整體發展

南韓2023年經濟現況 - 產業發展、總體市場分析

最後更新於: October 25, 2023
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人口

5170.9萬

GDP

1.67 兆

GDP 成長率

2.6 %

人均GDP

32418 美金

土地面積

97520 km²

總和生育率

0.9 人

失業率

2.9 %

通膨

5.1 %

南韓的整體發展如何?

座落與東亞朝鮮半島南部的南韓,正式名稱為大韓民國,是全球第十大經濟體,並且在工業、前沿科技、乃至娛樂業等都在全球具有舉足輕重的地位。

二戰後隨著日本的投降,韓國也正是結束了35年的佔領並就此獨立。然而國內也在當時以北緯38度切割為南北,後續統一談判的失敗,也引發了朝鮮戰爭的爆發,美國支持的南韓與共產主義支持的北韓發生了慘烈的戰爭,雖然戰爭在幾年的時間就趨向穩地,然而正式來說,內戰仍未結束,增添了韓國經濟與社會發展的一大變數。

朝鮮戰爭結束後,南韓與美國建立了軍事同盟,並且美國、日本、以及其他先進國家為南韓提供了巨大的經濟與技術援助,使韓國快速進入西方和日本市場,並且出口的快速成長為韓國帶來了移民勞動力,使韓國飽受摧殘的經濟也開始飆升,人均GDP以每年 7% 的速度快速地成長,與台灣、香港和新加坡並稱為亞洲四小龍,此時間段俗稱為「漢江奇蹟」,在此期間南韓從最不發達國家轉變為發達國家,在1980年至1990年間創下了世界人均GDP成長最快的記錄。

進入21世紀後,南韓經濟從中央計劃、政府主導的投資模式轉向更加以市場為導向的投資模式。得利於這些經濟改革,南韓成為亞洲少數幾個不斷成長的經濟體之一,在發展其工業經濟方面尤其成功,並且為車業、運算、、以及能源等領域的領先國家。

韓國當前的主要發展動因與變數來自於人口趨勢的變化、平衡中美外交、國內勞動市場供給問題、以及生活成本等。

其中,南韓的人口問題非常嚴重,僅為0.8的總和生育率(2021年)不僅是全球最低,其已然趨向老化的人口更是增添了不論是勞工、社保、同時也是經濟穩健度的壓力。在往後的十年韓國人口預計將逐年減少,而國內公民在移民政策上的牴觸也讓相關政策推進不順。同日本一樣,政策聚焦的重點不止於育兒與移民政策,同時也是增加女性參與勞動的比例,以及讓年長的公民更晚退休,以減輕財政負擔。

實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
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經濟結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計,GDP貢獻來源預測取自EIU。

私人消費
48.1%
政府支出
18.8%
固定投資
32.2%
出口
48.3%
進口
48.3%
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

經濟發展如何?

韓國是非常出口導向的經濟,在2022年出口約佔比GDP總額的50%,即便僅為台灣的三分之二,其卻遠高於日本20%的比例。雖然其經濟複雜度為全球第五,在一定程度上展現出了其出口經濟的韌性,然而隨著中國逐漸強大的工業實力,韓國在近年間也備感壓力。即便是其最為強勢的記憶體市場,在中國也出現了具充分研發與製造能力的對手。

南韓在2022年間的GDP成長約為2.6%,然而受到全球不景氣之因素(普遍預估2023年全球需求將大減)、中國的成長停滯、以及俄烏戰爭的延伸問題等因素,也讓韓國的經濟成長在2023年將進一步縮減,國際機構(IMF、ADB、EIU)普遍認為其成長將僅為1.5-2%。

不過在一定程度上,這也象徵著南韓經濟的轉型,逐漸從出口導向的成長轉為內需,其私人消費在往後的十年間將扮演越來越重的地位。

人口

5170.9萬

土地面積

97520 km²

GDP

1.67 兆

人均GDP

32418 美金

失業率

2.9 %

通膨

5.1 %

都市化

81.4 %

總和生育率

0.9 人

人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
歷年失業率
單位:%
歷年通膨(CPI)
單位:%

其他經濟體

產業結構

GDP最新更新時間為2023年10月,更新資料為2022年之GDP產值在各個層面中的貢獻佔比總GDP之比例。資料取自於世界銀行、IMF、與當地政府統計。

農業
1.8%
工業
36.5%
製造業
29%
服務業
61.8%
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)

人口成長結構

南韓面臨著人口結構發展上的嚴峻挑戰。2022年底總人口為5162萬,與2020相比已減少約20萬人。是少數人口正在下降的高收入國家,且生育率世界最低,2021年每名婦女平均生育0.81胎,只有OECD平均1.6胎的一半。政府儘管推出了育兒福利改善措施,但未見生育率回升跡象,同時,女性的就業的提升以及青年失業造成的晚婚趨勢將導致出生率持續下降。

而嚴格的勞動法以及對移民的限制,也使南韓的移民人口不足以補足人口成長缺口,據聯合國人口司統計,2020年移民僅佔韓國人口的3.3%,遠不及其他發達國家平均之12%。在幾十年的繁榮經濟中,韓國一直奉行非常嚴格和保守的移民政策,民眾普遍擔心外國工人會搶走當地人的工作機會,且許多國民反對開放移民政策,因此政治上放寬嚴格的移民政策仍存在問題。

不過政府計劃逐漸鼓勵亞洲移民工人加入勞動力短缺行業,使湧入韓國的移民數量迅速上升,據統計,在疫情流行之前,南韓每年接收了約55,000名外國工人,2019 年估計有 250 萬外籍居民,約佔人口的 4%。並且自總統尹錫悅於 5 月上任以來,已準備實施選前的承諾,法務部將開設一個促進移民的專屬部門,另南韓的新移民計畫獲得了動力。因此儘管肺炎爆發使外籍居民人數下降至 200 萬,但預計未來的移民人數將穩步增加。

但在移民人數尚且不足以及生育率極度低落的情況之下,聯合國預測,南韓人口老齡化速度是OECD成員中最快的,65歲以上人口占比從2021年的16.7%上升至2026年的21.2%,而勞動年齡人口比例從71.2%下降至67.9%。同時,韓國統計局給出的預測則更加悲觀,到2050年,該國的勞動年齡人口將下降到總人口的51%,而65歲以上的人口預計將達到40%。

這些變化將對經濟產生深遠負面影響。隨著越來越多的人退休和越來越少的年輕人接替他們的位置,勞動力將繼續萎縮。老年人口數量增加也將使公共財政負擔如醫療保健和社會保障成本不斷膨脹。除非生產率的提高加快,否則勞動力人口減少將導致產出成長持續受限。

而作為東亞先進國家,南韓已採用了許多提高勞動產出的技術,根據OECD的報告,機器人密集度在製造業中位居世界首位,這一趨勢可能將擴展到南韓的多個產業中。

人口增加

-26 千人

出生

286 千人

死亡

342 千人

淨遷移

30 千人

歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測

自然成長率

-1.1 ‰

淨遷移率

0.6 ‰

青年扶養比

17.2 %

老年扶養比

23.3 %

年齡中位數
單位:歲
2022年人口年齡分佈
來源:聯合國人口研究; OOSGA Analytics

政治概況

南韓自1990年左右以來建立起了民主機制,而每五年的總統大選以及政黨輪替雖然混亂但也相對和平。在最近一次的韓國總統大選中(2022年),國民力量黨的尹錫悅以1%的票數之差,擊敗了當時執政黨的李在明,並且在年中成功的完成了政黨輪替。

不過在前一年的選舉中,出於共同民主黨180席次的壓倒性多數,也使尹錫悅面臨著朝小野大的政治難題;同時北韓也基於韓國加大與美國往來等因素,而頻繁試射飛彈,也增加了邊境衝突的風險;再者,國內基於民生問題(物價)而爆發的抗議潮也使政治穩定度的問題浮出水面。

當前尹錫悅政府的政策重點將主要聚焦在勞工市場的管制放鬆,以及一系列的減稅動作,以刺激勞動力的流動性、投資與就業的動能、以及經濟的穩定性。而同時,尹錫悅政府也積極的推進先進技術與數位基礎建設的投資發展,盼能讓南韓企業能夠持續在未來的十幾年間都保持工業技術的領先地位。

政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)

當前帳戶餘額

29.83 十億

帳戶餘額(% of GDP)

1.8 %

政府淨借貸款(% of GDP)

-1.6 %

政府債務總額(% of GDP)

53.8 %

國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測

消費概況

我們統整了南韓於電商、社群媒體、以及相關市場環境之資料。

電商市場在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

社群媒體在過去的五年發生了什麼變化?未來五年又會如何?主要玩家有哪些?

參考資料
  • 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
  • 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
  • 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
  • 人口資料:聯合國人口與發展委員會
  • 種族、文化、語言:CIA Factbook
  • 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
  • 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
  • ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
  • 數據統整與歸算:OOSGA.org
  • 分析:小組分析
作者:經濟小組、FR小組

我們的經濟小組聚焦在各國的人口結構變化、私人消費、零售狀況、地緣經濟、以及相應的國家貨幣與財政政策進行追蹤與分析;FR小組聚焦在各國與國際組織的貿易協定、貿易規範、地緣政治發展、外交關係、進出口、關稅、海關、以及投資發展。

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