柬埔寨政治與政策現況

1993 年第一次大選後,政府制定並實施了微觀和宏觀經濟政策和結構改革計劃,以將柬埔寨經濟融入該地區和世界,並刺激其經濟增長。在選舉之後的二十餘年,柬埔寨實現了顯著的經濟增長和發展,其國內生產總值維持6-8%的正成長。
自 2004 年起,柬埔寨政府採用「成長」、「就業」、「公平」和「效率」的矩形戰略作為施政綱領,並在2018年將其更新至第四階段,並確立了柬埔寨未來的「四項戰略目標」以及「四項優先領域」。

四項戰略目標包括:

  1. 確保每年7%左右的可持續經濟增長,並具有抵禦危機的能力
    通過拓展新的增長源,拓寬增長基礎,提升在保持宏觀經濟穩定的同時,通過遏制通貨膨脹,確保瑞爾匯率穩定。
  2. 在質量和數量方面為柬埔寨公民創造更多就業機會
    通過技能培訓、提供就業市場訊息、改善工作條件,促進內外商業和國家投資。
  3. 實現10%以下減貧目標,並防止脫困人口再度返貧
    以提高市場參與度為重點,落實社會保障政策,降低減輕日常生活負擔,提供優質公共服務,縮小社會差距。
  4. 進一步加強國家和公共機構的能力和治理
    在國家層面確保公共服務提供的有效性和效率,旨在更好地為人民服務,改善營商投資環境。

四項優先領域包括:

  1. 人力資源開發
    ● 提高教育、科學和教育質量技術
    ● 職業培訓
    ● 改善公共醫療保健和營養
    ● 加強性別平等和社會保護
  2. 經濟多元化
    ● 完善物流體系,加強交通運輸以及數位連接
    ● 尋找新的經濟增長來源
    ● 部署數位經濟和工業4.0
    ● 促進金融和銀行業發展
  3. 促進私營部門的發展和就業
    ● 就業市場發展
    ● 促進中小企業和創業
    ● 強化公私營伙伴關係
    ● 增強競爭力
  4. 包容性和可持續發展
    ● 推進農業農村發展
    ● 加強對自然和文化資源的可持續管理
    ● 加強城鎮化管理
    ● 確保環境可持續性並因應氣候變化
參與國際團體

ADB, ARF, ASEAN, CICA, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, MINUSMA, MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNISFA, UNMISS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

消費者概況

柬埔寨消費者與市場概況

該國於電商、數位行銷、以及其他相關社群媒體平台的數據與資料。

電商在柬埔寨的滲透程度、用戶概況、平台資訊、以及相關統計

社群媒體在柬埔寨的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

社群媒體在柬埔寨的用戶概況、平台統計、互動數據、以及相關統計

Facebook在柬埔寨的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Instagram在柬埔寨的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

LinkedIn在柬埔寨的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

Messenger在柬埔寨的使用狀況、滲透程度、年齡層、偏好與相關統計

參考資料
政府統計局;CIA Factbook;OECD;世界銀行;IMF;聯合國人口統計
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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